Roger empurra-se para o ponto de ruptura, trabalhando sem parar no seu bar de mergulho. Quando ele sofre um ataque cardíaco, Roger decide vender o bar a uma empresa que promete continuar a sua visão. Ao voltar para visitar, Roger vê que do bar de mergulho foi completamente refeito como sendo um restaurante familiar.

Greg e Terry decidem adotar um menino russo de 10 anos de idade chamado Michael. Numa festa comemoram a decisão, Roger está com ciúmes de Greg e Terry e do seu fabuloso estilo de vida cultural e sofisticado. Roger rejeita a família Smith como sendo desprezível e personifica Michael, integrando com êxito na sua nova casa.

Roger vem atuando incrivelmente carente e pegajoso com a família. Ele sente algo no ar que está afetando seu comportamento, mas ele não sabes de onde é proveniente. Roger leva Francine a uma floresta, onde eles encontram uma nave alienígena caida, com o alienígena ainda vivo.