Episoden 13
Il circo degli orrori
Jupiter, Florida, 1952. Un circo di freak e 'mostri umani' arriva in città, proprio quando un'entità selvaggia inizia a minacciare le vite degli artisti e dei cittadini.
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Massacri e matinée
In città viene deciso di istituire un coprifuoco, il che danneggerebbe il lavoro del circo. Intanto Jimmy cerca di farsi accettare dai cittadini.
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La leggenda di Edward Mordrake (1ª parte)
I freak non vogliono esibirsi ad Halloween per un'antica superstizione da giostrai, ma Elsa decide di voler sfidare la sorte.
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La leggenda di Edward Mordrake (2ª parte)
Essersi esibiti ad Halloween ha evocato la presenza del letale spirito di Edward Mordrake, che ora esige dai circensi il suo tributo di sangue.
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Cupcake rosa
Stanley e Maggie meditano su un piano per uccidere le vittime designate, mentre Gloria nasconde le prove del nuovo raccapricciante hobby di Dandy.
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La ruota
Elsa si prepara a suo modo per il suo show televisivo. Intanto le gemelle prendono posizione nella loro nuova casa.
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Prova di forza
Dopo che Dell ha attaccato una di loro, le donne del campo decidono di organizzare una vendetta. Intanto Stanley prova a ricattare uno dei freak.
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Bagno di sangue
Gloria tenta un'ultima mossa per arginare la sete di sangue di Danny. Intanto alcune sparizioni dal campo aumentano i sospetti di Ethel su Elsa.
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Massacro casalingo
Una grave perdita spinge Jimmy nella più nera disperazione e verso l'alcol, mentre Dandy, spinto da Maggie, cerca di approfittare del suo stato.
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Orfani
La morte di uno dei freak provoca un subbuglio nel circo, e mette in difficoltà Elsa. Intanto Desiree sospetta sempre di più di Maggie.
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Magici pensieri
Mentre Elsa si prepara a spostarsi a Hollywood, un venditore ambulante appena arrivato riesce a convincerla ad assumerlo come mago nello show.
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Il grande spettacolo
Mentre i freak esigono giustizia dopo aver saputo di Stanley, Dandy rivela alle gemelle notizie preoccupanti su Cherster.
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Cala il sipario
Dandy si prepara per il suo debutto, mentre le gemelle pensano al matrimonio. Intanto, a Hollywood, Elsa fa una spiacevole scoperta.
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