Enquanto se preparam para deixar o hotel do casamento, Monica e Phoebe especulam sobre quem pode ser o pai do bebê que Rachel está esperando

Parece que todos sabem quem é o pai do bebê que Rachel está esperando, exceto o próprio pai: Ross.

Ross e Rachel tentam explicar como foram para a cama juntos seis semanas antes, mas a conversa logo se torna uma discussão.

Ross fica horrorizado ao descobrir que Rachel vai sair com um belo ator, ainda mais estando grávida de seu filho.

Na festa de Halloween de Monica, Phoebe se sente atraída por Eric, o amigável noivo de sua irmã gêmea Ursula

Ross fica feliz ao saber que Rachel, grávida, quer se mudar para um apartamento só dela. Phoebe fica extasiada quando Eric a escolhe em vez de sua irmã gêmea Ursula.

O pai de Rachel tem pavio curto, e ela está com medo de contar que está grávida de Ross. Monica se sente culpada por não deixar Chandler fazer uma despedida de solteiro.

Monica convida Will, seu amigo do colegial, para o jantar de Ação de Graças sem saber que ele não gosta de Rachel.

Chandler fica bravo quando Monica gasta uma fortuna em um par de botas pretas. Phoebe tenta conhecer Sting.

Ross fica preocupado quando sua nova namorada Mona quer enviar cartões de Natal com uma foto de ambos.

Para preparar Joey para um grande encontro no dia seguinte, a animada Rachel concorda em sair com ele em uma noitada.

Enquanto Joey se sente atormentado por seu amor secreto por Rachel, Monica acha que ele está interessado em Phoebe.

Joey percebe que seus sentimentos por Rachel estão excluindo Ross das alegrias de esperar um filho. Chandler está obcecado com o armário trancado de Monica.

Monica prepara um Dia dos Namorados especial para Chandler, mas ele fica chocado demais para curtir o momento após acidentalmente assistir à fita de vídeo errada.

Joey se sente culpado e acaba confessando a Ross seu amor por Rachel. O novo namorado de Phoebe tem uma personalidade muito parecida com a de Monica.

Sentindo-se constrangido após revelar seus sentimentos a Rachel, Joey evita encontrá-la. Phoebe acha que logo conhecerá o homem dos seus sonhos.

Monica precisa fazer um brinde na festa de 35 anos de casamento de seus pais. Jack e Judy pedem que Ross e Rachel finjam estar casados durante a festa.

Joey fica maravilhado ao ver seu nome sendo usado em um jogo de palavras cruzadas sobre novelas, mas está hesitante em deixar a revista escrever uma matéria sobre ele.

Rachel entra em pânico durante uma festa em homenagem ao seu bebê ao perceber que não está preparada para ter um filho.

Monica tenta mudar a opinião de um crítico gastronômico. Nervoso com uma entrevista de emprego importante, Chandler recebe conselhos duvidosos de Phoebe.

A gravidez de Rachel se estende por mais tempo do que o esperado, e a dor a deixa cada dia mais irritável.

Rachel aguarda em um quarto da maternidade com Ross, mas várias outras grávidas vêm e vão enquanto ela continua sofrendo as dores do parto.

Rachel dá à luz uma linda menina e beija Ross. Ambos escondem seus sentimentos e imaginam como devem agir agora.