بعد معاناته من سلسلة من الهجمات الغامضة، يوافق طوني سوبرانو على رؤية طبيب نفسي. ويبدأ أيضا بإعطاء تفاصيل عن حياته كرجل عائلة يواجه العديد من المشاكل في المنزل وفي العمل.

ينزعج جونيور من قيام كوملي بشكر طوني على إعادته للأغراض المسروقة، ولهذا يذهب لزيارة ليفيا في غرين غروف، ومع ذلك يبقى ذهن طوني مشغولاً بجاكي أبريل المتواجد حالياً في المستشفى. وفي هذه الأثناء تطلب ميدو من كريستوفر وبريندن مساعدتها في امتحانات المدرسة.

يقرر جونيور أن يتوجه إلى بوكا راتون لزيارة حبيبته روبرتا قبل أن يتم إصدار لوائح الاتهام، وفي هذه الأثناء، تقوم ميدو بإخبار طوني وكارميلا أن مدربها لكرة القدم قد مارس الجنس مع واحدة من صديقاتها، ويكتشف طوني سراً كان يخفيه جونيور.

يقرر طوني وجونيور ما الذي سيفعلانه بجيمي ألتيري بعدما يتفقان أنه يرتدي شريط، بينما تسمح الأف بي آي لطوني بأن يستمع لشريط يخبره بمن أمر بقتله. وفي هذه الأثناء، تعاني ليفيا من سكتة دماغية بعدما واجهت مشكلة مع طوني.

يصل فيوريو غونتا، وهو أحدث عضو ينضم إلى طاقم طوني، من إيطاليا والفضل يعود لـ آرتي بوكو بأنه أصبح رئيس صنع الموزاريلا في المطعم... الأمر الذي يزعج كريستوفر وبوسي. وفي هذه الأثناء، يتصل الدكتور ميلفي بطوني ويطلب منه أن يواصل جلسات علاجه.

يقرر طوني أن يكذب على الدكتور ميلفي وأن يخبرها بأن كل شيء في الحياة جيد، لكنها تعلم الحقيقة. وفي هذه الأثناء، تشعر ميدو بالغضب بعدما يعطيها طوني سيارة جيب ربحها في لعبة قمار، وتخبر جانيس، ريتشي أنه لا بدّ أن يبدأ بالدفاع عن طوني من أجل مصلحته.

يعلم أحد الشهود بأن طوني كان موجوداً عندما تعرض مات بيفيلاكا للضرب بقوة، مما يجعل طوني يدرك أنه إذا لم يعثر على ذلك الشاهد، سيتوجب عليه مغادرة نيو جيرسي. وفي هذه الأثناء، تصبح كارميلا قريبة من الرجل الجديد الذي يقوم بتركيب ورق الجدران، والذي يصادف أنه صهر ديفي.

يشعر طوني بالإثارة بعدما يخرج جانيس وريتشي من حياته، ويخطط لكي يتخلص من ليفيا أيضاً. وفي هذه الأثناء، وبعد تناوله طبقاً من الطعام السيء، يعاني طوني من هلوسات جنسية حيال الدكتورة ميلفي وأخرى عن بوسي الذي يظهر كسمكة، مما يقنعه بأن بوسي قد ذهب إلى الفيدراليين.

ينعم طوني بالراحة لكونه لم يعد مضطراً للقلق حيال قيام ليفيا بالتجسس عليه لصالح الأف بي آي. وفي هذه الأثناء، يتسبب حبيب ميدو الجديد من الجامعة بتعرض طوني لنوبة ذعر، بينما تعود جانيس إلى البلدة.

بعدما أصبح كريستوفر عضواً في المافي، يكتشف أن الأمور ليست كما كان يتوقع. وفي هذه الأثناء، تحاول الدكتورة ميلفي أن تعرف لماذا يسبب اللحم لطوني نوبة من الذعر، كما تستاء ميدو من حديث طوني مع حبيبها، ويكتشف أيه جاي موهبة مخفية.

يخرج بوبي "باكالا" باكيليري من تقاعده، الأمر الذي يزعج طوني وجونيور. وفي هذه الأثناء، تترك أدريانا وظيفتها في نوفو فيسوفيو، تقرر كارميلا مرافقة طوني إلى جلسة علاجية، ويدمر ميدو بالخطأ جهاز التسجيل الخاص بالأف بي آي في القبو.

في عيد الشكر، يتصاعد العداء بين طوني ورالفي بعدما ترفض ترقية رالفي. وفي هذه الأثناء، يلتقي طوني بامرأة أثناء انتظاره بينما يدخل إلى واحدة من جلساته مع الدكتورة ميلفي، وتبدأ ميدو بالاقتراب أكثر من جاكي أبريل جونيور.

تقلق كارميلا من العلاقة المزهرة التي تجمع بين ميدو وجاكي، على عكس طوني وروزالي اللذين يبدوان مرتاحين معها، وربما يجب على كارميلا أن تكون أكثر قلقاً من العلاقة الجديدة التي تجمع بين طوني وغلوريا تريلو. وفي هذه الأثناء، يقوم كريستوفر بشراء ناد ليلي لأدريانا.

تقترب العطلات بسرعة، لكن طوني لا يشعر بروح عيد الميلاد لكونه يخطط هو وفيوريو للانتقام من الروسي الذي اعتدى على جانيس. في هذه الأثناء، وبينما يبحث طوني، سيلفيو وباولي عن سانتا كلوز جديد للحي، تلاحقهم ذكريات بيغ بوسي.

بعدما يطرد أيه جي من المدرسة، يتجادل طوني وكارميلا حول ما إذا كان لا بدّ لهما من إرساله إلى المدرسة العسكرية. وفي هذه الأثناء، تفكر ميدو حول مكانها كفرد من عائلة سوبرانو، ويتخذ رالفي قراراً حول جاكي.

عندما تخرج ميدوز من الكلية من أجل السفر إلى أوروبا، يجبرها توني على التحدث إلى طبيب نفساني، لكن الأمر يضر أكثر مما ينفع. وفي الوقت نفسه، يطلب من كريستوفر أن يكون مسؤولاً عن طاقم بولي بينما هو في السجن، ويتم تهديد أدريانا من قبل الشرطة الفدرالية.

مع استلام كريستوفر إدارة طاقم بولي، يقوم بولي بتسريب معلومات إلى جوني ساك. وفي الوقت نفسه، يشعر سيلفيو ورالفي بالغضب الشديد عندما يعلمان بأن مجموعة من سكان أميركا الأصليين تخطط للاحتجاج على استعراض يوم كولومبوس.

بينما يستمر كريستوفر في مكافحة مشكلة إدمانه على المخدرات، يحصل توني على معلومات هامة تتعلق بـ غلوريا تريلو. في الوقت نفسه، بعد اتخاذه لقرار مالي سيئ، يقرر آرتي بوكو إنهاء حيات

بينما يناقش توني أمر علاقة غرامة أخرى، يشعر بولي بالقلق على والدته التي تقرر الانتقال إلى غرين غروف. في الوقت نفسه، يحاول فيوريو إيجاد طريقة من أجل التعامل مع مشاعره تجاه كارميلا

يعثر العم جونيور على دليل يمكن أن يخلصه من المحاكمة التي يخضع لها. في الوقت نفسه، يشعر رالف بالتعاسة بعد تعرض ابنه للإصابة، ويسعى توني للانتقام بعد الحريق الذي حصل في الإسطبل ويضع كريستوفر مع توني خطة للاختفاء.

ينتقل فيويرو إلى إيطاليا بشكل مفاجئ، الأمر الذي أغضب توني كثيراً وجعل كارميلا تشعر بإحباك شديد. في الوقت نفسه، يعرض جوني شاك على توني اقتراحاً خطيراً.

مع اقتراب محاكمة جوينور من نهايتها، يحاول توني جاهداً جلب البهجة إلى حياة كارميلا. في الوقت نفسه، على كريستوفر التعامل مع قاتلين مأجورين.

يقيم كريستوفر حفلاَ على شرف توني بلانديتو، ابن عمه الذي أطلق سراحه من السجن مؤخراً بشكل مشروط. في الوقت نفسه، تستمر الشرطة الفدرالية في الضغط على أدريانا للحصول على معلومات ويرى جوني ساك فرصة سانحة للتقدم، لكن ليتل كارمين يمكن أن تفسد خطته.

يزداد العداء في نيويورك، الأمر الذي يجبر جوني ساك على إرسال الإخوة ليوتاردو لإيصال رسالة إلى ليتل كارمين. في الوقت نفسه، يبدأ توني بالقلق على العم جونيور، عندما يكتشف بأنه يبحث عن شقيقه الميت في حيه القديم.

يتشاجر توني وكارميلا بشأن رغبة إيه جي في تمضية ليلة جامحة في نيويورك. في مكان آخر، يتخطى فيش حدوده فيما خص أعمال بولي... الأمر الذي يجبر توني على اتخاذ قرار حاسم، وينشأ انجذاب ما بين كارميلا ومستشار توجيه.

يقوم توني يزيارة قبر والده حيث يقابل امراة تدعي بأنها كانت عشيقة والده. في الوقت نفسه، يصطحب كريستوفر صديقاً خرج من مركز الإصلاح إلى لعبة بوكر، لكنه يجد نفسه يتحول من راع إلى استخدام العنف، عندما لا يتمكن صديقه من دفع ديونه.

تدعو كارميلا توني للمشاركة في حفلة عيد ميلاد والدها المفاجئة، وتنهي اليلة بطريقة مفاجئة جداً. في الوقت نفسه، يحاول إثنان من رجال ليتل كارمين تجنيد توني بلانديتو المتردد فيما بدا كهجوم انتقامي ضد طاقم جوني ساك.

تصل إشاعات تورط توني بلانديتو في الهجوم على جوي بيبس إلى جوني ساك، والذي يخطط للدخول في حرب مع عصابة ليتل كارمين. في الوقت نفسه، تهتم ميدو بمشاكل صديقها المالية، وتكتشف كارميلا بأن توني صعب عليها مهمة تعين محامي طلاق.

بعد تعرض عشيقته للإصابة، يتوجه توني إلى فندق بلازا من أجل تمضية ليلة من الراحة والاسترخاء، لكن تنتابه كوابيس مخيفة. في الوقت نفسه، تسقط ضحية أخرى في الحرب الدائرة ما بين جوني ساك وليتل كارمين، ويتوجه توني بي إلى نيويورك من أجل الانتقام.

عندما تحصل الشرطة الفدرالية على أدلة يمكنها استخدامها ضد أدريانا، تتوانى الأخيرة وتحاول إقناع كريستوفر بالتوجه معها إلى برنامج حماية الشهود. في الوقت نفسه، يوجه جوني ساك إنذاراً شديد اللهجة إلى توني، المتردد في التخلي عن ابن عمه.

يفكر توني في اقتراح أحد مساعديه حيث يحاول أن يقدر كم سيكون تأثير محاكمة جوني ساك على عائلات الجريمة في كل من نيويورك ونيو جيرسي. وفي الوقت نفسه، يبحث جونيور عن كنز خفي، ويقرر هيش التدخل نيابة عن ابنه

يقرر سيلفيو تقاسم آخر غنيمة لـ بولي وعليه أيضاً منع قيام نزاع إقليمي ما بين فيتو وبوبي. في الوقت نفسه، يلجأ كريستوفر إلى صديق قديم للمساعدة في مشروع جديد وتلجأ كارميلا إلى مصدر غير متوقع للمساعدة مع إيه جايه.

يتعين على توني اتخاذ بعض القرارات. يتعلق أولها في الحصول على مساعدة من إيطاليا لحل مشكلة راستي، أما الثاني فيتعلق بما إذا كان عليه منح فرصة أخرى لأحد مساعديه، في الوقت نفسه، تستمر كارميلا بمواجهة المتاعب مع منزلها.

يغضب آرتي كثيراً عندما يكتشف بأن مطعماً جديداً سيتم افتتاحه في منطقته، أما فيزوفيو فيواجه فضيحة كبيرة من الداخل. في الوقت نفسه، ينطلق كريستوفر وليتل كارمين معاً في رحلة عمل.

لدى كريستوفر مفاجأة كبيرة لأحد الأشخاص. في الوقت نفسه، يجد توني عزاء في المحافظة على تقاليده، ويضع معرض في أحد الشوارع في إيطاليا بولي في موقف محرج جداً.

يتسبب خلاف حول التخلص من الأسبستوس بتوتر العلاقات بشكل كبير بين العائلات في نيويورك ونيوجيرسي.

يصل موضوع عدم الولاء لـ توني إلى نقطة الانهيار ضمن طاقمه. وفي الوقت نفسه، يترتب على خطأ في تحديد هوية شخص يتعين تصفيته، عواقب مميتة، ويواصل إيه جايه معركته ضد الاكتئاب.