На парти по случай рождения ден на кмета Бейдър адвокатът на Нъки се сеща за трик, който може да обърне хода на процеса срещу неговия клиент за купуването на изборите. Джими и Мики се опитват да пренасочат внезапния появилия се излишък от нелегален алкохол към Филаделфия. В същото време Нъки сключва необичайна сделка, за да осигури насъщния алкохол за любимия си Атлантик Сити. Илай е недоволен от лидерските способности на Комодора, а Джилиан си спомня нейния първи път с него.

大西洋城里各个派系都试图用自己的方式来偷运私酒，来自费城的黑帮势力成了他们之间的调停人和重要帮手。与此同时，Nucky的律师想出一个扩大贿选案范围的主意；Owen在军火上的经验对Nucky来说极为有用；Chalky出狱后仍感觉自己没有获得自由；Gillian回忆起Commodore与她第一次相遇时的情形，于是决定抓住Commodore的弱点来达到自己的目的。

Komodor dostane mrtvici při erotických hrátkách s Gillian. Pozice Eliase i Jimmyho je v ohrožení. Oba totiž těžili z jeho politických konexí, jeho vlivu a jeho moci. Jenže teď, kdy je Komodor připoután na lůžko a má zcela ochrnutou pravou část těla, je jeho moc pryč. Nucky i nadále řeší problémy se zatčením za volební machinace. Jelikož mu jeho známý, státní zástupce, nechce pomoci, protože volební podvody nemají federální dopad, rozhodne se Nucky s spolu se svým advokátem pro menší lest. Chalky se mezitím střetává s krutou realitou. Doposud si myslel, jakým je přínosem ostatním rodinám černochů. Těm ale fakt, že jim pan White poskytne na Vánoce krocana jako útěchu za smrt hlavy rodiny nestačí a začínají se bouřit.

Tijdens het verjaardagsfeestje voor burgemeester Bader krijgt de advocaat van Nucky een briljante legale ingeving die het tij kan doen keren in het geval van de verkiezingsfraude. Omdat ze nu met een overschot aan drank zitten, trekken Jimmy en Mickey naar Philadelphia, op zoek naar nieuwe kopers. Nucky sluit intussen een onwaarschijnlijke deal af om de aanvoer van zijn eigen voorraad in Atlantic City veilig te stellen. Eli piekert omdat hij de Commodore geen geschikte leider vindt. Margaret beloont het personeel met bonussen. Chalky wordt zowel op zijn werk als thuis belaagd. Owen bewijst zijn expertise op het vlak van munitie. De agenten van Van Alden hebben het op het magazijn van Mickey gemunt. Richard laat zijn aandacht verslappen in naam van de kunst. Gillian herinnert zich haar "eerste keer" met de Commodore.

During Mayor Bader's birthday party, Nucky's attorney comes up with a solution that might help Nucky in his election-rigging case. With a liquor surplus likely, Jimmy and Mickey travel to Philadelphia to search for buyers while Nucky makes a surprising deal to try and get alcohol into Atlantic City. Eli is concerned over the Commodore's ability to lead. Margaret decides to give her staff bonuses. Chalky is cornered while at work and home. Owen takes his munitions expertise and uses it. Van Alden's agents set their eyes on Mickey's warehouse. Richard lets his guard down in the name of art. And Gillian thinks of the first time she was ever with the Commodore.

Jimmy et Mickey, qui ont beaucoup d'invendus sur les bras, tentent d'écouler leur stock d'alcool à Philadelphie. Pendant ce temps, Nucky passe un accord inédit pour reprendre le contrôle du trafic à Atlantic City. Son avocat lui apporte également de bonnes nouvelles : il aurait trouvé un moyen de lui permettre de participer aux élections. Pendant ce temps, l'autorité du Commodore est remise en question et Chalky se retrouve acculé...

Atlantic Citys Stadtkämmerer Nucky Thompson droht eine Verurteilung wegen Wahlfälschung. Doch auf der Geburtstagsparty des Bürgermeisters hat sein Anwalt einen Geistesblitz, der endlich die Wende bringen könnte. Jimmy Darmody und Mickey Doyle wissen unterdessen nicht, wo sie ihr Überangebot an Schnaps loswerden sollen. Nucky dagegen geht einen ungewöhnlichen Deal ein, um wieder Alkohol nach Atlantic City zu liefern.

Ο Νάκι αντιμετωπίζει τους Ρόθσταϊν και Όουεν Σλίτερ σαν συμμάχους του, στην προσπάθειά του να κατοχυρώσει τη θέση του απέναντι στους αντιπάλους του.

במהלך מסיבת יום ההולדת של ראש העיר, עורך הדין של נאקי מציע פתרון שיכול לעזור לנאקי לצאת מהתסבוכת של ההתערבות בבחירות. נאקי מבצע עסקה מפתיעה בניסיון להכניס אלכוהול לתוך אטלנטיק סיטי.

A főpolgármester születésnapi partiján Nucky ügyvédjének remek ötlete támad, amellyel megfordíthatnák a dolgok állását a szavazatok manipulálása ügyében. Jimmy és Mickey Philadelphiában akarnak túladni a piafölöslegen, miközben Nucky valószerűtlen üzletet csinál. Eli aggódik a "Kapitány" vezetői képességei miatt. Margaret szűken osztja a bónuszokat a személyzetnek. Chalkyt a munkában és otthon is sarokba szorítják. Owen jól kamatoztatja szakértelmét a munkában. Van Alden ügynökei megcélozzák Mickey raktárát. Gillian felidézi az első találkozását a "Kapitánnyal".

L'incontro ad alto tasso erotico fra Gillian e il Commodoro si conclude con un epilogo sconvolgente che cambiera' per sempre il destino della citta'.

지미와 미키는 바이어들을 찾기 위해 필라델피아로 향한다. 한편 배더 시장의 생일 파티에서 너키의 변호사는 케이스의 기류를 뒤바꿀 만한 문제를 알게 되고, 너키는 생각하지도 못한 거래를 성사시키게 된다.

I et fødselsdagsselskap for ordfører Bader får Nuckys advokat ideer som kan vende om på Nuckys anklagelser om valgfusk. Jimmy og Mickey har plutselig et overskuddslager av alkohol og reiser til Philadelphia på jakt etter nye kjøpere. I mellomtiden lykkes Nucky med å fikse en avtale om å få sprit inn til Atlantic City. Eli er usikker på Commodores lederferdigheter, Margaret gir de ansatte bonuser og Chalky havner i klisteret både på jobben og hjemme. Owen får utnyttet sin våpenekspertise og Van Aldens detektiver sikter seg inn på Mickeys lager. Richard er uforsiktig i kunstens medfør og Gillian mimrer over sin “første gang” med Commodore.

O advogado de Nucky estuda uma nova defesa no processo relativo às fraudes na eleição, enquanto Jimmy e Mickey procuram compradores.

Наки договаривается с Ротштейном о поддержке, к нему на службу поступает ирландец Оуэн Слейтер, в прошлом боевик ИРА. После того как коммодор, перенёсший обширный инсульт, оказывается прикованным к постели, Джимми вынужден взять бразды управления в свои руки. Мелок освобождён из тюрьмы, но чувствует себя униженным, как в бизнесе, так и семейной жизни. Ричард позирует для портрета, который рисует для него Анджела. Помощники агента Ван Алдена сталкиваются со взрывоопасными последствиями во время расследования действий своего начальника.

En la fiesta del Alcalde Bader, el abogado de Nucky piensa en ideas jurídicas que podrían cambiar el curso de su caso por fraude electoral.

Commodore'un Sahil Güvenliği, Nucky'nin mallarına el koyunca, içkiyi Philly üzerinden getirmek için Nucky, Rothstein ile işbirliği yapar, ancak Commodore felç geçirir.