A Soprano família látszólag egy tipikus amerikai család mindennapjait éli, ám az FBI minden lépésüket figyeli. A szövetségiek mindent megtesznek annak érdekében, hogy ráhúzzák a vizes lepedőt Tonyra. Mivel a tanújuk, Pussy Bonpensiero alulról szagolja az ibolyát, másik utat kell keresniük, hogy Tony közelébe férkőzhessenek. Bírói engedéllyel bepoloskázzák Tony házának alagsorát, remélve, hátha megtudnak valamit. Tony kényes helyzetbe került, lehet, hogy Patsy Parisi, rájött, hogy Tony tetette el láb alól az ikertestvérét, Phillyt. A lány teljesen kiszámíthatatlanul viselkedik.

Hosszú hónapok után Tonynak megint rohama van. Mindezt a Meadow új barátjával, Noah-val való találkozás váltotta ki. A hatóság rá akarja venni Liviát, hogy tanúskodjon Tony ellen. A sors azonban közbeszól. Livia meghal. Janice távozása után Tony volt szeretőjének az unokatestvére, Svetlana gondoskodott róla. A temetése nem kis gonddal jár. Ő ugyanis nem akart semmiféle búcsúztatást, a Seattle-ből visszatért Janice azonban más véleményen van. Így Tony beleegyezik egy kis összejövetelbe a háznál. Megnyugszik, hogy Liviával együtt sírba szálltak a gondjai is.

Tony felidézi első, gyerekkori pánikrohamát. Christophert nyomasztja új beosztása. És vajon az ifjabb Anthony tényleg a pszichiáter díványa felé tart?

Carmela Dr. Melfi javaslatára részt vesz Tony terápiáján. Janice orosz maffiózókkal kerül összetűzésbe, a New York-i maffiafőnök pedig Tony szomszédságába költözik. Ralph Cifaretto egyre súlyosabb problémát jelent Tonynak, míg Dr. Melfit egy nap, amikor rendelőjéből távozik, ismeretlenek brutálisan megerőszakolnak. Az asszony feljelentést tesz és azonosítja is támadóját, de az elkövetőt nem tartóztatják le. Bár elképzeli, hogy Tony hogyan állna érte bosszút, Dr. Melfi mégsem számol be neki a történtekről.

Az egyik terápia után Tony és Carmela olyan komoly szóváltásba keveredik, hogy Tony a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel kezd repeszteni hazafelé. Meg is lesz az eredménye, a zsaruk leállítják. És amikor Tony meg akarja vesztegetni az egyik rendőrt, csak tovább nő a bírság összege. Tony azonban nem hagyja annyiban és lépéseket tesz, hogy a rendőrtisztet áthelyezzék. Meadow és Tony viszonya egyre rosszabb, bár apja nem is sejti, mit köszönhet a lányának. Meadow felhoz a pincéből egy lámpát és közben véletlenül tönkreteszi az FBI által beépített lehallgatórendszert.

Ralph Cifaretto brutálisan megveri barátnőjét, amikor a lány bejelenti neki, hogy terhes. Amikor Tony megpillantja a fiatal táncosnő holttestét, olyat tesz, amit életében még soha.

Juniort megoperálják, ő pedig képtelen kiverni a fejéből az FBI ajánlatát; ha hajlandó Tony ellen vallani, a Szövetségi Nyomozó Iroda átvállalja orvosi kezelésének költségeit. Amikor Junior kezelőorvosa nem elég udvarias a beteggel, Tony Furio segítségével tesz róla, hogy az orvos modora megváltozzon. Dr. Melfi új lélekgyógyászt talál Carmelának, aki azzal döbbenti meg betegét, hogy azt ajánlja neki, hagyja el a férjét. Paulie és Christopher között egyre nagyobb a feszültség, Angie Bompensiero pedig egyre több pénzt szeretne legombolni Tonyról.

Tony és Ralph Cifaretto viszonya továbbra is feszült. Ez azonban nem akadályozza meg Tonyt abban, hogy Gigi váratlan halála után Ralphot tegye meg Gigi utódjául, és ezzel helyreállítja a családi békét. Meadow és az ifjú Jackie egyre sűrűbben találkozik. Tony pedig találkozik Dr. Melfi egy másik betegével, ennek következtében aztán furcsa kalandba bonyolódik.

Tony és Gloria viszonya egyre vadabb. A férfit teljesen rabul ejti az asszony függetlensége, kalandvágya és nem is sejti, hogy Gloria azért jár Dr. Melfihez kezelésre, mert amikor legutolsó kapcsolata felbomlott, öngyilkosságot követett el. A fiatalokkal egyre több a gond: ifjabb Anthony majdnem szétveri az iskolát, az ifjabb Jackie meg iskola mellé jár.

Tony egyre rosszabbul érzi magát, mert mindenütt állandóan Pussyt látja. És ez nem minden! Kiderül, hogy az ifjabb Jackie sztriptízbárokban múlatja az időt, miközben - finoman szólva - hanyagolja az iskolát. Tony bosszút áll: Furióval meggyilkoltatja azt az orosz sofőrt, aki megverte Janice-t.

Paulie és Christopher ijesztő kalandokat él át az erdőben, amikor egy rutinakció balul sül el. Meadows egyre jobban gyanakaszik ifjabb Jackie-re, nem is minden ok nélkül, és a végén rajta is kapja valakivel.

Gloria megfenyegeti Tonyt, hogy beszámol a viszonyukról Carmelának. A férfi annyira dühös lesz, hogy majdnem megfojtja szeretőjét. Patsy Parisi, a postás hírül viszi Gloriának a halálos fenyegetést. Ifjabb Jackie mindent megtesz, hogy bebizonyítsa, ő is legény a talpán, ám minden rosszul végződik.

Az ifjabb Jackie bajba kerül és Tony, bármennyit is könyörög neki, nem segít. Így nem csoda, ha egy szép napon holtan találják. Az ifjabbik Anthonynak sem megy valami jól, megpróbál csalni a vizsgán és lebukik. Paulie pedig azt fontolgatja, hogy elhagyja a Soprano családot, amikor kiderül, hogy Tony Ralph-fal is kapcsolatba kerül.