Екипът проследява серия от улики, оставени от Висшестоящия, което ги води до противниковата база и заложения за тях капан.

神盾局特工们为了营救好搭档梅,在不断尝试着办法。菲兹也构建了个模拟场景,迈克黛西加强着练习,想将梅从博士构建的虚拟场景中营救出来。根据对杰弗瑞局长的定位搜索,菲尔带着黛西等人找到了阿拉斯加的诺姆,结果赶到后在一处荒废的空旷房间里,只看到了杰弗瑞的铠甲,在房间的整面墙壁上,令人吃惊地贴满了菲尔的照片和信息。原来这是安东针对菲尔布下的局。安东去找博士,他正头戴耳机进入框架中。安东想叫他,被艾达阻止。看到安东的坚持,艾达不情愿地唤醒了博士。醒来的博士告诉安东,他已做好了自己该做的部分,硬件已经就位,艾达也会代表他和安东继续合作。黛西发现了照片墙中有一张安东名下的矿场照片,这张照片唤起了菲尔关于过去的回忆。多年以前,菲尔曾到过这家矿场,梅配合了他的行动,但那时菲尔和梅的相处并不默契,菲尔认为他们之间步调很不一致,但菲尔跟梅还是有些别样的情愫,俩人还一起扮演成夫妻出过任务。这张照片使菲尔意识到,他们应该赶往俄罗斯了。杰弗瑞试图逃出被关押的地方,刚打晕了守卫,安东迎面走来,几拳就把他打昏了,重新被关入牢房。等他醒来,安东和艾达站在他的面前,安东揭穿了杰弗瑞注射药物获得异能的真相,并将匕首插入杰弗瑞胸前,杰弗瑞忍着巨痛不肯作声。他知道菲尔肯定会来找他。果然,菲尔等人已经赶到了。他们接到了安东的电话,菲尔问他杰弗瑞在哪儿,安东说菲尔不会再找到他了。他是正在为他被处死的对外情报局同志复仇。菲尔黛西他们又赶回了神盾局,会同菲兹西蒙斯一起分析情况。菲兹感到气馁,因为博士建造的框架世界,利用了全世界各地的服务器,难以追查到源头。而当时艾达的制造他自己也有份参予,在感到了挫败感的同时,他又感到了深深的内疚。西蒙斯鼓励他继续研究下去,找到解决问题的办法。菲尔明知道安东在不停地给自己下饵,但他坚持找回杰弗瑞和梅。安东还在威胁杰弗瑞,告诉他这是最后的机会,如果杰弗瑞能站出来指证并谴责神盾局,他就会放过他。杰弗瑞相信神盾局的正确性,他认为安东虽然声称为人类而战,但事实上已丧失了人性。安东放人进来群殴杰弗瑞。艾达在窗外看着这一切,她不能理解安东的行为模式,大脑中判定出安东迥异于大多数人类。菲尔再次带着神盾局的特工们来找杰弗瑞和梅。很快,菲尔和安东面对面了。安东直指菲尔是外星人和异人的中心,因为他发现这一切特异现象的背后,都有菲尔。安东认为当年他的对外情报局队员就是因为菲尔而死的。一直在追踪监察者的黛西这时也走了进来,现在,她总算直面监察者的头号人物了。原本在黛西异能前不堪一击的安东,使用了暗器,黛西肩部受伤,最后才制伏安东。菲兹在通讯室寻找着设备方面的线索。西蒙斯带人去对付艾达,菲兹不能不担心,但使命所在,菲兹和西蒙斯还是很快投入到了各自的任务中。迈克找到了关押杰弗瑞的牢房,他打伤了那些正群殴杰弗瑞的人。菲尔也赶来相助,成功地解救了杰弗瑞。但艾达开动潜艇跑掉了,大家知道梅肯定在那上面,只好先暂时先返回神盾局。细心的西蒙斯仔细回想,感觉到这次任务中有什么地方不对,紧接着又发现神盾局机器人替身的检测系统被关闭了,而关闭的人居然是菲尔。西蒙斯告诉了菲兹,俩人同时意识到,真正的菲尔很可能已经被替换了。重新开启了检测系统后,西蒙斯和菲兹发现,同时返回的四个战友已经全部成了机器人替身。他们是菲尔、黛西、迈克和杰弗瑞。

Coulson a jeho tým se vydávají zachránit Mace, kterého unesli Rusové spolupracující s Radcliffem. S.H.I.E.L.D. doufá, že Mace je zadržován na stejném místě jako May, kterou se jim zatím nalézt nepodařilo. Zároveň je pomocí flashbacků z Coulsonovy a Mayiny první společné mise odhaleno, proč se chce Ivanov Coulsonovi pomstít.

Mace vecht voor zijn leven, terwijl Coulson en het team een stel aanwijzingen volgt die bewust achtergelaten zijn door de 'Superior.' Het brengt ze naar de basis van hun tegenstander en de opgezette val. Het team raakt verzeilt in een dodelijk kat-en-muis-spel om Mace leven te redden.

Mace fights for his life while Coulson and team find themselves in a deadly cat-and-mouse game as they attempt his rescue.

Le Supérieur a mis en place un jeu de traque pour Coulson afin de le mener dans son repaire, où il l’attend, torturant Mace sous le regard fasciné d'AIDA. Coulson revient ainsi sur le lieu d'une de ses anciennes missions en Russie où il a croisé pour la première fois la route du soldat russe avec May.

Direktor Mace wird von „The Superior“ gefangen genommen und als Köder für das S.H.I.E.L.D.-Team benutzt. Als dieses kurze Zeit später das Versteck des Superior stürmen und Mace befreien können, muss Simmons mit Entsetzen feststellen, dass nur sie und Fitz das Versteck tatsächlich verlassen haben. Mace, Coulson, Mack und Daisy wurden in Wahrheit durch LMDs ersetzt, während das echte Team von „The Superior“ gefangen gehalten wird.

קולסון וצוותו מנסים לגלות היכן מוחזקים המנהל מייס והסוכנת מיי ולחלץ אותם, לפני שיהיה מאוחר מדי וגם למצוא את רדקליף ולטפל בתשתית שבנה.

In un flashback ambientato anni fa, Coulson e May si recano in una base militare russa per recuperare un oggetto sconosciuto, ma vengono attaccati da degli agenti del SVR, tra cui Anton Ivanov. May riesce a sopraffare tutti i componenti del gruppo, che verranno successivamente giustiziati per il fallimento, tutti ad eccezione di Ivanov. Nel presente, lo S.H.I.E.L.D. riesce a rintracciare la posizione di Mace, tenuto prigioniero e torturato da Ivanov. Daisy mette fuori gioco Ivanov, mentre Coulson e Mack salvano Mace; Fitz e Simmons intanto cercano di rintracciare il segnale del Framework in cui è tenuta May. Il gruppo ritorna alla base senza alcun indizio su dove trovare May. Alla base, Fitz e Simmons scoprono che Coulson, Mack, Daisy e Mace sono stati sostituiti con dei LMD durante il salvataggio di Mace. Nel finale il LMD di Coulson riattiva il LMD di May.

メイがフレームワークに捕らえられているということまで突き止めたシールドの面々。フィッツはラドクリフを手伝ってエイダやフレームワークを作ってしまったことに激しい自己嫌悪を覚える。一方、メイスのパワースーツのGPSがアラスカで探知されたが、その地点には壁一面にコールソンの追跡資料が貼られているのみでメイスの姿はなかった。そこにはかつてコールソンとメイが084の回収任務で訪れた場所の写真があり……。

국장의 위치를 파악해 출동하는 콜슨과 팀원들. 그곳에서 과거 사건을 마주한 콜슨은 이 모 든 일의 발단을 깨닫고. 드디어 국장과 메이를 구출할 담대한 작전이 시작된다.

Enquanto Mace tenta se manter vivo, Coulson e os agentes da S.H.I.E.L.D. participam de um resgate difícil.

Щ.И.Т. спасает Мейса, а Дрожь побеждает Антона Иванова. На "Площадке" Фитц и Симмонс обнаруживают, что АИДА заменила Колсона, Дейзи, Мака и Мейса на двойников...

El equipo sigue una serie de pistas dejadas por El Superior diseñadas para llevarles hasta la base de su oponente ... y la trampa que ha preparado para ellos.