落寿施了最后一个咒语来拯救她的灵魂。张煜寻找唯一敢帮助他的巫师。无德有了新主人。
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张煜结盟的提议被无德拒绝后，他以别的方式说服了对方。朴进为了抓间谍而阻挡松林。
无德在开始正式训练之前立下条件。张煜发现许琰留给他一份礼物，但他得先学会将其收归己有。
张煜饱受发烧和发冷之苦，这让无德感到很高兴。世子造访张家，要求获得传家宝和尊重。
无德和张煜来到一座空无一人的僻静木屋。陈武下令抛尸。陈湖警为张煜提供庇护，但需要对方付出相应代价。
徐律和朴当具来到训练场拜访张煜。无德将自己的学生逼到极限。陈超姸准备结婚礼物。
世子看到幻象。张煜要求加入辰曜院。为了得到一具身体，吉朱跟踪落寿。
吉朱跌跌撞撞地来到镇上，试图填补饥饿感。张煜紧随其后。关于落寿复活的传言开始散播开来。
湖警寻找自己失散多年的孩子。为了尽快结束搜寻，陈武心生一计。张煜和无德被迫分开。
某人给张煜一本书，并叫对方阅读。徐律在集市上救下一个女孩。为了成为松林的仆从，无德经历了严苛的选拔过程。
张煜失去训练的动力。无德与世子打赌。在天府馆，一群盲眼女子等待接受审查。
一起不寻常的死亡事件引起朴进的注意。张煜得知无德的悲伤过去。金内官派无德去天府馆办事。
突如其来的雷击损坏了天府馆。朴进和陈武就谁该为此负责起了争执。李先生带领张煜踏上特殊的垂钓之旅。
习得妙招的张煜迎战第十位，也是最后一位对手。徐律一直将无德带在身边。陈优拓在女儿身上动手脚。
在血腥的谋杀现场，无德被捕。李先生向王室献上礼物和预言。昭泥找到一位盲人朋友。
朴进和湖警都想将一件古物据为己有，二人因此发生激烈争执。张煜在寻找一名巫师时偶遇世子。
无德调查陈复妍的真实身份。陈武说服湖警在重要集会上宣布一个特殊的消息。
被困在魔力场中的无德探索新的力量，但很快就发现了这种力量的缺陷。昭泥与一名换魂师达成交易。
导演者: Park Joon-hwa
原作: Hong Jeong-eun, Hong Mi-ran
朱相昱
Jang Gang
Yoon Seo-hyun
Cho Chung
Woo Hyeon
Monk Ho-yeon
张煜想出了打破魔力场的方法，但需要他赌上一切。当具和超姸有了惊人的发现。
一场婚礼即将举行，张煜为人牵线搭桥 — 空气中弥漫着爱的气息。陈武指派刺客为自己干脏活并顶罪。
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