Elena Gilbert och hennes bror Jeremy försöker komma över deras föräldrars bortgång. Elena är populär bland sina vänner och har högsta betyg i det mesta men har svårt för att dölja sorgen.

Elena åker till Salvatore huset för att prata med Stefan men stöter istället på Damon som ger henne en inblick i Stefans förflutna. Vicki åter minns attacken.

Elena bjuder Stefan och Bonnie på middag i hopp om att de ska fatta tycke för varandra men kvällen förstörs när Damon och Caroline plötsligt dyker upp.

Stefan tar med Elena till stadens årliga fest. Väl där berättar Damon för Elena om Salvatore familjen och Elena fylls omedelbart av tvekan och frågor som hon vill ställa Stefan.

Stefan har förtroende för sin plan att göra sig av med Damon och bestämmer sig för att dela med sig av sitt förflutna till Elena.

I tillbakablickar avslöjar Stefan för Elena hela Salvatores familjehistoria bland annat hur hans tvist med Damon startade. I nutiden tar Damon kontroll över Vickis framtid.

Bonnie överraskar Damon med sina förmågor och Elena ber Jeremy att sluta träffa Vicki. I hopp om att uppmuntra Vicki tar Matt med henne till skolans spökhus men kvällen går inte som planerat...

Stefan får ett överraskningsbesök av hans gamla klasskamrat Lexi och Caroline försöker få tillbaka Damons medalj från Bonnie.

Jeremy blir positivt överraskad av den nya mystiska historieläraren, Alaric Saltzman och Damon berättar för Stefan varför han bestämde sig för att återvända till Mystic Falls.

När Sheriffen Forbes berättar för Damon att det skett ännu en attack erbjuder han sig att leta upp mördaren. Han får senare reda på skakande information om familjerna som grundade staden.

Damon reser till Goergia för att träffa förra älskarinnan Bree. Stefan försöker hjälpa Bonnie att övervinna sina rädslor och erkänna sin styrka och Jeremy träffar en tjej som heter Anna.

Damon, Elena och Stefan går på skoldansen med 50-talstema där Damon får träffa Alaric. Stefan och Damon försöker lista ut vem den nya vampyrer i stan är och Stefan ger Elena smycken fyllda med Vervain som ska skydda henne och hennes familj.

Genom tillbakablickar minns Stefan och Damon händelser från förr som bland annat innefattar deras pappa, Guiseppe Salvatore. Elena hjälper Stefan och Damon att hitta en dagbok som en gång tillhörde en släkting till Elena.

Stefan hjälper Elena och Bonnie från fara och Jeremy frågar Anna om hon vill gå på en fest i skogen. Stefan, Damon och Elena hjälper Boonie och Grams att öppna en grav och blir chockade över deras upptäckt.

Matt och Caroline får sig en överraskning när Matts mamma plötsligt dyker upp i Mystic Falls. Elena och Stefan är oroliga över Damons plötsligt positiva beteende och Alaric upptäcker något från sitt förflutna.

Anna tar med sig en otippad gäst och hälsar på Damon. Elena och Stefan går på en obekväm dubbeldejt med Caroline och Matt.

Stefan tvingas ta ett otäckt beslut och Matt hoppas på att hans mamma ska stanna. Carolines bil har kollapsat och hon gör en fasansfull upptäckt som kommer att skrämma livet på hela stan.

För en gång skull är Stefan på festhumör. Samtidigt försöker Damon att lista ut varför Elenas morbror John Gilbert har återvänt.

Elena får veta hur Damon och Stefan blev vampyrer. Pearl ryker ihop med John Gilbert och Jeremy och Anna lär känna varandra bättre.

När Isobel återvänder hem förvånas Alaric över att hon är så positiv. Hon kan inte vänta på att få träffa Elena.

Folk är på festhumör och det grejas och fixas till firandet av stadens jubileum. Trots att Damon och Alaric försöker hindra Johnathan Gilbert lyckas han sätta sin plan i verket och förstöra festligheterna.