Niki (Ali Larter) u pustinji naiđe na kostur s prstenom s lubanjom. Claireina (Hayden Panettiere) ljubav završi tragično. Otac joj kaže kako je čuo za njezino junaštvo. Hiro odlazi u Japan i uz pomoć Issacovog (Santiago Cabrera) stripa uvjerava Andoa (James Kyson Lee) da mu pomogne spasiti svijet. Vraćaju se zajedu u Ameriku. Nathanova (Adrian Pasdar) izjava kako je njegov brat lud, uznemiri Petea (Milo Ventimiglia), tko nastoji ponovno letjeti. Niki (Ali Larter) vozi svog sina baki te saznajemo kako njenog supruga traže zbog ubojstva

随着“英雄”们继续测试他们新发现的非凡能力，克莱尔试图在与足球四分卫的浪漫经历发生悲剧性转折时维持正常的社交生活。当Hiro说服他的朋友他们注定要前往美国拯救世界时，受惊的尼基遵循了一个神秘的，未知的来源的指示，将她引导到沙漠中部。

与此同时，内森利用彼得的意外来推动他的政治竞选活动。难以捉摸的西拉尔正在被马特和联邦调查局以及苏雷什追捕，苏雷什的父亲的日记提供了潜在的线索。

Hiro Nakamura se svému kolegovi Andovi snaží popsat události, které ho potkaly. Řekne mu i o nukleárním výbuchu, který za pět týdnů přijde, a chce, aby mu Ando pomohl tomu zabránit. Peter řekne Nathanovi, že objevil knihu Mohinderova otce, kde se píše, že lidé mohou létat. Chce se za ním vydat do Indie. Mohinder je naštvaný, protože nemůže najít klíč k otcovu výzkumu. Potřeboval by alespoň jednoho z lidí se zvláštními schopnostmi. Mohinderova sousedka pak najde otcův zápisník, kde je adresa Sylara...

Policista Matt Parkman u výslechu dokáže agentce, že slyší její myšlenky, a ona mu nabídne místo u FBI. Simone se snaží Isaacovi pomoci od drog, ale on nechce, protože jedině s nimi může vidět a namalovat budoucnost. Simone od něj odejde... Hirovi a jeho kolegovi se podaří najít a zachránit dívku, kterou má přejet náklaďák. V okamžiku srážky Hiro zastaví veškerý pohyb a dívku odsune z cesty. Niki odveze Micaha k jeho babičce, matce svého muže D. L. Je si jistá, že D. L. ukradl mafiánskému bossovi dva miliony dolarů, pak zabil všechny své kumpány a zmizel. Jeho matka jí to ale nevěří... Mohinder se dostane do Sylarova bytu a najde tam tajnou místnost, kde je na stěně stejná mapa, jakou má v otcově bytě on. Tady je ale mnohem více informací o zvláštních lidech i s fotografiemi – mimo jiné i Nathana, Peterova bratra. Když se tam později vrátí i s policií, byt je zcela prázdný, po Sylarovi a jeho věcech není ani památky...

Claire wordt aangevallen door een quarterback van haar school, hiro zoekt hulp bij Ando en Niki doet een gruwelijke ontdekking.

As the "Heroes" continue to test their newfound extraordinary abilities, Claire tries to maintain a normal social life when a romance with the football quarterback takes a tragic turn. While Hiro convinces his friend that they are destined to travel to America to save the world, a frightened Niki follows instructions from a mysterious, unknown source that directs her to the middle of the desert.

Meanwhile, Nathan uses Peter's accident to propel his political campaign. The elusive Sylar is being hunted by both Matt and the FBI, as well as Suresh, whose father's journal leads to potential clues.

Claire est sauvagement attaquée. Hiro convainc son ami Ando qu'ils doivent "sauver le monde". Nathan Petrelli utilise son frère à des fins politiques. Niki fait une découverte macabre...

Ein High-School-Quarterback greift Claire an, Hiro bittet Ando um Hilfe und Niki macht eine furchtbare Entdeckung.

קלייר מנסה לחיות חיי חברה רגילים כאשר חייה הרומנטיים עם הרץ של קבוצת הפוטבול מקבלים שינוי לא צפוי. הירו משכנע את חברו שזהו ייעודם לנסוע לאמריקה להציל את העולם. ניקי מפחדת אבל ממלאת אחר ההוראות של המקור המסתורי והלא ידוע ששלח אותה לאמצע המדבר. ביינתיים, נתן משתמש בתאונה של פיטר לרווחו הפוליטי האישי. האף-בי-איי ומאט עלו על עקבותיו של סיילאר, כמו סורש, שהיומן של אביו מכיל רמזים חשובים.

A Nevada-i sivatagban Niki egy bizarr gyűrűt viselő csontvázra bukkan, mely üzenetet hordoz a számára. Nathan megpróbálja felhasználni az öccsét saját politikai karrierje érdekében, s ez már önmagában kikészíti Petert, aki eközben azért küzd, hogy megismerje a saját képességeit. Hiro - visszatérvén Tokióba - Isaac képregényét próbálja felhasználni, hogy meggyőzze Andót, higgyen neki és tartson vele a világ megmentésére. Claire romantikus éjszakája a suli-bulin váratlan fordulatot vesz. Matt a különleges képességeit latba vetve, megpróbál segíteni felkutatni a sorozatgyilkost Sylart. Mohinderék pedig hatalmas felfedezésre jutnak.

La storia di Claire con l'aitante quarterback ha un risvolto imprevedibilmente drammatico. Intanto Hiro convince il suo amico Ando che il suo destino è volare negli Stati Uniti per salvare il mondo, e Nathan sfrutta l'incidente di Peter per il suo tornaconto politico.

ピーターは自分の力を試そうと公園の遊具の上から飛ぼうとするがうまくいかない。その夜、兄で下院議員に立候補しているネイサンの支援パーティで、シモーヌと再会、彼女を好きだという気持ちを伝える。クレアは、気になっていた男の子ブロディに誘われて喜ぶが・・・。東京に戻ったヒロは、世界を救うため、アメリカへの旅にアンドウを誘う。一方モヒンダーは、サイラーの住所とカギを見つけイーデンとともに訪れる。そのアパートの隠し部屋には地図があり、父のものより多くの地点がマークされていた…。

니키는 시신을 유기하려고 사막을 파다 남편의 부하임을 표시하는 반지를 끼고 있는 유골을 발견한다. 일본에서는 아무 소식 없이 이틀간 결근했던 히로가 사무실에 나타나 안도에게 시공이동으로 5주 후의 뉴욕에 갔다 왔다고 주장한다. 안도는 히로가 술에 취한 게 틀림없다면서 믿지 않지만 히로는 자신들이 현재 주고받는 대화가 그대로 묘사되어 있는 만화책을 보여주며 미래를 바꾸기 위해 함께 뉴욕으로 가자고 한다. 한편 뉴욕에서는 다시 한 번 날아보려고 연습하지만 실패한 피터가 형과 자신이 날았던 사실의 비밀을 풀고자 시몬의 아버지를 간호하는 일을 그만둔다. 아버지가 연구하던 게 무엇이었는지 알아내려고 애쓰던 모힌더는 노트북에 감춰져 있던 작은 수첩에서 사일로의 주소와 그의 집 열쇠를 찾아낸다. 텍사스의 클레어는 원정 경기에 응원 갔다가 자신을 성폭행하려는 남학생과 몸싸움을 벌이게 되고 부러진 나무그루터기가 뒷머리에 박혀 목숨을 잃게 되고...

O interesse romântico de Claire pelo zagueiro do time toma um trágico rumo. Hiro convence seu amigo Ando, que é o destino deles ir até os EUA para salvar o mundo. Enquanto isso, Nathan usa o acidente de Peter para melhorar sua imagem política. O policial Matt Parkman, Mohinder Suresh e o FBI então no rastro do misterioso Sylar.

В бесплодных землях пустыни Невады Клэр обнаружила скелет со странным кольцом на пальце. "Ди Эл, сукин ты сын, - прошептала она, - ты действительно сделал это". Теперь можно считать, что дело сделано. Клэр энергично принимается за выполнение своей ближайшей и главной задачи: похоронить два мертвых тела, которые спрятаны в багажнике ее машины.

Hiro requiere la ayuda de su amigo Ando. Claire sufre una lesión que ella no puede curar inmediatamente. Mohinder descubre las conexiones de su padre con Sylar. Matt sufre un desvanecimiento en un bar después de ver al haitiano.

Hiro convence a su amigo de que están destinados a viajar a América para salvar el mundo.