Blade é um garoto que começa a estudar na prestigiosa Academia Rosewood, uma escola que busca treinar os melhores heróis. Lá ele conhecer Earnest, que leva os estudos a sério acima de tudo e é uma das melhores alunas. No entanto, ela é assombrada por uma espada de sua família...

Depois de conquistar Earnest, agora Blade faz o possível para se aproximar ainda mais de sua colega Sophie.

Boatos de que uma fera mágica vai atacar a escola começam a se espalhar. De repente, um dragão aparece. No entanto, Blade o derrota facilmente, e ele acaba se transformando... em uma menina?

Os colegas de Blade se juntam para um grande desafio: precisam vencer Cuchulainn na forma dragão para finalmente poderem se tornar amigos dela!

Maria está atormentada com um ser que vive dentro do seu corpo. Blade e companhia resolvem se unir para libertar este ser e derrotá-lo. Mas o que há por trás desse poder escondido no corpo dela?

Blade encontra uma velha amiga que está a caminho de um encontro com o rei. Em meio a isso, pássaros gigantes começam a atacar a capital real.

Todos na Academia Rosewood testam um novo sistema de realidade virtual no qual Yessica e Claire derrotam Clay e Kassim. No entanto, logo após isso, os dois começam a fugir das duas. O que será que aconteceu?

Um estranho robô surge na Academia Rosewood e começa a fazer amizade com as garotas. No entanto, quando Blade o vê, tenta destruí-lo imediatamente. Porém, o robô reaparece com uma forma que parece uma garota humana e revela sua história com Blade.

Cansados de perder para Blade, os demais alunos da Academia Rosewood se reunem e criam um comitê especialmente dedicado a derrotá-lo. Mas será que eles vão conseguir?

Blade chega ao refeitório e é surpreendido com a ideia de "aniversário". Seus amigos explicam o que é um aniversário e descobrem que Blade não sabe quando nasceu. Ao conseguirem mais informações com Dione, os colegas resolvem preparar um presente para ele. Enquanto isso, o Rei Gilgamesh abre a Despensa Real e coloca os alunos em um novo treinamento prático.

Blade e seus amigos estão em mais um treino de rotina. De repente, Blade é atacado... pela Sophie? Logo fica claro para todos que há diversos clones da Sophie chegando para atacar Blade. Será que ele vai conseguir sobreviver a todos esses ataques?

Sophie deixou a Academia. Agora, Blade e seus amigos precisam partir para trazer ela de volta. Enquanto isso, eles também precisam de um plano para salvar todas as cópias de Sophie que querem acabar com Blade.