Jon je predvedený pred Mance Raydera, kráľa za Múrom, zatiaľčo preživší bratia Nočnej hliadky zamieria späť na juh. V Kráľovom prístave žiada Tyrion svoju odmenu. Malíček ponúkne Sanse cestu, ako sa dostať z Kráľovho prístavu a Cersei uskutoční hostinu pre kráľovskú rodinu. Aray sa stretne s Bratstvom bez práporov a Daenerys vypláva do Zálivu otrokárov...

Robb Stark sa dozvedá o páde Zimohradu a vedie svoje vojsko do Riverrunu. Cersei sa snaží varovať Joffryeho pred mocenskými ambíciami Margaery. Brienne a Jamie pokračujú v ceste do kráľovho prístavu, ale narazia na problémy. Sansa toho povie príliš veľa a Šae požiada Tyriona o láskavosť. Aray sa stretáva s Bratstvom bez práporov...

Tyrion získava novú zodpovednosť a Arya možno získala nového silného ochráncu. Jon je privedený na Päsť Prvých ľudí a v kráľovom prístave Tywin Lannister zbavuje lorda Petyra Baelisha funkcie kráľovského pokladníka. Daenerys sa stretáva s otrokármi a Jamie sa snaží dohodnúť so svojimi strážcami. Severne od Múru sa zvyšky členov Nočnej hliadky pokúšajú prežiť.

Nočná hliadka si vezme zásoby. V kráľovom prístave sa Tyrion tajne stretáva s Varysom. Varysovi sa splní jeho prianie a to pomstiť sa tým, ktorí sa ho pokúsili zabiť. Cersei sa trápi, lebo Margaery si jeho syna Joffreyho omotala okolo prsta. Severne od Múru hrozí od niektorých členov Nočnej hliadky vzbúra, Aray je predvedená pred veliteľa Bratstva a Daenerys uskutoční výmenu.

Ohar je súdený Bohmi a súdení sú aj zajatci Brienne a Jaime, ktorých to spojí. V kráľovom prístave Cersei hľadá pomoc u lorda Baelisha a pripravuje sprisahanie proti Lorasovi Tyrellovi. Jon musí dokázať svoju cenu. Robb je zradený. Tyrion zisťuje cenu svadieb a Daenerysina mnohopočetná armáda sa dala do pohybu.

Tywin plánuje strategické spojenia pre rod Lannisterov. Robb má problémy s armádou a zvažuje kompromis, ktorý by mohol urovnať jeho vzťah s rodom Freyov. Lord Baelish zistí, že medzi ľuďmi, ktorými je obklopený, je špión. Roose Bolton sa rozhodne, čo urobí s Jaimom Lannisterom. Jon, Ygritte a Divoši čelia ťažkému, takmer kolmému výstupu.

Jon, Ygritte a Divoši mieria do Čierneho hradu. Margaery má dobrú radu pre Sansu, ktorú desí čo i len pomyslenie na svadbu s Tyrionom. Tywin dáva rady kráľovi po tom, čo zistí, že Joffrey nemá všetko pod kontrolou, armáda Daenerys dorazí do Yunkai a Melisandra odhalí Gendrymu tajomstvo...

V kráľovom prístave sa koná svadba Tyriona a Sansy, na ktorej kráľ Joffrey zaskočí novomanželov svojim svojráznym vystupovaním. Arya predpokladá, že ju Sandor Clegane vezme do kráľovho prístavu. Vládcovia mesta Yunkai si na svoju ochranu najali armádu a Daenerys sa ich snaží presvedčiť, aby sa k nej pripojili. Dany sa stretáva s Titánovým bastardom. Davos požaduje od Melisandry dôkaz. Sam a Fialka stretávajú starého muža.

Robb s manželkou Talisou a matkou Catelyn prichádza na svadbu Edmura Tullyho a predstupuje pred Waldera Freya. Edmure sa stretáva so svojou nevestou. Jon musí medzitým čeliť zatiaľ najväčšej skúške. Bran v sebe objavuje tajomné sily. Daario s Jorahom hovoria o tom, ako dobyť Yunkai. Rod Freyov sa spája s rodom Tullyovcov.

Správy o krvavej svadbe na hrade Freya už dorazili aj do kráľovho prístavu. Tywin zvoláva schôdzu Malej rady. Arya prijíma Sandora Clegana za svojho ochráncu a chce pomstiť smrť svojho brata. Jaime a Brienne dorazili do kráľovho prístavu. Bran rozpráva strašidelný príbeh a na Dračom kameni prichádza milosť z nečakaného smeru. Dany vyčkáva, aby zistila, či je dobyvateľkou, alebo osloboditeľkou.