机械之声在精灵国度发现了辛岗，见到了瓦克斯和维克斯的父亲。在上演了一出感人的重逢戏码之后，机械之声深入精灵国度，寻找下一个大分歧武器残留——芬特拉斯弓。要获得它，他们必须面对一个古老而强大的大精灵。与此同时，斯坎兰和派克回到塔尔多雷，试图让格劳格恢复健康。