FBI ajanı Oliva Dunham, kimsenin kurtulamadığı, düşen bir uçağın enkazında ilginç bir görüntü ile karşılaşır.

Olivia, Peter ve Dr Bishop, yabancı bir kadının doğum yaptıktan sonra garip bir şekilde ölmesini araştırırlar.

Otobüste gerçekleşen terörist saldırısından sonra Olivia, Peter ve Walter, olayın bir uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğunu düşünürler.

Ajan Dunham ve Bishops, Brooklyn’deki bir şantiyede patlama sonrası ortaya çıkan garip bir cismi araştırmaya başlarlar.

Ajan Dunham, Dr Bishop ve Peter bir binanın asansörünün düşmesi sonucu pek çok kişinin hayatını kaybettiği olay ile ilgili araştırma yaparlar.

Ekip, haftalarca kayıp olan ve ender görülen bir hastalığa yakalanmış kadını araştırır.

Bir FBI ajanının ölümünü araştıran Dr. Bishop, adamın göğsünü açtığında hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır.

Genç bir müzik dehası kaçırılması olayının çözümü için Walter’ın yöntemleri hoş karşılanmaz.

Ekip, kelebekler tarafından saldırıya uğradığını düşündükleri bir adamın soruşturmasını yapar.

Bir dizi gizemli banka soygunundan sonra bir duvarın içinde gömülü kalmış şüpheli bulunur.

FBI ajanı Loeb’un, David Robert Jones’u hapisten çıkarma ve Olivia'yı kaçırma planından sonra daha büyük bir tehdit ortaya çıkar.

Olivia, Peter ve Dr Bishop, bir otomobil satıcısının ölümünü araştırmak için ülkenin dört bir yanındaki benzer davaları incelerler.

Adamın biri uçağa binerken ölümcül bir dönüşüme uğrar.

Alman ajanlar, Olivia’yı kaçak mahkum David Robert Jones’la olan ilişkisi nedeniyle soruşturmaya başlarlar.

Eski bir bina yıkılmadan birkaç saniye önce, yeraltında bir süredir tek başına yaşayan gizemli bir çocuk ortaya çıkar.

Bir grup hayvan hakları savunucusu, doğada saklanmış bir laboratuvarı ararken gizemli bir şekilde öldürülürler.

Grand Central istasyonunda bir intihar olayı meydana gelirken, aynı anda Olivia da rüyasında bu olayı görür.

Olivia ve Charlie, cinayetlerin arkasındaki kişiyi yaratan bilim adamının peşine düşerler.

Ekip görünüşte kendi kendine yanan bir kadının davasını araştırırken Olivia, özel yeteneğini kullanır.

David Robert Jones, kolundan bir enerji hücresi çıkarmak için Nina Sharp’ı kaçırır.