Les fantasmes sont à l'honneur : en effet, Ling a rêvé qu'elle embrassait Ally. Dans la foulée, elle lui propose une sortie en tête à tête et l'invite à dîner au restaurant. De son côté, Nelle confesse à ses collègues son fantasme le plus cher : recevoir une bonne fessée de son amant. Devant ces attitudes plutôt franches, les hommes qui travaillent au cabinet sont quelque peu inquiets. Pendant ce temps, Billy et Renee se rendent au tribunal pour plaider le dossier d'une jolie jeune femme accusée par ses collègues d'user de ses avantages physiques pour obtenir des privilèges dans l'entreprise...

Ally hallucine : elle voit Green partout. Il hante sa vie. Elle décide alors d'aller voir sa thérapeute, le Dr Shirley Flott, la remplaçante de Tracy, pour discuter de ces visions. Mais Shirley n'a pas la patience de Tracy et prescrit à Ally des antidépresseurs pour mettre un terme à ses hallucinations. Ally est indécise : doit-elle se résigner à prendre les pilules ou résister ?

Risa Helms, la jeune femme dont l'ex-fiancé, Joel, avait couché avec Ally, annonce au cabinet qu'elle attaque cette dernière en justice. Selon elle, Ally a détruit son mariage et l'a placée dans une grande détresse émotionnelle. Cette affaire délicate pourrait coûter un million de dollars à l'avocate. Pendant ce temps, Billy poursuit sa thérapie. Il change de look et engage une jeune et jolie secrétaire. De son côté, Ling demande à Richard de cesser de prendre du Viagra. En effet, elle est lasse de feindre sans cesse l'orgasme. Pour se rassurer, Richard rend visite à Whipper, qui lui confirme ses talents d'amant...

Excédée par l'attitude de Billy, Georgia retrouve George, son bel inconnu d'une cinquantaine d'années, dans un bar. Au moment de se séparer, le couple s'embrasse. Ally propose par ailleurs à la jeune femme de venir passer Thanksgiving chez elle, en compagnie de ses parents et collègues de travail. Georgia se réjouit de cette invitation, car elle n'avait pas de projets pour cette soirée. Quelle n'est pas sa surprise d'y retrouver George, l'homme du bar, qui n'est autre que le père d'Ally. George et Georgia, bouleversés, s'éclipsent pour discuter, mais Ally surprend leur conversation. Atterrée, elle annule le dîner et renvoie tous ses hôtes pour rester seule avec ses parents...

Richard et Ling décident de rompre et Georgia annonce à Fish qu'elle veut quitter le cabinet pour aller travailler avec Renee… Par ailleurs, Billy et John représentent une jeune femme sexy, ex-rédactrice en chef du Boston Magazine, qui accuse ses anciens employés de harcèlement sexuel.

Georgia est fière d'amener son premier client au cabinet d'avocats tout juste créé par Renee. Il s'agit du dirigeant du grand magasin «Newman's», attaqué par l'un de ses anciens employés, Steve Mallory. Celui-ci, embauché comme Père Noël par cette société durant 17 ans, estime aujourd'hui avoir été renvoyé parce que son patron souhaitait le remplacer par quelqu'un de plus mince. Pour assurer sa défense, ce dernier fait appel à Cage et Fish. Georgia et Renee devront donc se battre contre eux. Pendant ce temps, Ally est hantée par des visions où elle se revoit enfant. Elle tente par ailleurs de provoquer une discussion entre Billy et Georgia pour qu'ils se réconcilient, ce que paraît d'ailleurs souhaiter Billy. Mais Georgia ne semble pas prête à passer l'éponge...

Un soir, alors qu'elle rentre à pied avec Ally, Elaine remarque un bébé abandonné dans une crèche animée, emmitouflé dans un linge dans le berceau du petit Jésus. Lorsqu'Ally arrive au bureau le lendemain, elle découvre Elaine avec le bébé dans les bras. Ally tente de la convaincre de confier l'enfant aux autorités compétentes, mais Elaine a décidé de l'adopter. Elle fait les démarches qu'elle pense suffisantes, mais une enquête de respectabilité très poussée est menée par les services sociaux, qui ont déjà une longue liste de parents candidats. Dans le même temps, le cabinet tout entier s'affaire aux préparations de la fête de la Nativité...

Alors qu'elle se rend à son travail, un sans-abri interpelle Ally dans la rue. Il semble lire en elle comme dans un livre, ce qui la destabilise profondément. Elle décide de l'inviter à boire un café. Il s'appelle Louis. Peu après, il finit par lui dire qu'il n'est pas sans abri mais courtier en assurance. Pendant ce temps, Ling est accusée d'avoir fourni un service d'escort-girls à des mineurs.

Après une longue journée de travail, Ally et John Cage sont encore au bureau. Ils se retrouvent nez à nez dans l'ascenseur. John se demande à haute voix comment ils peuvent être face à face et ne pas se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre... Ally et Cage s'enlacent alors tendrement… en rêve !

Au bureau, Ally déclare à Billy qu'il n'est plus l'homme qu'elle connaissait. Peu après, un bel inconnu sort de l'ascenseur avec une assignation en justice à la main. Billy lit le document et réalise que Georgia poursuit l'étude, qu'elle accuse d'avoir brisé son mariage. La société Fish & Cage serait en effet un lieu de débauche qui pousserait les employés à l'adultère. Georgia a choisi pour sa défense le meilleur avocat en matière de divorces. Ally demande à Ling d'occuper Fallow pour qu'elle puisse parler à Georgia. Celle-ci s'exécute et fait tomber Fallow par un adroit croc-en-jambe...

Ling s'éclipse discrètement tous les mercredis, ce qui intrigue beaucoup Richard. Il décide de la suivre et découvre qu'elle danse dans un club pour personnes âgées. Le jour où elle apprend que Marty Brigg, son meilleur ami, risque d'être expulsé de la maison de retraite dans laquelle il réside, Ling décide de porter l'affaire devant les tribunaux et de plaider elle-même pour son ami. Pendant ce temps, Ally tombe sous le charme d'un jeune oncologue aussi séduisant qu'intelligent, qu'elle a rencontré après avoir malencontreusement percuté l'arrière de sa voiture. Elle accepte son invitation à dîner, mais ne tarde pas à déchanter...

Dans un café, Ally est servie par un jeune homme, Hammond, qui tombe aussitôt sous son charme. Il l'invite à dîner, mais Ally repousse ses avances et lui renverse son expresso sur la tête. Un peu plus tard, elle raconte cette anecdote à Nelle, qui estime qu'il n'y a rien de pire que de refuser une invitation sous prétexte qu'elle émane de quelqu'un qui n'a pas «réussi». Cage demande alors à Nelle si elle serait sortie avec lui s'il était concierge. Celle-ci lui répond par l'affirmative, tout à fait consciente de mentir. Ally retourne voir Hammond, qui lui apprend qu'il est le propriétaire de ce café ainsi que de trois autres établissements...

De toutes les stars du monde, c'est Tina Turner qu'Ally préfère. Aussi se sent-elle très excitée lorsqu'elle aprend que son idole organise un concours pour se trouver une nouvelle choriste. Ally décide d'y participer et Elaine se joint à la compétition. Dans le même temps, John et Richard sont confrontés à une nouvelle affaire. Plusieurs graphistes sont licenciés par leur patron, estimant qu'ils nuisent, d'une manière ou d'une autre, à son entreprise. L'un d'eux se travestit, un autre est victime de troubles obsessionnels compulsifs, tandis qu'un troisième rencontre des problèmes d'obésité. Sensibilisé à ces questions, John en fait une affaire personnelle...

Un dénommé Schoefield est retrouvé poignardé dans sa chambre. La police soupçonne un certain Paul Potts. Cage se rend aussitôt à la prison pour rencontrer le prévenu, qui clame son innocence à qui veut l'entendre. Dans le même temps, Billy croise une superbe jeune femme qui, en fait, n'est autre que Matthew, le travesti. Perturbé par un rendez-vous important, il ne tarde pas à se rendre compte qu'il est victime d'hallucinations. Celles-ci se multiplient et deviennent de plus en plus troublantes...

Victime d'une tumeur bénigne au cerveau, Billy souffre d'inquiétantes hallucinations. Apprenant la nouvelle, Ally l'embrasse fougueusement. Cependant, Billy est contraint de passer une série d'examens complémentaires. Alors qu'il entreprend de rassurer l'équipe sur son état de santé, il est victime d'un nouvel accès de délire. L'ensemble de l'étude ne sait comment réagir. Ally tente de le décharger d'une procédure d'annulation de mariage, mais Billy s'y oppose catégoriquement, refusant de se laisser traiter comme un malade. Pendant ce temps, John Cage est en bien fâcheuse posture...

Ally se réveille un matin avec la chanson «I Will Survive» en tête. Elle réalise alors que la musique semble provenir de sa salle de bains. Stupéfaite, elle s'y rend, pour constater que Gloria Gaynor en personne y pousse la chansonnette. Richard, de son côté, a déjà engagé un nouvel avocat pour remplacer Billy : Mark Albert. En apprenant la nouvelle, Ally est scandalisée. Elle ne peut comprendre que Richard ait pu embaucher un nouveau collaborateur si peu de temps après le décès de Billy. Et bien que la nouvelle recrue effectue un travail irréprochable, Ally ne parvient pas à l'accepter...

C'est le jour du trentième anniversaire d'Ally, en se levant et en se regardant dans le miroir, la jeune femme se transforme en vieille dame de quatre-vingt-dix ans !

Un soir, Renée entend Ally crier dans sa chambre. Inquiète, elle va voir ce qui s'y passe et conclut, après l'avoir observée attentivement, qu'Ally vient tout juste de faire l'amour. Mais nulle trace d'un amant sous le lit ou dans un placard ! Ally concède qu'elle vient d'avoir une relation sexuelle virtuelle avec quelqu'un qu'elle a rencontré sur Internet et trouve cette expérience très satisfaisante. Plus tard, au cours d'une réunion, Nelle demande à devenir associée de l'étude en revendiquant son travail sur un grand nombre de dossiers...

Nelle rencontre l'avocate Hope Mercey afin qu'elle la conseille : ne devrait-elle pas quitter le cabinet et monter son affaire ? A l'annonce de sa démission, tout le monde est sous le choc. Quant à Ally, elle est obsédée par Brian, l'avocat qu'elle a rencontré quelques jours plus tôt...

Ally, très nerveuse, présente Brian Selig à ses parents, George et Jennie. De son côté, John, qui vient d'avoir 36 ans, rend visite à son thérapeute. Nelle, quant à elle, admet qu'elle n'a quitté le cabinet que pour nier les sentiments qu'elle éprouve pour John. Son problème : s'éloigner de l'homme de ses rêves n'a servi à rien. Son amour pour John est plus présent et envahissant que jamais. La jeune femme décide donc qu'il est temps pour elle de réintégrer l'entreprise. Mais les autres seront-ils d'accord ?