Pendant que Rachel part chercher Ross à l'aéroport sans savoir qu'il revient de Chine avec sa nouvelle petite amie, Phoebe coupe les cheveux de Monica.

Alors que le lait maternel de Carol répugne les garçons, Rachel voit d'un mauvais œil la nouvelle amitié de Monica et Julie.

Quand M. Heckles meurt en léguant toutes ses affaires à Monica et Rachel, Chandler se découvre d'étranges similitudes avec ce voisin excentrique.

Phoebe accepte d'épouser un patineur artistique gay et canadien pour l'aider à obtenir sa carte verte.

Bien trop occupés à regarder les filles, Chandler et Joey en oublient le fils de Ross dont ils ont la charge.

Après une soirée arrosée, Rachel laisse un message sur le répondeur de Ross en lui dévoilant ses sentiments. Ross doit maintenant choisir entre Rachel et Julie.

Joey et Chandler tentent d'aider Ross à choisir entre Julie et Rachel en faisant la liste des avantages et des inconvénients des deux femmes.

Dans cet épisode de Noël, Phoebe se lance à la recherche de son véritable père.

Rachel sort avec un type prénommé Russ et ne semble pas s'apercevoir qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Ross.

Pendant que Monica s'occupe du repas de mariage de l'ex de Ross et de sa femme, Rachel apprend que ses parents divorcent.

Ross s'envole pour San Diego pour rendre visite à son singe Marcel, et Joey est harcelé par un fan de son feuilleton.

Rachel et Monica se disputent l'attention de Jean-Claude Van Damme, pendant que Ross emmène Marcel visiter la ville.

En ressortant une vieille vidéo du bal de promo, les amis découvrent l'ancienne corpulence de Monica, le vieux nez de Rachel, et les véritables sentiments de Ross.

Alors que le destin finit par rattraper Ross et Rachel, Monica tombe sous le charme d'un ami de ses parents chez qui elle est en charge du buffet.

Après sa dispute avec Chandler, Joey décide de déménager. Pendant ce temps, le père de Monica découvre que sa fille sort avec son meilleur ami.

Joey songe à réemménager avec Chandler, seulement voilà, la place est prise !

Alors que Joey se vante d'écrire ses propres répliques, son personnage est victime d'une chute dans une cage d'ascenseur.

Excédé, Chandler demande à son nouveau colocataire excentrique de débarrasser le plancher, mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot.

Phoebe tombe à la renverse quand elle découvre que sa mère lui a caché un certain nombre de choses pendant son enfance.

Alors que Chandler et Ross sont violemment éjectés du Central Perk, Phoebe fait la connaissance d'un homme prétendant être son frère.

Alors qu'elle ne leur a pas parlé depuis des années, Rachel voit ses parents débarquer à la fête surprise que ses amis lui ont organisée.

Alors que son ex, officier de marine, est en permission, Phoebe attrape la varicelle.

Rachel accepte d'être témoin au mariage de son ex, Monica et Richard songent à l'avenir, et Joey tente de répéter son nouveau rôle.