凯若琳终于下定决心告诉马特自己是吸血鬼的事情了，马特知道真相后落荒而逃，他不能接受凯若琳是吸血鬼的事实。艾琳娜的母亲伊泽贝尔之前致力于吸血鬼的研究，结果她过于沉迷其中，她找到达蒙让达蒙帮自己转化。转化成吸血鬼后伊泽贝尔便假装自杀离开了瀑布镇。伊泽贝尔让约翰把自己带到艾琳娜的家中，她表示自己有一些与克劳斯有关的事情要说。伊泽贝尔告诉艾琳娜很爱她，而且她一直在暗中保护艾琳娜，对此艾琳娜并不知情，所以她才会对伊泽贝尔充满了误会。伊泽贝尔还表示，她给艾琳娜准备了一个安全屋，那里除非艾琳娜的同意任何吸血鬼都不能进去，包括她。她让艾琳娜到那里避难。但事实上，这都是伊泽贝尔的谎言，她和凯瑟琳是一伙的，为了保护凯瑟琳，她利用约翰找到了艾琳娜。伊泽贝尔和克劳斯做了交易，她把艾琳娜和月光石交给他，他重新赐予凯瑟琳自由。为了获得自由，凯瑟琳也决定再次背叛斯特凡和达蒙了。 伊泽贝尔因为珍娜和阿拉里克约会产生了嫉妒，她找到阿拉里克告诉他自己爱过他，当初为了不让他太过难过，自己用了意念让他离开自己。看着阿拉里克迷茫的眼神，伊泽贝尔觉得心满意足。马特一直对妹妹薇姬的死无法释怀，他知道自己的妹妹是被吸血鬼害死的，这也是他没有办法接受凯若琳是吸血鬼的事实。马特找到利兹，他要看薇姬死时的资料，利兹威胁要逮捕他并把他带回了家。凯若琳一直在找马特，但是马特却不接她的电话。凯若琳回到家中看到了马特，马特告诉她自己没有跟她的妈妈说她是吸血鬼的事情，作为交换他想知道薇姬的死因，凯若琳却不知道从何说起。艾琳娜和斯特凡最后还是选择了相信伊泽贝尔，但伊泽贝尔却在公开场合袭击了约翰，斯特凡意识到他们上当了。伊泽贝尔其实也骗了凯瑟琳，她直接联系上了克劳斯。伊泽贝尔把凯瑟琳给弄昏了，她带着艾琳娜去了自己的墓碑前。在自己的墓碑前，伊泽贝尔告诉艾琳娜这是自己父母为了不让别人怀疑她的死才给她设立的。她还告诉艾琳娜自己让她失望了，说完这些伊泽贝尔就把日光戒指给取了下来。她被克劳斯威胁，为了女儿，她选择了死。艾琳娜终于知道了母亲的心意，同时她也永远地失去了母亲，她很难过。

Elena i Alaric se vydávají za Johnem, protože Jenna je z Isobelina nečekaného příjezdu rozrušená. Stefan a Damon si uvědomí, že mají tajnou zbraň.

Elena en Alaric halen uit naar John wanneer Jenna ondersteboven is van het bezoek van Isobel. Stefan en Damon beseffen dat ze een nieuw geheim wapen in handen hebben.

Elena and Alaric both lash out at John when Isobel’s unexpected arrival leaves Jenna devastated. Bonnie works with Damon and Jeremy to find the spell they’ll need to harness her ancestors’ power. A heartbroken Caroline doesn’t know what to do about Matt. Stefan and Damon realize they have a new secret weapon.

Elena et Alaric s'en prennent à John, car le retour inattendu d'Isobel bouleverse Jenna. Celle-ci était la seule à ignorer qu'elle était vivante. Bonnie collabore avec Damon et Jeremy pour trouver le sort qui lui permettra de maîtriser les pouvoirs de ses ancêtres. Après avoir appris l'identité de Caroline, Matt a pris la fuite. Quant à Stefan et Damon, ils prennent conscience qu'ils possèdent une arme secrète. Katherine leur affirme qu'elle souhaite garder le secret sur le retour d'Isobel et s'allier avec Elena pour tuer Klaus...

Elena und Alaric schlagen beide auf John ein, als Isobels unerwartete Ankunft Jenna am Boden zerstört zurücklässt. Bonnie arbeitet mit Damon und Jeremy zusammen, um den Zauber zu finden, den sie brauchen, um die Macht ihrer Vorfahren zu nutzen. Eine Caroline mit gebrochenem Herzen weiß nicht, was sie mit Matt machen soll. Stefan und Damon erkennen, dass sie eine neue Geheimwaffe haben.

אליינה ואלאריק מתפרצים על ג'ון כאשר הגעתה הבלתי צפויה של איזבל מטלטלת את ג'נה. סטפן ודיימון קולטים שיש להם נשק סודי חדש.

エレナの家を訪ねたイザベル。エレナを救うためにクラウスを捜していたが消息は掴めなかったと言う。一方デイモンとボニーとジェレミーはマーティン家でグリモワールを回収し、虐殺された魔女たちの魔力をつなげる呪文を見つける。

이소벨의 급작스런 도착으로 제나가 충격을 받자 엘레나와 알라릭은 존에게 화를 낸다. 스테판과 데이먼은 자신들에게 새로운 비밀 무기가 생긴 걸 알게 된다.

Elena i Alaric rzucają się na Johna, kiedy niespodziewanie przybywa Isobel, pozostawiając Jennę w zdruzgotaniu. Bonnie pracuje z Damonem oraz Jeremym, aby odznaleźć zaklęcie, które potrzebują do zaczerpnięcia mocy z jej przodków. Zrozpaczona Caroline nie wie co zrobić z Mattem. Stefan i Damon zdają sobie sprawę, że mają nową sekretną broń.

Elena e Alaric caem em cima de John quando Isobel retorna inesperadamente deixando Jenna arrasada.

Elena și Alaric se înfurie pe John atunci când apariția neașteptată a lui Isobel o lasă pe Jenna devastată. Stefan și Damon realizează că au parte de o nouă armă secretă.

Дженна раскрывает тайну Аларика, Джон и Изабель предлагают Елене защиту, а Бонни получает новые знания. Кэролайн пытается найти Мэтта, Аларика навещает бывшая супруга, а Бонни знакомится с духами предков. Изабель заключает соглашение с Кэтрин и показывает Елене частичку своего прошлого. Мэтт делает непростой выбор, Джон признает свою ошибку, а братья заполучают секретное оружие. Кэтрин ждет встреча со старым знакомым, но теперь он скрывается под чужой личиной.

Elena y Alaric se enfrentan a John cuando la inesperada llegada de Isobel deja a Jenna destrozada. Stefan y Damon se dan cuenta de que tienen una nueva arma secreta.

Isobels oväntade besök är förkrossande för Jenna, vilket gör Elena och Alaric arga på John. Den hjärtekrossade Caroline vet inte alls vad hon ska ta sig till med Matt. På annat håll visar sig Stefan och Damon ha ett nytt hemligt vapen.

Isobel'in (konuk oyuncu MIA KIRSHNER) beklenmedik gelişi Jenna'nın harap olmasına sebep olunca Alaric ve Elena John'u (konuk oyuncu DAVID ANDERS) karşılarına alır. Bonnie, atalarının gücünü kullanabilmek için gerekli büyüyü bulabilmek adına Damon ve Jeremy ile birlikte hareket eder. Kalbi kırılmış olan Caroline, Matt konusunda ne yapacağını bilememektedir. Stefan ve Damon ise yeni bir gizli sil...