מוניקה, צ'אנדלר ופיבי מגלים שהם יכולים להאזין מעבר לקירות לרוס וצ'רלי, ולרייצ'ל וג'ואי. שני הזוגות מחליטים להמתין ביחסים עד שרוס וג'ואי יוכלו לדבר האחד עם השני. רוס מספר לג'ואי, אך ג'ואי לא מצליח לספר לרוס.

רוס מעמיד פנים שהוא בסדר לאחר שהוא מגלה על רייצ'ל וג'ואי, ומזמין אותם אליו לארוחה עם צ'רלי, עד שהוא משתכר ומביך את כולם. מוניקה וצ'אנדלר מבררים על אימוץ אצל חברים של פיבי שאימצו, וצ'אנדלר בטעות מגלה לילד שלהם שהוא מאומץ.

ג'ואי ורייצ'ל יוצאים לדייט הראשון שלהם והכל הולך חלק, עד שהם חוזרים הביתה ומנסים להתנשק. בינתיים, רוס מקנא בשיזוף של מוניקה והולך למכון שיזוף, אבל סדרת טעויות קריטיות מצדו גורמות לו לשיזוף כהה מדי.

מסיבת יום ההולדת הראשונה של אמה מגיעה, ורייצ'ל אינה מוכנה להתחיל במסיבה עד שאמה תתעורר משנת הצהריים שלה. הבעיה היא שכל שאר האורחים צריכים להגיע גם למקומות אחרים...

מוניקה וצ'אנדלר מבקשים מג'ואי שיכתוב המלצה לסוכנות האימוץ, וג'ואי, שרוצה להישמע חכם, משתמש באופציית מילים נרדפות במחשב, עד שהמכתב הופך ללא הגיוני. איימי מגיעה לביקור ומחליטה לגור עם רוס ורייצ'ל.

רוס מועמד לקבל מלגת מחקר, רק שמי שמחליט מי יקבל את המלגה הוא ד"ר הוברט, החבר לשעבר של צ'רלי, והוא מנסה לשכנע את רוס לוותר על צ'רלי בתמורה למלגה. בינתיים, ג'ואי כועס על צ'אנדלר בגלל קלטת לאודישן.

פיבי ומייק מתלבטים אם לתרום את כספי החתונה למען ילדים. רוס מגלה שרייצ'ל פוחדת מנדנדות, ומנסה להראות לה שהן בטוחות. מוניקה וצ'אנדלר מגלים שהעובדת הסוציאלית שאחראית על תיק האימוץ שכבה עם ג'ואי, ומונעים מהם להיפגש.

מוניקה מחליטה שהיא לא מבשלת השנה את ארוחת חג ההודיה, אבל פיבי משכנעת אותה להתחרות עם עצמה ולהתעלות על הארוחה הקודמת. ג'ואי, רוס, פיבי ורייצ'ל מאחרים לארוחה מסיבות שונות, ומוניקה וצ'אנדלר לא מוכנים לתת להם לבוא לאכול.

מוניקה וצ'אנדלר טסים לאוהיו לפגוש את אריקה, בחורה בהיריון שמחפשת למסור לאימוץ, רק שהתיקים התחלפו, ואריקה בטוחה שצ'אנדלר הוא דוקטור ומוניקה היא אשת כמורה. רייצ'ל בוחרת לרוס בגדים, אבל השקיות של הקניות מתחלפות.

פיבי ורייצ'ל תופסות את צ'אנדלר נכנס לרכב עם אישה אחרת. הן בטוחות שהוא מנהל רומן ומגלות למוניקה, רק שאז מתברר שמדובר בסוכנת נדל"ן, והחברים מגלים שמוניקה וצ'אנדלר מתכוננים לרכוש בית מחוץ לעיר.

מוניקה ורייצ'ל עורכות לפיבי מסיבת רווקות, אך כשפיבי מתאכזבת שאין חשפן, הן מזעיקות חשפן ומופתעות כאשר הוא מגיע. בינתיים, גואי מופיע בשעשועון הפירמידה, ורוס וצ'אנדלר נזכרים בברית שהם כרתו בקולג'.

החתונה של פיבי ומייק מתקרבת. מוניקה מוציאה את פיבי מדעתה, והיא מפטרת אותה מתפקיד המארגנת. רוס וצ'אנדלר מגלים שאין להם תפקיד בחתונה. כאשר מתחוללת בחוץ סופת שלגים, החברים מתגייסים כדי לקיים את החתונה בכל מקרה.

פיבי מנסה ללמד את ג'ואי צרפתית לקראת אודישן. אריקה מבקרת את מוניקה וצ'אנדלר ויוצרת חששות לאחר שהיא מספרת שככל הנראה אבי התינוק הוא רוצח. רוס מסרב לשכב עם רייצ'ל שצריכה נחמה, והם מחליטים שלא לשכב יותר אף פעם.

פיבי משנה את שמה, ומייק שאינו מרוצה מהשם שפיבי בחרה משנה גם הוא את שמו. בינתיים, ג'ואי מתלווה אל מוניקה וצ'אנדלר לבית החדש ומנסה להניע אותם מלקנות אותו, אך ילדה קטנה גורמת לו להבין שעליו לוותר.

רייצ'ל מאבדת את עבודתה, אך מקבלת הצעת עבודה חדשה בפריס. רוס מנסה לגרום לבוס של רייצ'ל לשכור אותה מחדש, אבל כשהוא מצליח במשימה הוא מבין שרייצ'ל רוצה לעבור לפריס. בינתיים, הסוכנת של ג'ואי מתה, ופיבי מנסה למנוע מג'ואי לגלות.

החברים עורכים מסיבת פרידה לרייצ'ל והיא נפרדת מכולם באופן אישי חוץ מרוס, שמתרגז. הוא מתעמת עם רייצ'ל, והם מוצאים את עצמם מתנשקים בלהט. בינתיים, אריקה מגיעה לעיר עד ללידה, אבל הלידה מגיעה מוקדם מהצפוי.

לאחר שהיו ביחד בלילה, רוס מגלה שרייצ'ל עדיין רוצה לעבור לפריס. פיבי משכנעת את רוס שעליו להגיד לרייצ'ל את האמת, והשניים יוצאים אל שדה התעופה, אבל טעות קריטית מעמידה את התכנית בסכנה. אריקה יולדת ומפתיעה את מוניקה וצ'אנדלר.