다보스 경과 존에게 충성을 맹세한 몇몇 무리들이 존 스노우의 시신을 옮기고, 복수를 결심하며 다이어울프 고스트까지 합세한다. 한편 램지에게서 도망친 산사와 테온은 램지가 보낸 수색대에 잡히지만, 브리엔이 나타나 산사와 테온을 구한다. 브리엔은 다시 한 번 산사에게 충성을 맹세한다.

브랜은 세눈박이 까마귀의 지도 하에 과거 윈터펠의 모습을 보게 된다. 평화로운 과거의 윈터펠에서는 어린 네드 스타크와 브랜의 삼촌인 벤젠이 칼싸움 연습을 하고 있다. 그러던 중, 존 스노우의 시신을 지키는 다보스 경과 충성스러운 몇몇의 나이트 워치들은 무력으로 침입하려는 알리서 경과 맞서려 한다.

브랜은 세눈박이 까마귀의 도움으로 젊은 시절 네드 스타크가 기쁨의 탑에서 있었던 일을 본다. 네드 스타크는 기쁨의 탑에 갇힌 여성을 구하러 가는 길이며 가장 뛰어난 검술사인 아서 데인 경과 싸우게 되고, 브랜은 아버지 네드 스타크가 실제로 아서 데인 경을 무찌른 것이 아니라는 것을 알게 되는데...

산사, 브리엔, 포드릭은 캐슬 블랙에 도착하고 존 스노우와 재회하게 된다. 윈터펠에선 오샤가 램지를 암살하려 하나 결국 오샤가 죽게 된다. 램지는 존에게 편지를 보내 산사가 돌아오지 않으면 릭콘을 해치겠다고 한다. 존과 산사는 남쪽으로 행군하여 윈터펠을 수복하기로 결심한다.

리틀핑거는 산사를 만나 도움을 주겠다며, 리버런에서 삼촌 블랙피쉬 브랜든 털리가 군대를 모으고 있다고 알려준다. 존과 산사는 북부 기수 가문들의 도움을 요청하기 위해 캐슬 블랙을 떠난다. 브라보스에서 암살자 훈련을 받는 아리아는 여배우를 죽이라는 임무를 받게 된다.

벤젠은 브랜에게 캐슬 블랙으로 가서 화이트 워커의 지도자인 나이트 킹의 공격을 대비하라고 알려줘야 한다고 말한다. 한편 브랜은 그 자신이 새로운 까마귀가 되기 위해 세눈박이 까마귀가 남겨준 것을 영상을 보고, 미친 왕 아에리스 2세의 과거의 광경과 마주친다.

마저리는 하이 스패로우 앞에서 훌륭하게 독실한 신앙인인 척을 한다. 하이 스패로우는 그녀가 토멘과 동침하지 않는 것을 나무라고, 그녀의 할머니인 올레나 타이렐을 거론한다. 이에 불길함을 눈치챈 마저리는 올레나에게 장미를 그린 쪽지를 몰래 건네주며 하이 가든으로 돌아가라고 말한다.

하운드는 깃발없는 형제단을 쫓고 티리온의 계획은 결실을 맺는다. 한편 아리아는 새로운 테스트와 마주하고 제이미가 그의 옵션들을 저울질할 동안 세르세이는 리퀘스트에 답한다.

대너리스는 드래곤을 완벽히 제어할 수 있게 된다. 한편 존 스노우와 산사, 그리고 램지가 군대를 이끌고 대면한다. 존 스노우는 무고한 희생을 막기 위해 램지에게 1대 1 결투를 제안하지만, 램지는 제안을 거절한다.

세르세이의 인간성을 유지하게 해준 아이들이 모두 떠나고 혼자 남게 된다. 발랄하고 어린 소녀였던 아리아는 숙련되고 잔인한 살인자가 되었으며, 대너리스는 자신이 옳다고 생각하는 일을 진행하며 서쪽으로 향한다.