Josefine ve ailesi tatil yapmak için ücra Aarmand Adası'na gelir, ama adaya ayak basar basmaz sıkıntılı ve tuhaf olaylarla karşılaşırlar.

Josefine bulduğu yaralı elf bebeğine yardımcı olmaya çalışırken ailesinin Noel ağacı bulmak için ormana gitmesi birilerini kızdırır.

Aileyi davet eden Karen'ın davranışlarından şüphelenmeye başlayan Josefine, Aarmand Adası halkının ne kadar büyük bir sır sakladığını sorgulamaya başlar.

Josefine, Kiko'nun ardından ormana gidince ailesi onu aramaya başlar. Ormanın derinliklerinde saklanan dehşet yakında kendini gösterecektir.

Karen'ın elfleri memnun etmek için sert ve korkunç bir adım atmasının ardından diğer herkes Josefine'i ve kendilerini kurtarmak için birlik olmalıdır.