Une recherche conduit Uk à Jinyowon, où il rencontre une mystérieuse femme qui prépare une évasion. Pendant ce temps, il est hanté par de macabres visions.

Jin Ho-gyeong révèle un secret de famille. Jin Bu-yeon trouve un nouveau refuge, mais découvre que sa liberté est relative et que le temps presse.

Des bribes de la mémoire d'une autre personne permettent à Bu-yeon de comprendre le chagrin d'Uk. L'annonce du retour d'un redoutable assassin ébranle le royaume.

Yul découvre l'origine de ses problèmes de santé, et So-i est prête à tout pour le sauver. La relation entre Uk et Bu-yeon continue de se heurter à des obstacles.

Alors que Yul porte le fardeau d'un lourd secret, Uk enquête sur un complot impliquant un mystérieux animal qui pourrait causer une terrible sécheresse.

Pour sauver un mage mortellement blessé, Uk donne à Jin Mu un avertissement et demande de l'aide à Jin Ho-gyeong, qui accepte de coopérer à une seule condition.

Go Won donne le choix à Uk. Jin Mu met en place la prochaine étape de son plan. Heo Yun-ok demande à rencontrer Bu-yeon en privé.

Alors que la recherche de la pierre de glace continue, Uk réaffirme ses allégeances tandis que Jin Mu se prépare à affronter une armée d'âmes vagabondes.

À ses risques et périls, Jin Ho-gyeong protège Jinyowon et ses trésors d'une attaque. Après avoir eu un aperçu de l'avenir, Uk se prépare à l'inévitable.