Нокс се опитва да използва слабото място на Нъки. Джилиън е отхвърлена. Ван Алдън помага на Капоне в изборите. Нъки се отправя за Филаделфия, за да се справи с последиците от фиаското на Уили. Еди Кеслър е задържан от агент Нокс, който използва физически и физиологични тактики, за да се сдобие с информация за организацията на Нъки. Джилиън се обръща към неочаквано място за помощ, но е отхвърлена, когато решава да се събере с Томи. В Сисеро Ван Алдън е нает от Капона да посети работниците в местната фабрика в деня на изборите.

努基前往费城处理威利酒业惨败的后果。埃迪·凯斯勒被诺克斯探员拘留，诺克斯使用身体和心理策略来获取有关努基组织的信息。绝望的阿娇转向一个意想不到的来源来解决问题，并在试图与汤米团聚时被拒绝。在西塞罗，范奥尔登被卡彭斯招募，在选举日访问反对卡彭斯选择的候选人的工厂工人。

Nucky míří do Philadelphie, aby se vypořádal s fatálními důsledky Willieho lihovinového fiaska. Eddieho Kesslera zadrží

agent Knox, který neváhá použít fyzický i psychický nátlak, aby získal informace o Nuckyho organizaci.

Knox wil Nucky's zwakste schakel uitbuiten. Gillian wordt afgewezen. Van Alden helpt Capone een verkiezing te organiseren.

Nucky heads to Philadelphia; Agent Knox detains Eddie Kessler to obtain information about Nucky's organization; Gillian tries to score a fix; Van Alden is recruited by the Capones.

Dans un appartement vide, les agents Knox et Selby se livrent à un interrogatoire musclé d'Eddie Kessler. Nucky remarque l'absence de son assistant, mais il est distrait par un coup de téléphone de son neveu Willie. Au club Artemis, Gillian, à cours d'héroïne, craque dans la chambre du juge Varick...

Nucky muss nach Philadelphia, um die Folgen von Willies vermasseltem Schnaps-Deal zu bereinigen. Unterdessen nimmt Agent Knox Nuckys Assistenten Eddie in die Mangel, um ihm Informationen über Nuckys Organisation zu entlocken. In Cicero heuert Al Capone Ex-Agent Van Alden an: Er soll am Wahltag widerspenstige Fabrikarbeiter dazu bringen, für den Kandidaten der Capones zu stimmen.

Ενώ ο Νοξ ανακρίνει τον Έντι χωρίς αποτέλεσμα, ο Νάκι μαθαίνει πως ο ανιψιός του ο Γουίλι συνελήφθη στη Φιλαδέλφεια. Στο μεταξύ, η Τζίλιαν στρέφεται στον Νταν για μια δόση, καθώς ο εθισμός της ξεφεύγει απ' τον έλεγχο.

נאקי מגיע לפילדלפיה על מנת לטפל במהומה שנוצרה לאחר המתיחה של ווילי. אדי מחזיק מעמד במהלך מרתון המעצרים שהסוכן נוקס מבצע. בינתיים, ואן אלדן עובד בעבור אל קפון במהלך יום הבחירות במפעל מחוץ לשיקאגו.

Nucky Thompson Philadelphiába megy, hogy Willie fiaskójának kellemetlen következményeivel foglalkozzon. Knox ügynök fogva tartja Eddie Kesslert, és fizikai és lelki terrorral próbál információkat kisajtolni belőle Nucky szervezetéről. A kétségbeesett Gillian nem várt helyről próbál segítséget szerezni, ám visszautasítják, hogy újra összejöjjön Tommyval. Közben Ciceróban Al Caponéék beszervezik Van Aldent, hogy a választás napján látogasson el a gyári munkásokhoz, akik Capone jelöltje ellen vannak.

A Philadelphia, Nucky deve togliere dai guai il nipote Willie, arrestato per omicidio. Intanto l'agente Knox mette sotto torchio Eddie Kessler per scucirgli informazioni su Thompson.

헨리의 죽음으로 난처해진 윌리는 삼촌인 너키에게 전화해 도움을 청하고 너키는 일라이에게 알리지 않은 채 필라델피아의 지방 검사를 만나 이 사건을 조용히 해결하려 한다.

Knox prøver å utnytte Nuckys svakeste ledd, Gillian blir avvist, og Van Alden hjelper Capone med valgfusk.

Knox tenta obter informações valiosas sobre a organização de Nucky, enquanto Van Alden ajuda na eleição do candidato preferido de Capone.

Нокс мучает Эдди и раскрывает его тёмное прошлое, толкая его на измену. Вилли, арестованный в связи со смертью одноклассника Генри Гейнса, звонит Наки. Джиллиан, отчаянно пытаясь вернуть опеку над Томми, но теряя хватку, обращается к Данну за помощью. Аль и Фрэнк Капоне завербовали Ван Алдена, чтобы забюстировать головы некоторых сторонников Демократа; заместители агентов Чикаго застрелили Фрэнка. Наки придерживает Вилли своим ложным алиби, откупается от окружного прокурора Филадельфии, чтобы освободить его, и отпускает его с некоторым добродушным советом не задолго до того, как сосед Вилли был арестован за смерть Гейнса. Эдди вернувшись в «Альбатрос» и чувствуя вину о предательстве доверия Наки, выпрыгивает из окна насмерть.

Nucky se dirige a Filadelfia para hacer frente a las consecuencias del fiasco de Willie con el licor. Eddie Kessler es detenido por el agente Knox, y utiliza tácticas físicas y psicológicas para obtener información sobre la organización de Nucky.