Travaillant toujours sous la coupe du Suédois à Fort Smith, Cullen attend impatiemment l'imminente naissance du bébé.

Afin d'échapper au Suédois, Cullen décide de confesser ses crimes. La réelle identité du "pasteur" éclate au grand jour.

Cullen, Naomi et William arrivent à Cheyenne sans encombre. Durant veut faire percer un nouveau tunnel pour le train.

Face à l'incompétence de Delaney, Cullen prend les choses en main. De son côté, McGinnes subit les foudres de Campbell.

Sydney échappe aux frères Fuentes. Il arrive à Cheyenne en ignorant que l'un d'eux a survécu. Durant affronte Heckard.

Attaqué par un ours, Elam Ferguson est recueilli, entre la vie et la mort, par une tribu comanche. Une squaw le soigne.

Lorsqu'Elam arrive soudain à Cheyenne, Campell croit comprendre qu'il a perdu la raison. Cullen essaie de le raisonner.

Alors qu'une excavatrice à vapeur doit être installée, Cullen se consacre au chantier. Il en oublie Naomi et le bébé.

Le transfert des prisonniers vers Omaha est organisé par Campbell. Cullen tente d'intervenir afin de les libérer.

A Cheyenne, Cullen, Durant et les fuyards trouvent refuge dans l'église. Ils parviennent à négocier avec Campbell.

Eva et Cullen tentent de maintenir Sidney en vie. Le cousin de Mickey se propose de reprendre la gestion du saloon.

Malgré les soins prodigués, Sidney décède. Ruth comparaît sans délai afin de répondre de ce meurtre. Cullen la défend.

Ayant quitté l'Union Pacific, Cullen prend la route de Fort Smith. Une fois sur place, il constate que Naomi a disparu.