Dexter w mistrzowski sposób łączy rolę opanowanego eksperta medycyny sądowej i zabójcy-mściciela, jednak jego działania nagle zyskują niepotrzebny rozgłos.

Dexter próbuje wziąć się w garść i śledzi olbrzymiego przestępcę zwanego Little Chino. Tymczasem Debra zmaga się ze swoimi demonami.

Tajemnicze nocne wypady Dextera zwracają uwagę Rity, która jest przekonana, że jej partner szuka ukojenia w narkotykach.

Aby ugłaskać Ritę, Dexter przyjmuje pomoc od terapeutki uzależnień — jak się okazuje, nazbyt atrakcyjnej na gust Rity. Agent Lundy depcze Dexterowi po piętach.

Dexter ma nerwy ze stali, jednak odkrycie, że morderca jego matki żyje i mieszka na Florydzie, wprawia go w osłupienie.

Dexter ma powód do zmartwień — na scenę wkracza nowy mściciel, wyraźnie inspirujący się wyczynami Rzeźnika z Zatoki.

Dexter opracowuje niemal doskonały plan, aby zmylić Lundy’ego. W ten sposób powstaje Manifest Rzeźnika z Zatoki.

Lila coraz bardziej przywiązuje się do Dextera, uniemożliwiając mu odzyskanie równowagi. Nadchodzi czas, aby znowu stanąć twarzą w twarz z mordercą matki.

Dexter dwoi się i troi, aby zmylić tropy Lundy’ego i Debry, a przybierające na sile fatalne zauroczenie Lili wcale mu w tym nie pomaga.

Dexter zyskuje przewagę nad Doakesem, jednak policjant odkrywa tajemnicę, która może oznaczać koniec nocnego mściciela.

Dexter staje przed dylematem: Doakes posiada wiedzę, która bezpośrednio zagraża jego życiu, lecz w niczym nie przypomina jego wcześniejszych ofiar.

Dexterowi ledwo co udaje się rozwiązać jeden życiowy problem, a już pojawia się kolejny — tym razem w osobie Lili.