윗위키의 시골 마을로 이사를 오게 되어 적응하기 힘들어 하던 로비는 그의 여동생 모와 함께 처음으로 태어난 지구태생 트랜스포머들을 발견한다. / 윗위키의 시골 마을로 이사를 오게 되어 적응하기 힘들어 하던 로비는 그의 여동생 모와 함께 처음으로 태어난 지구태생 트랜스포머들을 발견한다.

트래시는 집안 규칙을 참지 못하고 모를 설득해 선을 넘으려고 한다. 그러다 그들은 디셉티콘을 도와주게 되고 모와 트래시는 규칙을 따르지 않게 되면 얼마나 위험해 질 수 있는지 몸소 깨닫게 된다..

고스트의 특별 수사관 슐로더가 트위치를 디셉티콘으로 오해하고 잡으러 다닌다. 그 동안에 도트는 고스트에서 오리엔테이션을 받게 되는데 고스트의 목적을 곧이곧대로 믿어서는 안될 것 같다는 생각을 하게 된다.

로비가 알렉스와의 전통 왁왁 사냥에서 빠지는 바람에 알렉스는 범블비에게 그의 가문의 역사에 대해 알려주게 된다. 한편 전통에 목말라있던 트위치는 둘째 아빠 휠잭과 만나게 된다.

테란들의 이상한 행동은 로비와 모가 새로운 학교에 처음으로 등교하는 날에 대한 불안한 마음을 보여주는 것 같은데 이게 아니라면 더 심각한 상황일 수도 있다.

메가트론과 옵티머스 프라임은 세 카세트 봇들을 잡는 임무를 수행하던 중 디셉티콘들을 다루는 고스트의 방법에 대해 의견 충돌이 일어난다.

트위치와 트래시는 세상에 테란들이 더 있는지 궁금해한다. 옵티머스의 도움으로 범블비, 알렉스, 로비, 그리고 모는 그들이 태어난 동굴로 다시 찾아가 엠버스톤에 대해 더 많은 것을 알아낸다.

해시태그가 알트 모드를 선택하도록 도와주던 트위치는 위험천만한 고스트 모험을 떠나게 되고, 범블비의 도움 없이는 구조될 수 없는 상황에 이른다. / 올바른 알트 모드를 어떻게 선택해야 할지 고민에 빠진 죠브레이커는 다른 오토봇들의 의견을 듣기 위해 카메라를 가지고 다니며 인터뷰를 한다. 하지만 해시태그가 이 일에 끼어들자 죠브레이커의 프로젝트는 방향을 잃고 만다.

말토 가족한테 소외감을 느끼던 나이트셰이드는 예상치도 못한 곳에서 새로운 인연을 맺게 된다.

범블비가 과거에 엘리트 경주차였다는 사실이 알려지면서 특별 수사관 슐로더가 그 뒤를 바짝 쫓는다.

어머니 날에 문제가 생기고 가족은 지구에 독성이 있는 위협스러운 존재를 발견한다.

로비와 모는 테란들과 함께 스페이스브릿지 추모공원를 방문한다. 포위작전에 대한 기억은 상처를 드러내고 메가트론은 그 누구보다도 힘들어한다.

아이들과 테란은 밤에 필라델피아에 몰래 가서 신나게 놀려고 하지만 대도시를 방문하려던 그들의 꿈은 산산조각나고 만다.

죠브레이커가 드디어 알트 모드를 선택하지만 알트 모드로 바뀌는 대신 알트 모드가 죠브레이커를 바뀌게 만든다.

로비, 모, 그리고 테란들은 새로운 사이버 보호대 능력을 드러내려다 비참한 결과를 얻게 된다.

말토 가족 아이들은 터널로 된 지하 미로에서 길을 잃었는데 의문의 괴물이 그들을 쫓는다. 살아남으려면 스타스크림과 한 팀이 되어야 하지만 과연 그를 믿어도 될까?

로비의 상태가 점점 나빠지자 모는 애초에 엠버스톤을 만진 것을 후회한다. 쿠인터스 프라임은 이 어린 영웅에게 이 세상이 모 덕분에 더 좋아졌다는 것을 보여준다.

옵티머스 프라임은 고스트가 뭔가를 숨기고 있다는 의심을 하며 범블비에게 비밀 정찰 임무를 준다. 범블비는 고스트 본부로 가고 어린 말토봇들은 본부로 몰래 들어가 그들의 멘토인 범블비를 도와준다.

말토 가족은 맨드로이드를 영원히 막아내고 사이버트로니안 종족을 구하기 위해 힘든 상황을 극복해야 한다.

Optimus Prime suspects G.H.O.S.T. is hiding something and sends Bumblebee on a secret recon mission deep inside G.H.O.S.T. HQ. The young Maltos sneak in and help their mentor.

The truth about the Terrans is revealed as the Malto family makes a last stand against Croft and her sinister forces within G.H.O.S.T.

The Malto family must overcome insurmountable odds to stop Mandroid once and for all and save Cybertronian kind.