Jon é levado até Mance Rayder, o Rei-para-lá-da-Muralha, enquanto os sobreviventes da Patrulha da Noite fogem para o sul. Em Porto Real, Tyrion pede sua recompensa. Mindinho oferece a Sansa um jeito de fugir. Cersei organiza um jantar para a família real, e Daenerys navega para a Baía dos Escravos.

Arya encontra a Irmandade sem Estandartes, enquanto seu irmão Bran cruza caminho com uma misteriosa dupla de seguidores. Jaime e Brienne continuam sua viajam à Porto Real, enquanto que a própria capital recebe a famosa Olenna Tyrell, a Rainha dos Espinhos, que convida Sansa para um almoço.

Tyrion recebe novas responsabilidades. Jon é levado de volta ao Punho dos Primeiros Homens. Daenerys conhece o exército escravo. Jaime faz um acordo com seus captores.

A Patrulha da Noite faz um balanço da situação. Varys encontra uma superior. Arya é levada perante o líder da Irmandade sem Estandartes. Daenerys troca uma corrente por um chicote.

Cão de Caça é julgado pelos deuses, e Jaime é julgado pelos homens. Jon prova-se para os selvagens. Robb é traído. Tyrion descobre o custo dos casamentos.

Tywin planeja uniões estratégicas para os Lannister. Melisandre visita as Terras Fluviais. Robb considera um acordo para reparar sua aliança com a Casa Frey. Roose Bolton decide o que fazer com Jaime. Jon, Ygritte e os selvagens enfrentam uma longa e perigosa escalada.

Daenerys troca presentes com um mestre de escravos do lado de fora de Yunkai. Enquanto Sansa pensa sobre seu futuro, Shae irrita-se com a nova situação de Tyrion. Tywin aconselha o rei, e Melisandre revela um segredo a Gendry. Brienne enfrenta um grande adversário em Harrenhal.

Um casamento é realizado em Porto Real, e Tyrion e Sansa passam a noite juntos. Daenerys encontra o Bastardo de Titã. Davos exige provas de Melisandre. Sam e Gilly encontram-se com um caminhante branco.

Robb se apresenta para Walder Frey e Edmure conhece sua noiva. Jon passa por sua provação mais difícil. Bran descobre um novo dom. Daario e Sor Jorah discutem a melhor maneira de tomar Yunkai. A Casa Frey se junta a Casa Tully.

Joffrey desafia Tywin. Bran conta uma história de fantasmas. Em Pedra do Dragão, a justiça vem de um lugar estranho. Daenerys tenta descobrir se é uma conquistadora ou uma libertadora enquanto é aclamada como "Mhysa" (mãe) pelo exército de escravos libertos.