화물칸에 갇혀 버린 릭의 무리. 안식처를 찾아 종착역까지 왔건만 이렇게 끔찍한 운명이 기다리고 있을 줄이야. 한편 캐럴과 타이리스도 종착역을 눈앞에 두고 있다.

속내를 알 수 없는 신부를 따라 성당에 자리를 잡은 릭 일행. 그리고 이들을 지켜보는 누군가의 시선. 그러던 중 사라진 한 사람은 끝난 줄 알았던 악몽과 다시 맞닥뜨린다.

다친 몸으로 병원에서 깨어난 베스. 병실로 들어온 경찰과 의사는 베스에게 빚을 갚으라며 일을 시킨다. 뭔가 이상하게 돌아가는 이 병원, 도대체 누구를 믿어야 하는가.

버스를 타고 워싱턴으로 향하는 에이브러햄 일행. 예기치 못한 사고로 시간이 지체된다. 워커 떼와의 싸움이 한 차례 이어진 후, 유진은 숨겨온 진실을 타라에게 고백한다.

흰색 십자가가 그려진 차, 전에도 비슷한 차를 본 적이 있다. 뒤를 따라붙어 목적지를 알아낸 대릴과 캐럴. 낯선 이와 함께 행동에 나서려는 찰나, 한 사람이 사고를 당한다.

동료를 되찾으려 애틀랜타로 향하는 릭 일행. 피해를 줄이면서 목적을 이룰 수 있는 최선의 방법을 찾아야 한다. 베스는 한 사람을 살리기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다.

쏟아져 들어오는 워커를 막느라 엉망이 된 성당. 한편 틀어진 계획을 수정한 릭의 무리는 병원에서 인질을 맞교환하기로 한다. 위험을 무릅쓴 협상, 과연 성공할 수 있을까.

노아의 고향 버지니아, 어쩌면 안식처가 되어줄지 모르는 그곳으로 향하는 릭 일행. 노아는 가족을 만날 기대에 부푼다. 하지만 막상 도착한 그곳은 기대했던 모습이 아니다.

다시 시작된 여정, 식량도 물도 바닥났다. 워커와 싸울 기운조차 남아 있지 않은 사람들. 저 멀리 길 위에 놓인 물병이 눈에 들어온다. '친구로부터'라고 적힌 쪽지와 함께.

새로운 공동체로의 초대, 낯선 이의 솔깃한 제안은 선물일까 덫일까. 저마다 생각이 다른 릭 일행. 릭은 저의를 의심하지만, 미숀은 어디까지가 사실인지 확인해보고 싶다.

마침내 도착한 알렉산드리아. 릭 일행을 따뜻하게 맞아 주는 데다 세상이 뒤바뀐 후 잊었던 생활이 눈앞에 있다. 너무 평화로워 오히려 낯설기까지. 이제 안심해도 괜찮을까.

믿기지 않을 만큼 평온한 알렉산드리아, 하지만 안심할 수만은 없는 법. 캐럴은 무기고에 잠입해 총기를 훔치려 하고, 에런은 대릴에게 모집원의 임무를 제안한다.

워커의 공격에 맞서 큰 활약을 보여주는 에이브러햄. 디아나는 새로 온 사람들의 영향력이 커지는 것 같아 마음이 불편하다. 캐럴은 아이를 통해 한 가족의 비밀을 감지한다.

피트 문제로 디아나와 대립하는 릭. 글렌은 니콜라스에게 다시는 울타리 밖으로 나가지 말라고 경고한다. 숲에서 잔혹한 현장을 목격한 대릴과 에런. 누가 이런 짓을 한 걸까.

릭의 추방 여부를 결정하기 위해 전체 회의를 소집한 디아나. 릭과 동료들은 대책을 마련하며 긴장을 늦추지 않는다. 한편 에런과 대릴은 빨간 망토의 남자를 뒤쫓는다.