Elena découvre John agonisant dans la cuisine après s´être fait poignarder. Elle appelle la police mais elle craint que son agresseur rôde encore. Inquiète, elle trouve Jeremy réveillé. Les policiers sont déjà sur les lieux lorsque Stefan rejoint Elena. Jeremy leur apprend qu'Anna lui avait donné son sang et des pilules. Pendant ce temps, à l'hôpital, Caroline ne va pas bien du tout. Liz demande de l'aide à Damon. Elle lui apprend que le maire Lockwood a été tué. Damon propose par ailleurs à Elena de donner de son sang à Caroline pour la sauver. Quand Elena lui dit ne pas se souvenir de l'avoir embrassé la veille, Damon commence à comprendre que quelque chose d'étrange lui arrive...

Après avoir été agressée dans sa chambre d'hôpital, Caroline se réveille en sursaut, tenaillée par la faim. Elle demande à l'infirmière de nuit de lui donner à manger mais celle-ci la renvoie se coucher. Caroline se sent étrangement attirée par une poche de sang. Elle la boit avidement. Plus tard, à la fête foraine, Elena s'interroge avec Bonnie sur son double venu du passé, Katherine. Au lycée, Stefan donne un bracelet à Jeremy qui doit le protéger et l'empêcher d'être hypnotisé. Elena les rejoint. Elle espère que la fête fera oublier à Jeremy les récents événements et qu'on ne parlera plus ni de vampires ni de Damon. Mais Stefan est inquiet. L'arrivée de Katherine a en effet particulièrement ébranlé Damon...

Elena, Damon et Stefan entament des recherches sur les Lockwood. Ils font appel à Alaric. Celui-ci leur apprend qu'à part les vampires, il existe également les loups-garous. Damon n'y croit pas mais cette nouvelle l'ébranle. Pendant ce temps, Tyler découvre les ruines d'une propriété des Lockwood dans la forêt. Il se rend dans le sous-sol et y prend des photos. Tyler a, en effet, trouvé là des chaînes et des traces de griffes dans la pierre. Pendant ce temps, Elena décide de partir avec Damon et Alaric à la recherche d'informations sur sa mère biologique. Stefan s'occupe quant à lui de Caroline. Celle-ci a du mal à se faire à sa nouvelle vie de vampire. Stefan demande à Bonnie de créer un anneau qui la protègerait du soleil...

Katherine parvient à prendre possession de l'esprit de Stefan et lui fait certaines révélations. Elle lui rappelle le premier bal des Fondateurs qui a été organisé, en 1864, en honneur de George Lockwood. Mais Stefan veut en savoir plus. Il met au point un subterfuge pour lui extorquer des informations et comprendre enfin pourquoi elle est revenue à Mystic Falls. Tyler est lui aussi à la recherche d'informations. Il veut savoir s'il peut se changer en loup-garou, mais Mason refuse de lui apporter des éléments de réponse. Damon, quant à lui, est bien décidé à démasquer Mason. Il profite d'un barbecue organisé par Jenna pour y parvenir. Mais ses tactiques s'effondrent et risquent de lui valoir de sérieux ennuis...

Elena s'est retrouvée face à son double venu du passé, Katherine Pierce, dont le retour avait été provoqué par son oncle John. La parfaite ressemblance qu'il y a entre elles ne manque pas de troubler Elena. De son côté, Tyler en apprend enfin plus sur la famille Lockwood et la malédiction qui la frappe. Pendant ce temps, Elena a une idée pour contrer Katherine. Elle fait semblant de se disputer avec Stefan. Par ailleurs, alors qu'Elena tente de tenir éloigné Jeremy de tous ces événements, le garçon se lie d'amitié avec Tyler. Il découvre une mystérieuse pierre chez les Lockwood. Mason est, quant à lui, parvenu à tendre un piège aux frères Salvatore. Caroline et Elena sont sur leurs traces...

Jenna commence à avoir des doutes sur le petit jeu auquel se livrent depuis un moment Stefan et Elena. Tous deux feignent en effet de se disputer pour induire Katherine en erreur mais Jenna n'est pas dupe. Par ailleurs, Caroline passe du temps avec sa mère. Après qu'elle lui a révélé son secret, la jeune fille devenue vampire tente de renouer des liens avec sa mère. De son côté, Bonnie parvient à localiser la pierre de lune. Mais Stefan est pris dans un terrible piège. Il est coincé au fond d'un puits rempli de verveine...

Katherine menace Caroline et exige que les frères Salvatore lui rendent la pierre de lune. Stefan et Damon, soutenus par Bonnie, Jeremy et Alaric, tombent d'accord pour attendre le bal masqué de Mystic Falls avant de lancer leur attaque contre Katherine et s'en débarrasser définitivement. Alors qu'Elena reste chez elle pour s'occuper de Jenna, Katherine usurpe son identité et se rend au bal, accompagnée de Lucy, une sorcière. Le duo réussit alors à ensorceler Elena. Pendant ce temps, Tyler tue accidentellement une amie et Caroline assiste à sa transformation...

Stefan et Damon se portent au secours d'Elena. Jeremy aide Bonnie, épuisée par le lancement d'un puissant sortilège, et Caroline tente d'apaiser Tyler...

En Bulgarie, en 1490, la jeune Katrova Petrova donne naissance à une petite fille. Elle demande à tenir son bébé, mais son père emmène l'enfant, affirmant qu'elle a apporté suffisamment de honte à sa famille. De nos jours, à Mystic Falls, Elena manque les cours pour se rendre au cimetière, où elle offre à Katherine une bouteille de sang, en échange de la vérité sur les doubles et la malédiction de Petrova. Katherine révèle qu'en 1490, elle a été exilée de Bulgarie, pour avoir donné naissance à un enfant illégitime. C'est en Angleterre, où elle a trouvé refuge, qu'elle a pris le nom de Katherine Pierce...

Stefan et Damon envisagent d'aller récupérer la pierre de lune pour lever la malédiction. Elena demande à Rose de la mener chez Slater, ce qui pourra l'aider à retrouver Klaus, mais elles le découvrent mort. Pendant ce temps, Caroline et Tyler, voyant la nouvelle lune approcher, explorent la tombe se trouvant sous la propriété des Lockwood. Ils découvrent le journal de Mason et les vidéos de ses transformations. Bonnie s'apprête à annuler le sortilège protégeant la tombe et temporairement neutraliser Katherine, le temps que Stefan puisse s'emparer de la pierre, mais Jeremy les devance...

La pleine lune approche et Caroline aide Tyler à se préparer pour sa transformation. Elle reste à ses côtés jusqu'à ce qu'il se montre agressif. Avant de subir sa transformation, Tyler essaie de joindre son oncle, Mason. Dans la tombe, Katherine tente Stefan, qui lui demande de prouver qu'il y a du bon en elle. Bonnie, elle, cherche l'aide de Luka pour détruire la pierre de lune, ou du moins la rendre inutilisable afin qu'elle ne fasse plus d'autres dégâts. Par ailleurs, Elena demande à Bonnie de l'aider à faire sortir Stefan...

Stefan pense deviner ce que prévoit Elena. Il contacte Isobel et John Gilbert pour en apprendre davantage sur Klaus. Mordue par un loup-garou, Rose voit sa santé se détériorer. Damon la confie aux bons soins d'Elena et cherche à entrer en contact avec Jules, espérant que celle-ci pourra lui révéler un remède pour son amie. De leur côté, Caroline et Matt s'avouent leur sentiments respectifs...

Johnathan est de retour à Mystic Falls, ce qui déplaît à Elena, Jenna et Damon. Tandis que Stefan tente de prouver à Tyler qu'ils peuvent être amis, ou du moins vivre en paix malgré leurs différends, Jules réunit sa meute de loups garous. Ensemble, ils prennent Caroline en otage. Tyler questionne Caroline à propos de la mort de son oncle, Mason, et lui dit que les frères Salvatore sont des vampires. Caroline lui avoue être au courant depuis le début, ce qui le met hors de lui. De son côté, Jeremy tente de réconforter Bonnie après sa conversation perturbante avec Jonas...

Stefan et Elena partent en week-end dans une maison au bord d'un lac appartenant aux Gilbert mais ne réalisent pas qu'ils ont été suivis. Jules révèle à Tyler la malédiction de la lune et du soleil en omettant un détail. Damon se rend à une réunion de la société historique de Mystic Falls, afin de trouver des réponses auprès d'Elijah, mais celui-ci ne révèle rien. Quant à Jenna, elle craint qu'Alaric ne soit pas honnête envers elle...

Toujours dans la maison au bord du lac, Elena lit le journal intime de son ancêtre, John Gilbert, et en apprend un peu plus sur les Salvatore. Elle découvre notamment que John et sa famille ont été tués par Stefan Salvatore, alors qu'ils pensaient s'être débarrassés de tous les vampires en brûlant l'église. Stefan lui explique alors qu'à l'époque, il était bien pire que Damon. Pour éliminer Elijah sans qu'il ne se méfie, Damon l'invite à dîner, en compagnie de Jenna, Alaric et Andie. Mais une information de dernière minute conduit Damon à modifier ses plans. De son côté, Jeremy retrouve Bonnie au restaurant...

Le sort dont Katherine était victime est enfin levé, et elle cherche à prouver sa bonne volonté à son entourage. Stefan demande à Bonnie d'arranger leur relation avec les Martin, mais ceux-ci ne souhaitent pas faire affaire avec les deux frères. Alors que Luka pénètre chez les Salvatore et tente de ramener Elijah à la vie, Damon l'attaque. De son côté, Caroline révèle à Matt qu'elle est un vampire...

Elena et Alaric s'en prennent à John, car le retour inattendu d'Isobel bouleverse Jenna. Celle-ci était la seule à ignorer qu'elle était vivante. Bonnie collabore avec Damon et Jeremy pour trouver le sort qui lui permettra de maîtriser les pouvoirs de ses ancêtres. Après avoir appris l'identité de Caroline, Matt a pris la fuite. Quant à Stefan et Damon, ils prennent conscience qu'ils possèdent une arme secrète. Katherine leur affirme qu'elle souhaite garder le secret sur le retour d'Isobel et s'allier avec Elena pour tuer Klaus...

Une soirée dansante sur le thème des années 60 est prévue au lycée. Elena et Bonnie décident de s'y rendre, malgré la menace qui plane. Klaus s'est emparé du corps d'Alaric pour mieux détourner l'attention. Elena devient seule et unique propriétaire de la maison des Salvatore et peut donc, si elle le souhaite, en refuser l'entrée. Caroline pense avoir effacé la mémoire de Matt, mais celui-ci se souvient de tout...

Elena parvient à ramener doucement Elijah à la vie en retirant la dague de son corps. Stefan et Damon comprennent alors qu'Elena a décidé de faire confiance au vampire. Celui-ci avoue à Elena que Klaus est son frère, et que la malédiction de la lune et du soleil n'existe pas. De son côté, Klaus utilise le corps d'Alaric pour s'introduire chez Jenna. Elena se voit contrainte de révéler toute la vérité à la jeune femme, mais Jenna se sent trahie...

Damon est déterminé à empêcher Klaus de mettre son plan à exécution et à protéger Elena. Son frère n'est pas d'accord sur la manière de défendre la jeune femme. Un appel de sa mère pousse Tyler à revenir à Mystic Falls. Le jeune homme se retrouve pris bien malgré lui dans les événements qui ont lieu alors que la pleine lune approche. De leur côté, Stefan et Elena ensemble une belle journée passent, redoutant que ce soit la dernière. La jeune femme ne veut pas devenir un vampire...

Alors que la pleine lune arrive, Elena tente de se préparer pour contrecarrer les plans de Klaus. Sa vie et celle de Jenna sont en très grand danger. Leurs familles et amis cherchent à les sauver par tous les moyens possibles et à éliminer Klaus, mais les événements prennent rapidement une tournure dramatique. De son côté, Tyler est confronté à sa deuxième transformation en loup-garou...

Alors que Mystic Falls accueille une projection en plein air du film « Autant en emporte le vent », Damon mêle ses souvenirs de Katherine en 1864 à la réalité avec Elena. De son côté, Stefan paie le prix fort pour avoir voulu éviter une tragédie, tandis que le shérif Forbes fait une grave erreur en tentant de protéger ses ouailles. Plusieurs vies se retrouvent à présent en danger à cause d'un rituel étrange...