존 스노우는 북부에서 겨울에 대비한 준비를 하고, 세르세이는 전쟁에 대비하여 새로운 동맹을 찾는다. 한편, 샘은 시타델에서 새로운 비밀을 알게 된다. 아리아는 아무 것도 아닌 자로써의 삶을 살아가게 되고, 대너리스와 티리온은 드디어 드래곤스톤에 입성한다.

대너리스는 예상치 못한 손님을 만나고, 존 스노우는 전투에 임한다. 티리온은 웨스테로스의 정복을 꿈꾸고, 세르세이는 동맹국을 모은다. 한편, 아리아는 숲 속에서 오래된 친구를 만나는데...

세르세이는 유론 그레이조이와 함께 딸에 대한 복수를 실행하고, 또 다른 여왕 대너리스는 드디어 존 스노우와 만나지만 둘은 평행선을 달리는데...

아리아는 윈터펠로 돌아와 산사, 브랜과 감격의 재회를 맞는다. 연속된 패배로 인해 분노하는 대너리스. 하지만 존과 티리온의 간언을 받아들여 킹스랜딩을 직접 공격하는 것은 포기하고, 대신 다른 곳으로 분노의 화살을 돌리는데...

조엘과의 재회를 만끽하는 것도 잠시, 대너리스는 반대세력을 잔인하게 처단하고 이에 대해 티리온은 그녀가 부왕의 광기를 이어갈지도 모른다고 우려한다. 한편, 윈터펠에서는 산사가 본인의 의지대로 움직이지 않을 것을 우려한 리틀핑거가 계략으로 산사와 아리아의 관계를 갈라놓으려 하는데...

장벽을 넘어 죽은 자를 찾아 떠나온 존 일행은 정찰나온 백귀 일행과 마주치고, 그 결과 죽은 자의 군대에 의해 포위당한다. 한편, 리틀핑거의 계략에 의해 산사와 아리아의 갈등은 더욱 깊어지기만 하는데...

킹스랜딩에 드디어 존 스노우, 대너리스, 세르세이가 백귀와의 전쟁을 위한 휴전을 논하기 위해 한 자리에 모인다. 그리고 윈터펠에서는 브랜과 샘이 존의 탄생에 대한 충격적인 비밀을 알게 되는데...