Теперь, когда Кармела и Тони живут врозь, Тони начинает испытывать романтический интерес доктора Мелфи. Однако, Тони и Кармела пересекаются, когда она вынуждена позвать его после того, как дикий медведь вломился в их дом. Джонни Сако видит возможность двигаться вверх, когда у Кармайна случается инсульт. Между тем, Дженис приспосабливается к жизни в браке с Бобби, а Кристофер и Поли ругаются, из за того, что Кристофер всегда должен платить за ужин в ресторанах

Тони устраивает вечеринку для Тони Бландетто, его двоюродный брата, недавно освободившегося из тюрьмы условно-досрочно. Между тем, ФБР продолжает давить на Адриану для получения информации, и она чуть не ломается и признается во время просмотра фильма с Кармелой. Со смертью Кармайна, Джонни Секо видит возможность для продвижения, но Малыш Кармайн может стать на пути этого. Тем временем Тони ищет крысу, а работающую для федералов.

Фич пересекает линию наступая на предложения Поли на озеленение. В Нью-Йорке, враждебность возрастает, что заставляет Джонни Секо отправить братьев Леотардо к Кармайну Младшему, чтобы доставить сообщение. Тони начинает беспокоиться о дяде Джуниоре после того как он находит его в поисках своего умершего брата в трущебах.

Тони и Кармела спорить о ЭйДжее , когда он возращается из Нью-Йорка после дикой ночи. Фич продолжает пересекать линию относительно озеленительного бизнеса Поли, заставляя Тони, чтобы принять решение о нем. Между тем, романтическая искра возникает между Кармела и консультантом ЭйДжея.

Хотя Кристофер уехал по делам, команда Клана Сопрано обсуждает слухи о участием Адрианы в прослушке.

Кармела общается в дополнительное время с советником ЭйДжея; Тони Бландетто понимает, как трудно делать бизнес с незнакомыми людьми.

Тони узнает о затяжных эмоциональных и финансовых тайнах любовницы своего отца, Джуниор гуляет по похоронам всех знакомых, для получения разрешение из суда; Кристофер потворствует наркомании друга.

Семья и друзья собираются на дне рождения отца Кармелы; Джонни Секо получает новый автомобиль; Тони Бландетто берет подработку на стороне.

Жарким днем два Тони смотрят игру Мец на трубе. Когда Тони Бландето идет за пивом, Тони Сопрано. замечает что он прихрамывает на правую ногу. "Два черных парней напали на меня когда я возращался из бара"- рассказывает Тони В.. Позже, когда Тони С. играет в гольф с Джонни Секо, он спрашивает, есть ли какие-либо новости о убийстве Джо Пипс. Джонни говорит, что "Парочка бездомных **** увидели, как парнь прихрамывая убегал". Вскоре после этого у Тони начинается паническая атака и он падает.

Тони уезжает в Plaza Hotel для отдыха, но ему продолжают сниться кошмары. Между тем, дела Тони Бландето угрожают мафии Джерси участием в новом конфликте с Нью-Йорком.

Когда Адриана пытается скрыть убийство, ФБР продолжает следовать за ней, на этот раз с трагическими последствиями. Между тем, Тони и Кармела помирились. Тони должен решить что делать дальше с его двоюродным братом.

Под давлением, Тони должен принять решение, которое повлияет на всех участников. Между тем, борьба за власть в Нью-Йорке заканчивается, с удивительной интригой.