Ross conta uma fantasia sua para Rachel que inclui um certo personagem de Guerra nas Estrelas.

Numa corrida contra o tempo, Ross tenta encontrar trajes de gala para a turma ir a uma festa beneficente no museu.

Depois de acabar o namoro com Richard, Monica começa a preparar geleias e pensa em fazer inseminação artificial.

Ross entra em pânico ao ver o filho com uma boneca Barbie. Phoebe se passa pelo agente de Joey e lhe consegue bons papéis.

O meio-irmão de Phoebe faz uma visita, e eles têm problemas para se relacionar.

Monica compra uma cama nova do futuro ex-marido de Janice, mas o modelo errado é entregue.

Monica compra uma cama nova do ex-futuro-marido de Janice, mas o modelo errado é entregue

Joey e Monica veem Janice beijando o ex-marido.

A turma joga uma partida de futebol americano no Dia de Ação de Graças.

Rachel pede demissão quando Gunther diz que ela precisa fazer o treinamento de novo.

Chandler fica bêbado e beija uma das irmãs de Joey, mas não consegue se lembrar qual delas.

Ross acha que Rachel está flertando com o novo colega de trabalho e fica com ciúmes.

A força de vontade de Monica é testada quando ela se depara com Richard numa locadora de vídeo.

Phoebe reencontra com sua ex-parceira musical. O novo trabalho de Rachel atrapalha o relacionamento com Ross.

Ross busca consolo numa festa depois de uma briga com Rachel e acaba nos braços de outra mulher.

Quando Rachel descobre que Ross dormiu com Chloe, ela decide terminar com ele.

Um solitário Ross visita Carol quando Rachel vai esquiar com alguns amigos.

Phoebe não gosta quando seu irmão quer se casar com uma mulher com o dobro de sua idade. Uma fita de hipnose faz Chandler agir como uma mulher.

Rachel tem o primeiro namorado desde que terminou com Ross. Monica sai com Pete, embora não se sinta atraída por ele.

Joey pensa ter encontrado o verdadeiro amor. Rachel tem problemas quando sua chefe namora Chandler. Monica herda uma casa de bonecas.

Pete compra um restaurante, e Monica precisa decidir se aceita a oferta de emprego. Joey e Chandler adotam um pato e um pintinho.

Ross acha que o namorado de Rachel é louco. Joey se apaixona por Kate, mas ela aceita uma oferta de trabalho em Los Angeles.

Ross percebe uma coisa estranha crescendo nas nádegas. Phoebe está dividida entre dois homens. O namorado de Monica a surpreende, evitando o pedido de casamento.

Para tristeza de Monica, Pete planeja ser um lutador profissional. Phoebe marca um encontro para Ross com uma mulher que era careca.

A turma vai à praia. Phoebe encontra um amigo da família com ligações com o passado da família. Ross descobre que Rachel ainda o ama.