Sebastian Monroe wird weiterhin in Puesta del Sol gefangen gehalten und trifft zum ersten Mal auf Luis Nunez, den Ziehvater seines leiblichen Sohnes Connor. Miles' Versuch, Monroe zur Flucht zu verhelfen, schlägt fehl, woraufhin Nunez Connor befiehlt, Monroe als Strafe auszupeitschen. Während Connor und Nunez planen, den meistgesuchtesten Mann der USA an einen der Bundesstaaten zu verkaufen, hat Monroe ganz andere Pläne mit seinem Sohn: Er will gemeinsam mit ihm die Monroe-Republik wieder aufbauen. Charlie und ihr Großvater Gene beobachten, wie die Patrioten in Windeseile ein Camp errichten. Im Glauben, die Patrioten halten seinen alten Freund Lloyd Welliver dort fest, schleicht er sich nachts heimlich dorthin. Doch er kommt zu spät: Lloyd ist bereits tot. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Lager um ein Quarantänecamp handelt, da innerhalb weniger Tage viele Einwohner von Willoughby an Typhus erkrankt sind. Der Patriot Edward Trueman versucht, Charlie und Gene davon zu überzeugen, dass sie das Örtchen nur dann retten können, wenn sie kooperieren. Aaron glaubt, dass er in Spring City auf Grace treffen sollte - bis er auch seine ehemalige Frau Priscilla wiedersieht, deren verstorbener Vater sie in die Geisterstadt geschickt hat. Grace versucht, ihnen vor Augen zu führen, dass dies kein Zufall war, sondern die Nanotechnologie die beiden wieder zusammengeführt habe. Als Tom Neville und sein Sohn herausfinden, dass die Regierung eine landesweite Ausbreitung der Umerziehungscamps plant, deren Anführer Julias neuer Ehemann Victor Doyle werden soll, sind die beiden geschockt und wollen dies mit allen Mitteln verhindern. Tom weiht Julia in seine neuen Erkenntnisse ein. Während Tom und Julia zunächst von einem Einbruch in Doyles Büro absehen, macht Jason einen riskanten Alleingang...

Grace le explica a Aaron que ha vivido en Spring Ciity desde los incidentes en La Torre. Priscilla también le revela que ella ha tenido visiones como las de él. Charlie y Porter son detenidos por los Patriotas. Las cosas se ponen caóticas en México.

A Spring City, en Oklahoma, Aaron retrouve de vieilles connaissances. Grace vit seule ici depuis le malheureux "incident" de la Tour. Et drôle de coïncidence, une personne issue du passé du brillant ingénieur est arrivée en ville la veille... Au Mexique, Monroe est retenu prisonnier par son propre fils et le patron de celui-ci, Luis Nunez, qui fait office de figure paternelle auprès du jeune homme. Miles et Rachel parviendront-ils à sortir Bass de ce mauvais pas ? A l'extérieur de Willoughby, les Patriotes construisent une sorte de camp. Le Dr Porter y repère un de ses amis et veut aller le sauver. Va-t-il entraîner sa petite-fille au devant de nouveaux problèmes ? Enfin à la Maison-Blanche, Neville s'impatiente. Il ne supporte pas de voir Julia aux côtés de cet homme qui lui sert de mari...

מונרו מוצא את עצמו בשטח לא מוכר וחייב לקבל החלטה בנוגע לבנו קונור, בזמן שנוויל וגוליה ממשיכים את הריקוד. בינתיים, גין מוביל את צארלי לגילוי לא פשוט.

Mexikóban Miles, Rachel és Monroe találkoznak Connorral, Monroe fiával, akinek Miles még a létezését is eltitkolta Monroe elől. Connor egy helyi drogbáró jobbkeze, akit apjaként tisztel és szeret, és hallani sem akar vér szerinti apjáról. Gene és Charlie észreveszik, hogy a katonák sietve egy tábort építenek Willoughbyban. Julia és Neville lassan próbálják a maguk javára fordítani Julia új férjének politikai státuszát. Jason megszerez egy dokumentumot Doyle irodájából, melyből kiderül, hogy Doyle az átnevelő táborok atyja.

Monroe finds himself in unfamiliar territory and must make a choice about his son Conner, while Neville and Julia continue to tango at Jason's dismay. Meanwhile, Gene leads Charlie to an uneasy discovery.

A Spring City, Aaron trova, oltre a Grace, anche la ex moglie e scopre che pure Priscilla vede i nanobots, in quanto lei e Aaron sono i "genitori" dei nanobots che hanno preso coscienza grazie al software creato dai due. Nel frattempo Monroe viene consegnato al boss locale e Connor suggerisce di venderlo. Miles e Rachel devono quindi liberare Monroe, non prima che questo riceva una buona dose di frustate dalla sua stessa prole, cosa che fa cambiare idea al figlio.

Przebywający na nieznanym terytorium Monroe musi podjąć decyzję w sprawie syna. Jasonowi nie podoba się zażyłość Neville'a i Julii. Za sprawą Gene'a Charlie odkrywa pewne niewygodne fakty.

Monroe se encontra em território desconhecido quando precisa fazer uma escolha a respeito de seu filho, Conner, enquanto Neville e Julia continuam brigando para a tristeza de Jason. Gene leva Charlie a uma descoberta inquietante.

Monroe se encontra em território desconhecido quando precisa fazer uma escolha a respeito de seu filho, Conner, enquanto Neville e Julia continuam brigando para a tristeza de Jason. Gene leva Charlie a uma descoberta inquietante.

Монро оказывается на незнакомой территории, а Невилл и Джулия продолжают плясать под дудку Джейсона и его тревог. Тем временем, Джин подводит Чарли к непростому открытию.