卡罗琳因为达蒙的血活了过来，但是又被凯瑟琳所杀，从此变成了真正的吸血鬼。凯瑟琳要卡罗琳替自己转告斯特凡兄弟，游戏开始了。艾琳娜对达蒙的所作所为耿耿于怀，斯特凡给了杰里米对付达蒙的东西，防止他再次被杀害。泰勒的父亲去世后，他的母亲卡罗尔成为代理镇长。她准备在镇上安排自己的势力，首选就是达蒙。梅森开始每天训练泰勒，让他学会控制自己的力量。卡罗琳发现自己变成吸血鬼后惶惶不可终日，她在一次愤怒中吸了护士的血。达蒙认为泰勒的家族一定异于人类，否则镇长也不会对装置有反应。梅森在泰勒家中寻找月光石，但泰勒也不知道在哪。镇上举办嘉年华，斯特凡和梅森进行扳手腕大赛，但是有着吸血鬼力量的斯特凡居然不是梅森的对手，这引起了达蒙的注意。斯特凡和达蒙怀疑泰勒家族的来历，并打算试探他。卡罗琳变成吸血鬼后，渐渐记起了达蒙利用她的事，她找到达蒙警告他不许再催眠自己，然后转达了凯瑟琳的话。马特觉得卡罗琳变得有些失控，他误以为卡罗琳开始讨厌自己。达蒙想杀了卡罗琳，但是被斯特凡和艾琳娜阻拦。斯特凡发现卡罗琳吸人血的事，他明白这是凯瑟琳的阴谋。卡罗琳后悔自己吸血，达蒙准备杀她时艾琳娜挡在了前面。邦妮不敢相信自己的朋友变成了这样，卡罗琳难过的大哭，她认为所有人都会恨她。斯特凡帮助卡罗琳控制情绪，邦妮迁怒于达蒙，她想用火烧死达蒙，幸亏艾琳娜及时阻拦。深夜，卡罗尔同意帮梅森寻找月光石，但其实是被泰勒藏了起来。马特找到卡罗琳，表明了自己爱她的决心，两人拥吻。斯特凡带着艾琳娜做摩天轮，无论前路怎样，他们决定珍惜这一刻。

Když zmatená Caroline opouští nemocnici a na karnevalu v Mystic Falls se znovu setkává se svými přáteli, chce Damon jednat, ale Stefan a Elena brání Caroline.

Als een verwarde en wanhopige Caroline het ziekenhuis verlaat en haar vrienden opzoekt op de kermis van Mystic Falls, wil Damon onmiddellijk maatregelen treffen.

When a confused and desperate Caroline leaves the hospital and joins her friends at the Mystic Falls Carnival, Damon wants to take immediate action, but Stefan and Elena come to Caroline’s defense. Matt is completely mystified by Caroline’s behavior, but still tries to tell her about his feelings for her.. Damon has suspicions about Tyler’s Uncle Mason and uses Tyler’s volatile personality in an attempt to get Mason to reveal his secret. Upset with everything going on around her, Bonnie takes her anger out on Damon.

Caroline herää nälkäisenä sairaalassa ja veripussin jälkeen valitsee yöhoitajan uhrikseen. Stefan puolestaan auttaa Jeremya. L. J. Smithin samannimiseen kirjasarjaan perustuva amerikkalainen fantasia-kauhusarja seuraa Stefan Salvatoreen, ikiaikaiseen vampyyriin, rakastuvan Elena Gilbertin elämää fiktiivisessä Mystic Fallsin kaupungissa.

Après avoir été agressée dans sa chambre d'hôpital, Caroline se réveille en sursaut, tenaillée par la faim. Elle demande à l'infirmière de nuit de lui donner à manger mais celle-ci la renvoie se coucher. Caroline se sent étrangement attirée par une poche de sang. Elle la boit avidement. Plus tard, à la fête foraine, Elena s'interroge avec Bonnie sur son double venu du passé, Katherine. Au lycée, Stefan donne un bracelet à Jeremy qui doit le protéger et l'empêcher d'être hypnotisé. Elena les rejoint. Elle espère que la fête fera oublier à Jeremy les récents événements et qu'on ne parlera plus ni de vampires ni de Damon. Mais Stefan est inquiet. L'arrivée de Katherine a en effet particulièrement ébranlé Damon...

Als eine verwirrte und verzweifelte Caroline das Krankenhaus verlässt und sich zu ihren Freunden zum Karneval in Mystic Falls gesellt, will Damon sofort handeln, aber Stefan und Elena kommen Caroline zur Hilfe. Matt ist von Carolines Verhalten völlig verwirrt, versucht aber dennoch, ihr seine Gefühle für sie mitzuteilen. Damon hegt Verdächtigungen gegen Tylers Onkel Mason und benutzt Tylers sprunghafte Persönlichkeit, um Mason dazu zu bringen, sein Geheimnis preiszugeben. Verärgert über alles, was um sie herum vor sich geht, lässt Bonnie ihre Wut an Damon aus.

כאשר קרוליין המבולבלת והנואשת יוצאת מבית החולים ומצטרפת לחבריה בקרנבל מיסטיק פולז, דיימון מרגיש שעליו לנקוט פעולה מיידית.

Mikor a zavart és kétségbeesett Caroline végre elhagyja a kórházat, hogy csatlakozzon barátaihoz a mystic falls-i karneválra, Damon azonnal cselekedni akar, ám Stefan és Elena Caroline védelmére kelnek. Mattet teljesen összezavarja Caroline viselkedése, de még mindig próbálja neki bevallani mit érez. Damonnak gyanússá válik Mason Lockwood, és Tyler hirtelen haragú természetét használja fel a nagybácsi titkának feltárására. A történtek miatt dühös Bonnie pedig Damonon éli ki haragját.

高校では、キャロラインの代わりにエレナとボニーがカーニバルを仕切る。ステファンはジェレミーにバーベナを渡し、ヴァンパイアの弱点を話す。タイラーの母キャロルは選挙までの間、市長を務めることになり、デイモンに委員会の先頭に立つよう依頼する。ロックウッド家の謎が気になるデイモン。

혼란스럽고 절박한 상태의 캐롤라인이 병원을 떠나 미스틱 폴스 축제에서 친구들을 만나는 동안 데이먼은 즉각적인 조치를 취하려고 한다.

Gdy zdezorientowana i zrozpaczona Caroline opuszcza szpital i dołącza do przyjaciół na Karnawale Mystic Falls, Damon chce od razu zacząć działać. Stefan i Elena stają jednak w obronie przyjaciółki. Matt nie może pojąć zachowania Caroline, ale nadal stara się jej powiedzieć o swoich uczuciach do niej. Damon ma podejrzenia, co do wuja Masona i wykorzystuje wybuchowy temperament Tylera, by wydobyć od Masona jego sekret. Wstrząśnięta wszystkim co się wokół niej dzieje, Bonnie wyładowuje swój gniew na Damonie.

Caroline, sentindo-se confusa e desesperada, junta-se ao amigos no parque de diversões de Mystic Falls depois de receber alta.

Atunci când o Catherine confuză părăsește spitalul și li se alătură prietenilor ei la carnavalul Mystic Falls, Damon vrea să acționeze, dar Stefan și Elena o apără pe Caroline.

Кэролайн старается понять, что с ней случилось, и заново познает мир. После произошедшего Елена не желает слышать никаких упоминаний о Дэймоне, а Джереми избегает откровенных разговоров с сестрой. Кэрол Локвуд предлагает Дэймону новую должность, а тот подслушивает разговор Тайлера с Мейсоном. Чтобы раскрыть тайну последнего, Дэймон инсценирует нападение, а Кэролайн открывает в себе новые способности. Тайлер требует у дяди объяснений, а Стефан учит Кэролайн самоконтролю.

Cuando Caroline, confundida, sale del hospital y se reúne con sus amigos en el Carnaval de Mystic Falls, Damon quiere tomar medidas, pero Stefan y Elena acuden en defensa de Caroline.

Efter att ha blivit utskriven från sjukhuset går Caroline till karnevalen i Mystic Falls med sina vänner. Matt försöker berätta för Caroline om sina känslor, trots att hennes beteende förvirrar honom.

Kafası karmakarışık olan çaresiz Caroline hastaneden ayrılıp Mystic Falls Karnavalındaki arkadaşlarına katılırken, Damon da hemen harekete geçmek ister ancak Stefan ve Elena Caroline'ın imdadına yetişir. Matt, Caroline'nin davranışları karşısında şaşkına dönmesine rağmen ona karşı hislerini anlatmaya çalışır. Bu sırada, Tyler'ın amcası Mason (konuk oyuncu TAYLOR KINNEY) konusunda şüpheleri olan...