Het leven lijkt Dexter mee te zitten. Zijn relatie loopt weer vlot, hij staat niet langer onder toezicht op zijn werk en zijn nachtelijke activiteiten als seriemoordenaar draaien op volle toeren. Dus wanneer hij zijn zinnen zet op Freebo, een drugsdealer en moordenaar, lijkt het een zoveelste nachtje van Dexters duistere gerechtigheid te worden. Maar de zaken lopen niet volgens plan en Dexter moet de tanden op elkaar zetten om de problemen op te lossen die hij zich op de hals heeft gehaald.

Dexter en de assistent officier van justitie Miguel Prado stellen vast dat ze jacht maken op dezelfde moordenaar, Freebo, die ervan wordt beschuldigd Miguels jongere broer te hebben gedood. Als gevolg krijgen Debra en Moordzaken de opdracht Freebo op te sporen. Debra wordt door haar vermeend corrupte partner Quinn voorgesteld aan de vertrouwelijke informant en muzikant Anton, in de hoop een aanknopingspunt te vinden om Freebo te lokaliseren. Slaagt Dexter erin Freebo als eerste te vinden, ondanks alle jagers die op de loer liggen?

Debra moet een nieuwe moordzaak oplossen - een onbekende vrouw met een ontbrekend stuk huid - die handig genoeg het werk van Freebo lijkt. Dexter weet echter dat Freebo niet de dader is. Hij moet daardoor een manier vinden om Debra te helpen haar slachtoffer te identificeren, en dus aantonen dat Freebo de moord niet pleegde. Ondertussen komt Dexter te weten dat Miguel Prado zijn vriend wil worden. Maar is het wel slim voor Dexter om maatjes te worden met de assistent officier van justitie?

Door Miguel leert Dexter een vrouwenmoordenaar kennen, iemand die perfect lijkt te zijn voor zijn volgende moord.

Dexter weet niet goed wat hij aanmoet met zijn nieuwe vriend Miguel, die denkt dat hij iets af weet van Dexters strijd voor rechtvaardigheid. Daarom besluit Dexter om uit te testen hoe ver Miguel wil gaan. Dexter verklapt dat hij altijd al heeft willen afrekenen met een gewelddadige blanke racist, die al opgesloten zit. Dat schrikt Miguel echter niet af. Dexter stelt verrast vast dat Miguel niet alleen meedoet, maar ook met een gewaagd voorstel komt om Dexters duistere plan te laten slagen.

Dexter heeft vooralsnog altijd zijn eigen moorden uitgekozen, maar krijgt nu verzoeken, eentje van Miguel en een andere van Camilla.

De vriendschap van Dexter en Miguel wordt steeds hechter, gevaarlijk hecht zelfs als Miguel hem vertelt dat hij de volgende moord zelf wil plegen.

Dexter komt erachter dat Miguel er in zijn eentje tussenuit is geknepen en zijn eigen moord heeft begaan.

Dexter heeft het gevoel een pact met de duivel te sluiten wanneer hij zich vriendelijk voordoet tegenover Miguel, na diens onbetrouwbare gedrag. Het lijkt alsof Dexter zich in een schaakspel tegen zijn voormalige vriend bevindt, hopende dat Miguel niet de bovenhand krijgt. Debra vraagt zich af of haar relatie met Anton het waard is om haar carrière op het spel te zetten. Het is misschien niet zo slim als iedereen zou weten dat haar vriendje een ex-informant is.

Maria verdenkt Miguel van de moord op Ellen Wolf, en Dexter weet dat zij hem verdenkt. Dexter zal actie moeten ondernemen om tegen te gaan dat Miguel achter Maria aangaat.

De huwelijksdag staat voor de deur en Dexter moet nog steeds met Ramon afrekenen. Ondertussen is de skinner nog steeds vrij, en deze heeft het op Dexter gemunt.