С помощью пульта, созданного Стьюи, он и Брайан путешествуют по разным параллельным вселенным, включая постапокалиптическую, футуристичную, вселенную Робоцыпа и т. д.

Лоис проверяется на рак и случайно узнаёт, что она — еврейка. Питер, не являющийся евреем, начинает ходить в синагогу, носить кипу и т. д. Но вскоре к нему приходит призрак его умершего отчима, после чего Питер вновь решает сделать свою семью католической.

В дом Кливленда переезжают шпионы, и Стьюи с Брайаном отправляются с ними на секретную миссию в Россию. Тем временем Питер с друзьями пытается создать группу, рассказывающую шутки-импровизации.

Брайан становится посмешищем в семье Гриффинов, когда тот начинает встречаться со старой женщиной. Идя им наперекор, он делает ей предложение.

Стьюи с Брайаном знакомятся с Ханной Монтаной за кулисами на её концерте и вскоре узнают о том, что она — андроид. Тем временем Крис пытается доказать семье, что Злая Обезьяна существует, и ему это удаётся.

У своей двери Куагмир находит подброшенную ему маленькую девочку, которая оказывается его незаконно рождённой дочерью… Тем временем Стьюи создаёт своего клона.

Питер, Джо и Куагмир пытаются найти нового чёрного друга — замену Кливленду, который уехал из Куахога. Они находят идеальный вариант — Джерома, но Питеру он не нравится, так как тот в прошлом встречался с Лоис. Тем временем Брайан пытается узнать, почему Куагмир его ненавидит.

Будучи пьяным, Брайан переезжает на машине собаку и убивает её. Сознавшись в содеянном, он узнаёт, что обществу нет дела до смерти собак. Тем временем Лоис нанимает испанскую домработницу Консуэлу.

Питер устраивает холостяцкую вечеринку, на которой его тесть Картер Пьютершмидт впадает в кому. Лоис передаются все права на собственность отца, но Питер убеждает жену позволить ему вести все бизнес-дела.

Питер начинает страдать амнезией, вследствие чего забывает свою семью и начинает встречаться с другой девушкой. Лоис решает забрать детей и уйти от Питера, чем решает воспользоваться Куагмир…

Брайан получает работу в журнале и его первым заданием становится написать статью о средней американской девочке. Он решает понаблюдать за Мег, вследствие чего узнаёт, что она регулярно встречается с парнем Люком, сидящим в тюрьме. Вскоре Люк сбегает и решает спрятаться у Гриффинов дома.

Крис и Стьюи пропадают на несколько дней. Лоис не знает, что делать, но медиум уверяет её, что они в безопасности. После этого Лоис с Питером начинают увлекаться медиумами, а Питер всерьёз решает, что у него есть экстрасенсорные способности. Тем временем Крис влюбляется в девочку, больную синдромом Дауна.

Стьюи пытается попасть на американскую версию шоу «Весёлая ферма», переодевшись в девочку Карину. Тем временем Лоис начинает завидовать Мег из-за её нового парня.

Питер приходит на работу в контактных линзах, что очень нравится его начальнице. Она влюбляется в Питера и начинает его домогаться. Тем временем Стьюи выступает в школьной театральной постановке, где у него обнаруживается «боязнь сцены».

Стьюи находит в подвале дома сценарий, написанный Брайаном. Лоис, прочитав его, предлагает Брайану продать рукопись на «CBS». Там её охотно принимают и ставят по ней драму, которую Джеймс Вудс превращает в ситком. Тем временем Крис и Мег, подравшись между собой, едва не убивают Стьюи.

Брайан и Стьюи оказываются заперты вдвоём в тесном пространстве банковского хранилища. Они строят план освобождения, ведь долго находиться друг с другом им очень непросто…

Гленна Куагмира посещает его отец, Дэн, который вскоре становится женщиной. Брайан, не зная об этом, занимается сексом с Дэном-Идой, что приводит в шок Питера и Лоис, и в ярость — Гленна…

Питер, Куагмир и Джо отправляются в путешествие, чтобы найти источник всех неприличных шуток. По дороге они встречаются с Кливлендом Брауном…

Питер пересказывает сюжет фильма «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». К юному Люку Скайуокеру (Крис), схваченному Дартом Вейдером (Стьюи Гриффин), в видении приходит Оби-Ван Кеноби (Герберт), который советует ему встретиться с Мастером Йодой. Тем временем Принцесса Лея (Лоис) и Хан Соло (Питер) влюбляются друг в друга.