אליינה בת ה-17 שרויה בהלם בעקבות מות הוריה. היא נמשכת אל תלמיד חדש וחתיך בשם סטפן, שמסתיר סוד אפל.

אליינה מגיעה לבית סלבטור כדי לשוחח עם סטפן אולם מוצאת שם דווקא את דיימון. דיימון חושף מידע מפתיע על עברו של סטפן.

אליינה מזמינה את סטפן ובוני לארוחה, בתקווה שייווצר ביניהם קשר, אולם הגעתם הלא צפויה של דיימון וקרוליין משבשת את הערב.

סטפן מלווה את אליינה למסיבת המייסדים של העיירה. דיימון מספר לאליינה את קורות משפחת סלבטור ומותיר אותה עם שאלות שסטפן מסרב להשיב עליהן.

סטפן מלא תקווה לגבי תוכניתו להיפטר מדיימון ומחליט לחשוף חלקים מעברו באוזני אליינה. בוני פונה לסבתה כדי לקבל ממנה עצה.

סטפן חושף באוזני אליינה את קורות משפחת סלבטור וכיצד החלה היריבות שלו עם דיימון. בהווה, דיימון משתלט על עתידה של ויקי.

היכולות של בוני מפתיעות את דיימון. אליינה מבקשת מג'רמי להפסיק להתראות עם ויקי. מאט מביא את ויקי לבית רדוף רוחות אך אירועים לא צפויים הופכים את הביקור למבעית.

המורה החדש והמסתורי להיסטוריה, אלאריק סלצמן, מעניק לג'רמי הזדמנות. דיימון מגלה לסטפן את הסיבה המדהימה שגרמה לו לחזור למיסטיק פולז.

המורה החדש והמסתורי להיסטוריה, אלאריק סלצמן, מעניק לג'רמי הזדמנות. דיימון מגלה לסטפן את הסיבה המדהימה שגרמה לו לחזור למיסטיק פולז.

כאשר השריף פורבס מספרת לדיימון על התקפה נוספת, הוא מציע לרדוף אחר הרוצח ומקבל מידע מדהים על מייסדי העיירה.

דיימון נוסע לג'ורג'יה כדי להפתיע את אהובתו מן העבר, ברי, ולגייס את עזרתה. בינתיים, סטפן חושף רמז מקפיא דם לגבי העבר.

דיימון וג׳וזפה, אביו של סטפן, חושפים סודות נוספים של משפחת סלבטור. הדייט של בוני עם בן לא עולה יפה.

ג'רמי מזמין את אנה למסיבה ביער. סטפן, דיימון ואליינה פועלים יחד עם בוני וסבתה כדי לפתוח את הקבר, ומה שמתגלה לעיניהם מדהים אותם.

השריף פורבס מבקשת מדיימון להשתתף במכירה פומבית של דייטים עם רווקים שמתקיימת לצרכי גיוס כספים.

אנה מביאה עמה אורח מפתיע לביקור אצל דיימון. אליינה וסטפן יוצאים לדייט כפול מביך עם קרוליין ומאט.

סטפן נאלץ לקבל החלטה מפחידה. מאט מקווה שאמו תישאר. לאחר שהרכב של קרוליין מתקלקל, היא נתקלת בתגלית מדהימה.

סטפן מפגין במסיבה מצב רוח רע באופן חריג. הניסיון של דיימון לברר מדוע דודה של אליינה, ג'ון גילברט, שב לעיירה, משתבש.

אליינה מתמודדת נגד קרוליין בתחרות יופי. השחקנית ספנסר לוק מופיעה בפרק זה בתור אחת מהמתמודדות. ג'ון גילברט מנסה להרתיע את דיימון.

אליינה מגלה מה קרה בעת המהפך של דיימון וסטפן. עימות קשה מתרחש בין פרל לג'ון גילברט. הקשר בין ג'רמי לאנה מתהדק.

איזבל חוזרת לעיירה ומדהימה את אלאריק בגישה שלה ובדרישתה שיארגן פגישה בינה לבין אליינה.

דיימון ואלאריק מנסים למנוע מג'ון גילברט להוציא אל הפועל תוכנית שתחולל תוהו ובוהו, הרס וקטל בחגיגות יום המייסדים.