Usato ist ein gewöhnlicher Schüler ohne jegliches Talent. Als er die außergewöhnlichen Schülervertreter näher kennenlernt, wird er plötzlich mit ihnen in eine Anderswelt teleportiert. Leider wurde er dort gar nicht erwartet.

Usatos Training als Heiler beginnt, doch irgendwie scheinen seine Lektionen nicht viel mit Heilung zu tun zu haben. Stattdessen wird sein Körper geschindet und er fragt sich, ob er besser flüchten sollte.

Usato muss im Wald einen Grand Grizzly besiegen, doch die Aufgabe gestaltet sich als schwieriger als gedacht. Während er versucht, zu überleben, trifft er auf einen verletzten Hasen, mit dem er sich anfreundet.

Usato soll im Krieg mit Rose an der Front kämpfen, doch dafür muss er sich noch um einiges verbessern. Sein Training wird weiter verschärft und sein neues Haustier ist stets an seiner Seite.

Usato begleitet Suzune auf ihrer Expedition. Dabei müssen sie erneut in die Nähe genau des Waldes, indem Usato einst Bluly gefunden hat. Was wird ihn diesmal dort erwarten?

Usato und Suzune sind zurück und erstatten dem König Bericht. Dieser hat mit seinen Ministern noch eine ernste Unterredung zu führen. Auch für Rose hat er einen speziellen Auftrag.

Die Armee des Dämonenkönigs greift bald an und alle im Königreich bereiten sich vor. Kazuki wirkt allerdings leicht verunsichert und sucht ein Gespräch mit Usato.

Rose erinnert sich an ihre Zeit mit ihrer alten Truppe. Vor allem die vorlaute Vize-Kommandantin Aul machte ihr zu schaffen. Aber auf ihre Untergebenen wartete bereits eine große Bewährungsprobe.

Battallionskommandant Rose und ihre Einheit kämpfen gegen eine Gruppe Monster. Dabei wird Rose im Kampf gegen Nero vom Rest getrennt. Kann sie ein Unglück verhindern?

Die Schlacht zwischen Menschen und Monstern steht an. Usato wirkt recht gelassen, doch Suzune scheint ernsthaft nervös zu sein. Rose gibt ihren Untergebenen letzte Anweisungen, bevor es in den Kampf geht.

Kazuki und Suzune sind auf dem Schlachtfeld in Gefahr. Der Schwarze Ritter will ihnen den Gnadenstoß verpassen, als plötzlich Usato angerannt kommt. Aber ist er bereits zu spät?

Usato besucht den Schwarzen Ritter im Gefängnis, muss aber feststellen, dass sich bislang niemand um ihre Heilung gekümmert hat. Als er die Zelle betritt, kommen die beiden isn Gespräch.

Flem macht das harte Training beim Rettungstrupp schwer zu schaffen und sie bricht mehrmals zusammen. Währenddessen führen Usato und Suzune eine Unterredung mit Amako, um herauszufinden, wie sie ihr helfen können.