Rachel lidera a Nueva Dirección, Blaine entrena a los Trineros, y el Sr. Schuester dirige a Adrenalina Vocal. El panorama musical de Lima cambia radicalmente.

Los exalumnos Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie y Tina regresan a McKinley para ayudar a Rachel y Kurt en su búsqueda de nuevos candidatos.

Rachel y Kurt no se ponen de acuerdo en el camino que debe tomar Nueva Dirección. Mientras tanto, Becky regresa a McKinley acompañada de su nuevo novio.

Se acerca el concurso por invitación, y Sue hace lo imposible por sabotear a Rachel y a Will, y ni hablar la relación entre Blaine y Karofsky...

Mientras Sue intenta reunir a Klaine, Kitty y Rachel preparan el repertorio para el concurso por invitación, y Sam recluta a un jugador de fútbol americano para el club.

Santana y Brittany se preparan para la boda, Rachel y Sam divagan sobre el amor, y Mercedes regresa a Lima con un plan secreto.

Will toma medidas desesperadas para que unos abusadores aprendan tolerancia; Rachel se entera de la venta de la casa donde pasó su infancia.

Mientras Brittany y Santana se preparan para el gran día, Sue, más dulce y amable que nunca, les dice a todos que sigan sus corazones.

Un chico demasiado exigente quiere que Nueva Dirección actúe en su bar mitzvah, y el Club Glee se reúne para su primer espectáculo en público.

La Academia Dalton se incendia, y los Trineros están obligados a juntarse con Nueva Dirección; Rachel suplica a Carmen Tibideaux que la deje volver a NYADA.

Nueva Dirección y los Trineros se enfrentan en las regionales. Rachel tiene que elegir entre volver a NYADA o actuar en Broadway junto a un viejo amor.

Nueva Dirección recuerda el año 2009, y los miembros originales revelan por qué se unieron al club.

El Club Glee de la escuela McKinley se despide con el emotivo reencuentro de los miembros de hoy y de siempre sobre el escenario.