Atordoados, depois que Debra vê Dexter matar Travis Marshall, os irmãos tentam se reconciliar e encobrir seu envolvimento com o assassinato. Enquanto isso, o detetive Mike Anderson tem um confronto fatal, Quinn e Batista começam a fazer as pazes, e LaGuerta encontra evidências que a fazem repensar o caso encerrado do Açougueiro de Bay Harbor, o que pode significar problema para Dexter... e Debra.

A polícia de Miami continua sua busca pelo Brain Surgeon, enquanto a Dra. Vogel recruta Dexter para trabalhar ao seu lado com base em sua experiência pessoal com seus pacientes anteriores. Debra continua a rastrear seu caso e tem que resolver o problema com as próprias mãos.

Dexter continua sua caça a neurocirurgião. A Dra. Vogel tenta provar a Dexter que ele é perfeito como psicopata. O Transtorno de Estresse Pós-Traumpatico de Debra entra em ação e ela faz um apelo desesperado para confessar o assassinato de LaGuerta.

Dexter tenta colocar Debra a bordo de seu novo alvo, enquanto a máfia ucraniana busca vingança pela morte de um dos seus. Quinn fica próximo de uma dançarina no clube de strip-tease da máfia, e LaGuerta tenta conseguir ajuda de Batista para reabrir o caso do Açougueiro de Bay Harbor, que ela acredita que ainda está solto.

Enquanto tenta descobrir por que Louis foi morto em seu barco, Dexter precisa neutralizar Isaak, que está atrás dele e de Debra. Novas pistas são trazidas à luz no caso de Wayne Randall, através de sua atraente ex-cúmplice, Hannah McKay, que Dexter descobre que tem um segredo.

Dexter fica mais intrigado com Hannah, enquanto Debra conhece o escritor Sal Price, que desenterrou alguma sujeira que pode incriminar Hannah. Quinn recebe uma oferta que tenta recusar, enquanto Batista tem uma nova oportunidade de trabalho. E por mais que tente, Debra não consegue impedir LaGuerta de reabrir o caso do Açougueiro de Bay Harbor.

As coisas esquentam quando Dexter e Hannah ficam próximos, e quando descobre que os dois estão envolvidos, Sal Price quer uma história exclusiva. Sal ajuda Debra a descobrir novas evidências contra Hannah, enquanto Quinn faz escolhas questionáveis para proteger sua namorada, Nadia.

Dexter tenta esconder de Debra seu relacionamento com Hannah, mas uma visita de surpresa de Astor, Cody e Harrison atrapalha seus planos. Agora fora da cadeia, Isaak recomeça sua perseguição a Dexter, enquanto Quinn continua sua batalha contra os Koshka.

Dexter está preocupado com a fuga de Isaak, mas uma luta interna na irmandade Koshka pode funcionar a seu favor. E enquanto Miami Metro está caçando o Incendiário Fantasma, Dexter vai longe para proteger seu relacionamento com Hannah, pedindo um favor a Debra, o que a faz questionar sua lealdade a Dexter.

Uma visita surpresa do pai de Hannah deixa Dexter em alerta, e os crimes do Incendiário Fantasma se tornam sangrentos. Defender a honra de Nadia força Quinn a uma perigosa situação, e LaGuerta chama o ex-delegado chefe Matthews para ajudá-la com o caso do Açougueiro de Bay Harbor.

Enquanto o Natal se aproxima, Dexter tenta equilibrar sua vida com Hannah e seu relacionamento com Debra, mas mal sabe ele que Debra está atrás de uma dica incriminadora que o pai de Hannah lhe deu. Porém, quando descobre que o homem que ordenou a morte de sua mãe foi libertado da prisão, Dexter resolve cometer um assassinato que pode acabar com todos os crimes.