De bandiet Joaquín Murrieta zoekt samen met Adela Cheng naar verlossing, terwijl boer Joaquín Carrillo en zijn familie geconfronteerd worden met vijandige Amerikaanse soldaten in het nieuwe Californië.

Carrillo zoekt wraak met de hulp van Damace. Ten zuiden van de grens zit Harry Love Murrieta en Adela op de hielen.

De wegen van Murrieta en Carrillo kruisen, en ze spannen samen om een belangrijke missie te volbrengen.

Los Joaquines leggen een hinderlaag voor de soldaten. Murrieta en Carrillo komen allebei oog in oog te staan met hun vijanden.

Murrieta moet in zijn verleden duiken om Adela te redden voor de soldaten ontdekken waar ze schuilen.

In ruil voor het goud in Carrillo’s oude mijn, stemmen Los Joaquines ermee in de boer te helpen bij zijn zoektocht naar wraak. Om de mijn te bereiken moeten ze gevaarlijk Chiwa-grondgebied doorkruisen en Love zien te ontlopen.

Murrieta overleeft met de hulp van een mormoonse familie. Carrillo en Adela verzinnen een plan om de mijn te beroven.

Twee duels zullen het lot van Murrieta en Carrillo voorgoed veranderen.