A Stewie viene diagnosticata l'ADHD e deve prendere le stesse pillole che usa Brian per trovare l'ispirazione. In uno scontro tra chef in TV, Peter affronta Quagmire.

Peter finge di essere Joe per burlarsi del padre di lui nel giorno della Festa del papà. Stewie fa amicizia con Tom Cruise per capire cosa significa essere un tappo.

Stewie scarica Brian per costruirsi un robot come migliore amico, ma la cosa non va come previsto. Lois ha la meglio su Peter nella guerra per il cambio del materasso.

I ragazzi fanno un giro al vecchio manicomio di Quahog per trarre ispirazione per il film horror che intendono realizzare. Stewie non sopporta la vanità di Brian.

Mentre recupera la collezione di film porno, Peter ritrova un vecchia videocassetta che dimostra il suo fallimento. Ora deve impedire a Chris di fare gli stessi errori.

La festa del Ringraziamento di Peter viene rovinata dall’arrivo della prepotente sorella che non vede da tempo, finché un uomo mascherato non gli viene in soccorso.

Quagmire confessa il suo amore per Lois, senza accorgersi di aver chiamato Peter per errore. Così questo s'infuria con la donna, costringendo Brian a intervenire.

I ragazzi faticano ad accettare che Joe sia tetraplegico. L'incontro di una notte di Brian si complica quando il marito della donna lo scambia per il nuovo cane di casa.

Peter prende fin troppo seriamente la ronda di quartiere e spara a qualcuno che s'intrufola in una casa. Cleveland lo accusa di aver commesso un crimine dell'odio.

Trovata la videocassetta di una soap opera asiatica in cui recita Quagmire, i ragazzi vanno in Corea per recuperarne l'episodio finale. Quagmire incontra un'ex fiamma.

Le finanze dei Griffin vengono rimpinguate da Stewie, che sfonda con una pubblicità per un burro di arachidi. Poi, però, scopre il lato negativo della fama.

Peter e il suocero cadono in una truffa via email e hanno solo un modo per riprendersi i soldi: andare in Africa. Brian punta a un'amica sexy di Meg.

Per arginare l'eccessivo consumo di alcolici, il sindaco li proibisce ai minori di 50 anni. Peter è mortificato, finché non si rende conto che Brian ha l'età giusta.

Quando gli incubi di Stewie rovinano il sonno di Peter, l'uomo trasforma la soffitta in un rifugio. Per porre fine ai brutti sogni, il piccolo dovrà affidarsi a Brian.

Brian e Bonnie s'innamorano e fuggono insieme. Meg ruba mentre fa volontariato in una casa di riposo e Chris vuole la sua parte.

Stewie incontra alcuni compagni ricchi in una scuola privata. Lavorando alla posta, Lois trova una lettera di Peter indirizzata a una vecchia fiamma e mai consegnata.

Durante un giorno al centro commerciale, il dongiovanni Brian si finge milionario e Peter viene abbandonato su un treno. Poi aiuta un giornalista TV a riavere il posto.

I ragazzi cercano di far cambiare idea a Cleveland che si vede con Jerome. Stewie va in campeggio con gli One Direction. Chris è eletto Re del ballo di fine anno.

Stewie accompagna Brian in India per cercare la sua ultima fiamma, che è un'addetta al supporto tecnico. Peter diventa il re del bingo, rovinando le serate di Joe.