מאת יוצרי "הנוקמים", המביאה לראשונה את גיבורי הקומיקס של מארוול לטלוויזיה! פיל קולסון, איש סוכנות ההגנה האסטרטגית ש.י.ל.ד, מקים צוות עילית שתפקידו לאתר בעלי כוחות-על, לרסנם ולגייסם לסוכנות.

הצוות יוצא לכיוון פרו כדי לאסוף 0-8-4: חפץ בלתי מזוהה בעל כוח אדיר. קולסון ואנשיו מגיעים אל החפץ, אך נתקלים במישהי שקולסון מכיר, קמילה רייס.

קולסון והצוות שלו מאתרים את המדען פרנקלין הול, שנחטף ומוחזק באחוזתו הפרטית של תעשיין עשיר. כדי להיכנס לשם, קולסון שולח את הסוכנת סקיי כדי לנטרל את מערכת האבטחה המתוחכמת.

הסוכנים מאתרים אישה מסתורית שביצעה כמה גניבות יהלומים, הנראות בלתי אפשריות. החקירה חושפת סוד העלול להשפיע לרעה על קולסון.

הסוכן קולסון והצוות מגיעים לאסיה כדי להציל צעיר סיני עם כוח בלתי רגיל. ילדה מסתורית בשמלה פרחונית עשויה לעזור להם. יחסיה של סקיי עם שאר הסוכנים עלולים להתערער עקב סוד שהיא מסתירה.

מוות מסתורי שנגרם מהתחשמלות מוביל לגופה מרחפת. גופה נוספת מתגלה, וצוותו של קולסון מוצא את עצמו בסכנה בעת החיפוש אחר הרוצח החמקמק.

הסוכן קולסון פועל להצלתם של וורד ופיץ, לאחר שהם יוצאים למשימה סודית המסווגת בדרגה 8, העלולה להיות מאוד מסוכנת. בינתיים, סקיי מחפשת אחר מידע אודות הוריה.

פרק מיוחד הקורץ לאירועי הסרט "תור: העולם האפל". הסוכנים מתמודדים עם ההשלכות של אירועי הסרט, המעמידות בסכנה את אחד מחברי הצוות.

קולסון והצוות נרדפים על-ידי כוח מסתורי המאיים להשמיד את כולם, וסוד מעברה של מיי עשוי להיות המפתח להצלתם.

בפרק מותח במיוחד, קולסון שוב נלחם במרבה רגליים, והפעם הוא מגייס לעזרתו את מייק פיטרסון שכעת יש לו כוחות-על. ככל שחברי הצוות מתקרבים לאמת, הם מגלים סודות מפתיעים. תפנית לא צפויה מאיימת על ביטחונם.

קולסון מגלה מידע חיוני בנוגע למסתורין שאפף את מותו, אך בזמן שמרבה הרגליים צמא לדם, מידע זה עלול לעלות בחיים של אחד מחברי הצוות.

קולסון וצוותו יוצאים למשימה תחת מסווה תוך כדי נסיעה ברכבת על מנת להשיג מידע על "חוזה העתידות".

קולסון משתמש בטקטיקת התקפה כשהוא מנסה להציל את סקיי, ומגלה מידע חדש על חייו ועל סוכנות ש.י.ל.ד.

הקוסמת האסגארדית לורליי עושה את דרכה אל עבר כדור הארץ, וצוות ש.י.ל.ד. משתף פעולה עם הליידי סיף כדי לעצור אותה.

הסוכנים גארט, טריפלט ועוד עולים לאוטובוס כדי לפתוח במבצע לאיתור חוזה העתידות. קולסון מטיל על סקיי את תכנון המבצע, אך חוזה העתידות שולח את דתלוק בעקבותיהם.

הסוכנים מוצאים את עצמם לכודים ללא אף בעל ברית, ומגלים שאחד מהם הוא בוגד.

קולסון והצוות מחפשים מקלט מהקולונל גלן טלבוט - במקום האחרון שמישהו יחשוב עליו. הם מתחילים לחשוף את סודותיה המסוכנים ביותר של סוכנות ש.י.ל.ד, סודות העלולים להשמיד את כולם.

כאשר עולמם מתהפך לחלוטין, קולסון מזדרז להציל את חייה של אהבתו הגדולה מכולן.

כאשר כבר לא ניתן לבטוח באף אחד, הסוכנת מריה היל (קובי סמולדרס, "איך פגשתי את אמא") חוזרת כדי לסייע לקולסון בזמן שצוות ש.י.ל.ד. סופג מכה קשה.

האמת אודות גיוסו של וורד להידרה ולסוכנות ש.י.ל.ד נחשפת. קולסון וצוותו חודרים במסווה אל אחד ממטות סייברטק כדי לגלות מה הם מתכננים לעשות ומה הקשר של הידרה לגארט.

פרק 22 ואחרון לעונה. סודות אפלים נחשפים כאשר קולסון והצוות מסכנים הכל כדי לעצור את גארט ואת הידרה. בתפקיד אורח: סמואל ל' ג'קסון.