Mens Robb Stark og hans hær fører krig mod Lannister-familien, ankommer Tyrion til King’s Landing for at rådgive Joffrey og lægge en dæmper på den unge konge. På øen Dragonstone planlægger Stannis Baratheon en invasion for at vinde tronen og allierer sig med den mystiske præstinde Melisandre. På den anden side af havet vandrer Daenerys og hendes khalasar gennem ødemarken i deres søgen efter allierede og vand. Mod nord regerer Bran et svækket Winterfell, og på den anden side af Muren må Jon Snow og nattevogterne søge ly hos en lumsk vild.

Efter en blodige udrensning i hovedstaden irettesætter Tyrion Cersei for at fremmedgøre kongens undersåtter. På vej nordpå fortæller Arya en hemmelighed til en nattevogterrekrut ved navn Gendry. Danys forsyninger er ved at svinde ind, da en spejder vender tilbage med nyt. Efter ni år som Starks myndling bliver Theon Greyjoy genforenet med sin far Balon og søster Yara, der vil genetablere Jernøernes ældgamle rige. Davos hverver piraten Sallad Saan til sammen med Stannis og Melisandre at invadere King’s Landing fra søsiden.

I Den Røde Borg forbereder Tyrion tre alliancer gennem løfte om ægteskab. Catelyn ankommer til Stormlandene for at skabe sin egen alliance, men kong Renley, hans nye kone Marhaery og dennes bror Loras Tyrell har andre planer. Balon Greyjoy planlægger sin angrebsstrategi, mens Luwin forsøger at tyde Brans drømme i Winterfell.

Joffrey straffer Sansa for Robbs sejre, mens Tyrion og Bronn forsøger at mildne kongens ondskab. Catelyn bønfalder Stannis og Renly om at give køb på deres ambitioner og gå sammen mod Lannister-familien. Dany ankommer sammen med sin udmattede khalasar til Quath, en rig by med stærke mure. Dens herskere møder hende uden for dem. Tyrion tvinger én af dronningens mænd til at være sine øjne og ører. Arya og Gendry føres til Harrenhal, hvor deres liv er i hænderne på ”Bjerget”, Gregor Clegane. Davos må vende tilbage til sine gamle levevis og smugle Melisandre ind i en skjult bugt.

Der bliver sat en stopper for Baratheon-familiens indbyrdes rivalisering, hvilket driver Catelyn på flugt og tvinger Lillefinger til at handle. Tyrions meddeler bringer ham på sporet af Joffreys mangelfulde forsvarsplaner og et hemmeligt våben. Theon sejler til Den Stenfyldte Kyst for at bevise, at han er jernfødt. I Harrenhal giver Jaqen H’ghar, en af de fanger, Arya reddede fra guldkapperne, hende et løfte. Nattevogterne ankommer til en ældgammel fæstning, hvorfra de håber at kunne standse de vildes hær.

Theon har held med sit forehavende. I King’s Landing sender Lannister-familien Myrcella i sikkerhed i sidste øjeblik. Arya står ansigt til ansigt med en uventet gæst. Dany sværger at tage det tilbage, der er hendes. Robb og Catelyn modtager vigtige nyheder. Qhorin giver Jon en chance for at bevise sit værd.

Jaime møder en fjern slægtning. Dany bliver inviteret til De Udødes Hus. Theon leder et eftersøgningshold. Jon farer vild i vildmarken. Cersei giver Sansa råd.

Theon modtager en gæst i Winterfell og holder skansen. Arya forlanger hjælp af Jaqen på en måde, der mishager ham. Robb bliver forrådt. Tyrion og Varys finder fælles fodslag. Dany ignorerer Jorahs råd. Stannis og Davos nærmer sig deres destination, og Davos tilbydes en belønning.

Tyrion og Lannister-familien kæmper for livet, da Stannis flåde angriber King’s Landing.

Sæsonfinalen. Tyrion vågner op til en ny situation. Kong Joffrey uddeler belønninger til sine undersåtter. Mens Theon opmuntrer sine mænd, tilbyder Luwin et sidste råd. Brienne gør Jaime tavs. Arya modtager en gave fra Jaqen. Dany drager til et mystisk sted. Jon beviser sit værd over for Qhorin.