Naksu jette un dernier sort afin de sauver son âme. Jang Uk cherche la seule sorcière qui osera l'aider. Mu-deok rejoint un nouveau maître.

Lorsque Mu-deok refuse de faire alliance avec Uk, ce dernier emploie d'autres méthodes de persuasion. Park Jin barricade Songrim afin de démasquer un espion.

Mu-deok impose ses conditions avant le début de l'entraînement. Uk découvre que Heo Yeo lui a laissé un cadeau qu'il va devoir apprendre à s'approprier.

Uk est rongé par la fièvre, pour le plus grand bonheur de Mu-deok. En visite au domicile des Jang, le prince héritier exige un objet de famille et une marque de respect.

Mu-deok et Uk arrivent dans un refuge isolé et vide. Jin Mu ordonne de faire disparaître un corps. Jin Ho-gyeong propose de protéger Uk… à une condition.

Seo Yul et Park Dang-gu rendent visite à Uk sur son lieu d'entraînement. Mu-deok pousse son élève à l'extrême. Jin Cho-yeon prépare un cadeau de mariage.

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Le Prince se retrouve face à une illusion. Uk demande à être admis à Jinyowon. Gil-ju poursuit Naksu dans le but d'acquérir un corps.

Suivi de près par Uk, Gil-ju se rend en ville pour satisfaire sa faim. Des rumeurs circulent sur le retour de Naksu.

Jin Ho-gyeong cherche son enfant disparue depuis longtemps. Jin Mu élabore un plan pour mettre fin à ses recherches. Uk et Mu-deok sont séparés.

Uk n'a plus envie de s'entraîner. Mu-deok fait un pari avec le Prince. À Cheonbugwan, plusieurs jeunes filles aveugles attendent leur sentence.

Une mort inhabituelle attire l'attention de Park Jin. Uk apprend le passé tragique de Naksu. La servante Kim envoie Mu-deok faire une course à Cheonbugwan.

Un éclair soudain cause des dommages à Cheonbugwan. Park Jin et Jin Mu cherchent qui en est responsable. Lee propose à Uk une partie de pêche spéciale.

Uk affronte son dixième et dernier adversaire avec quelques tours dans sa manche. Seo Yul garde Mu-deok sous sa surveillance. Jin U-tak joue un tour à sa fille.

Mu-deok est surprise sur le lieu d'un meurtre sanglant. Lee offre à la famille royale un cadeau et une prophétie. So-i recherche une amie aveugle.

Park Jin et Jin Ho-gyeong se disputent violemment en cherchant tous les deux à mettre la main sur le même objet. Uk part en quête d'un shaman et croise le Prince.

Mu-deok enquête sur la véritable identité de Jin Bu-yeon. Jin Mu convainc Jin Ho-gyeong de faire une annonce majeure lors d'un rassemblement important.

Prise au piège dans un champ de force, Mu-deok retrouve ses pouvoirs, mais découvre rapidement à quel prix. So-i conclut un marché.

Uk trouve une solution pour briser le champ de force mais va devoir tout risquer. Dang-gu et Cho-yeon font une découverte surprenante.

Il y a de l'amour dans l'air ! Un mariage se profile et Uk joue les entremetteurs. Jin Mu nomme un assassin pour faire son sale boulot et devenir son bouc émissaire.