Connor se dostane do Grills, kde vězní April, Matta a Jeremyho. Napíše Damonovi, Stefanovi a Tylerovi. Tyler zalarmuje hybridy a hodlají vzít Grills útokem. Damon a Stefan se neshodnou na taktice. K vyřešení nepřispívá ani Elena. Shane pomáhá Bonnie s blokem. Klaus je v Itálii, kde hledá meč Lovce, který je pomůckou k rozluštění tetování. Hayley se pohádá s Caroline.

康纳从克劳斯手里逃了出来，他和那个女巫讲座的教授是一伙的，他们之间有协议。康纳帮教授杀吸血鬼，等到他身上的标志完全长成后教授就会告诉他这个纹身的意义。艾琳娜对自己身上的转变感到绝望和愤怒，她都想要死了，但是只要一想到还没有成年的杰里，她就只能再继续坚持。斯特凡却因为治愈的武器而看到了希望，因为克劳斯让他不要把这件事情说出去，否则就拒绝和他合作，斯特凡只能对大家保密。如果越多人知道这把剑的事情，就会有越多的人争抢，所以克劳斯再三威胁斯特凡。因为丽贝卡的背叛，克劳斯杀了她，把她封在了棺材里。艾琳娜没有告诉斯特凡自己已经对血成瘾的事情，因为斯特凡不接自己的电话，达蒙只能去找艾琳娜。但是斯特凡也没有接艾琳娜的电话，艾琳娜和达蒙意识到应该是出事了。康纳挟持了杰里，他去找了马特。康纳用马特的手机给大家发了短信，他告诉大家自己手上有人质，如果在日落之前，他们不来见他，他就要杀了杰里。 邦妮是教授计划中很重要的一环，他希望能用一种很友好的方式操控邦妮。教授一直在接近邦妮，但是邦妮却浑然不觉，还接受了教授对自己的催眠。为了救人，大家兵分两路，艾琳娜要去救人，达蒙觉得她不够格。艾琳娜用行动证明这些日子斯特凡对自己的训练没有白费，达蒙便让她行动了。经过商量，斯特凡和艾琳娜决定从地下隧道到康纳所在的地方，打他个措手不及。斯特凡告诉达蒙克劳斯也要加入这个行动，达蒙对斯特凡和克劳斯合作很不满，为了让行动更好地进行，斯特凡用麻药放倒了达蒙。艾琳娜要跟着斯特凡一起去，斯特凡让艾琳娜留下来。艾琳娜很激动，她放心不下杰里，斯特凡劝服了她，他让艾琳娜相信自己一定会把杰里平安带出来。艾琳娜妥协了。凯若琳去找泰勒的时候发现了狼女海丽，海丽的挑选和嫉妒让凯若琳立刻意识到泰勒有事情瞒着自己。斯特凡要和康纳做交易，这激怒了康纳，康纳表示自己从来不和吸血鬼做交易。安琳娜还是出现了，她趁着康纳分神之际制服了康纳，但是康纳的子弹还是射中了杰里，杰里受伤了。为了救杰里，艾琳娜给杰里喝了自己的血，杰里也知道艾琳娜变成吸血鬼的事情了。杰里告诉艾琳娜自己是吸血鬼猎人的一员，这一点达蒙和斯特凡早就知道了。为了保护杰里，失控的艾琳娜杀了康纳，对此艾琳娜自责不已，她也因此和斯特凡产生了间隙。

스테판과 클라우스는 코너 때문에 생긴 위험을 방지하려고 불편한 동맹 관계를 맺는다. 한편 코너는 제레미, 맷, 에이프릴을 인질로 잡는다.

סטפן וקלאוס כורתים ברית בלב חצוי, כדי לנסות להתמודד עם הסכנה שנוצרה כתוצאה ממעשיו של קונור. קונור שובה את ג'רמי, מאט ואפריל.

Stefan et Klaus forment une alliance afin de contrer Connor, qui menace Mystic Falls. Ce dernier a déjà pris en otages Jeremy, Matt et April. Une fois de plus, les frères Salvatore n'arrivent pas à s'entendre sur la façon de procéder : c'est donc Klaus qui tranche en envoyant un de ses hybrides. Le professeur Shane travaille avec Bonnie afin que la jeune sorcière puisse se débarrasser de la culpabilité qui la ronge...

イタリアで剣を発掘中のクラウスは、ステファンに逃亡したコナーの生け捕りを命じる。一方、コナーはミスティック・フォールズに戻り、ダイナーでジェレミーと居合わせたマットとエイプリルを人質に取り、ヴァンパイアたちを呼び出す。

Stefan and Klaus form an uneasy alliance to try and contain the danger that Connor has unleashed on the town. When Connor takes Jeremy, Matt and April hostage at the Grill, Stefan and Damon have a serious disagreement about the best course of action, and Elena is again caught between the two brothers. The situation quickly turns violent when Klaus sends one of his hybrids, Dean to stand up to Connor. Caroline is surprised to find Hayley at the Lockwood mansion. Meanwhile, Professor Shane works with Bonnie to help her get past her fear and guilt.

Stefan en Klaus vormen een lastig bondgenootschap om het gevaar te beperken dat Connor in de stad heeft ontketend.

Stefan i Klaus zawierają niepewne przymierze aby spróbować powstrzymać niebezpieczeństwo, które pojawiło się w miasteczku przez Connora. Gdy Connor w Mystic Grill bierze Jeremy’ego, Matta i April jako zakładników to Stefan i Damon poważnie kłócą się na temat najlepszego przebiegu wydarzeń, a Elena znowu rozdarta jest między braćmi. Sytuacja szybko staje się gwałtowna gdy Klaus wysyła jedną ze swoich hybryd aby postawił się Connorowi. Caroline zaskakuje to, że natrafia na Hayley w rezydencji Lockwoodów. W tym samym czasie profesor Shane współpracuje z Bonnie aby pomóc jej przezwyciężyć strach i poczucie winy.

Stefan e Klaus formam uma aliança pouco estável para tentar conter o perigo que Connor desencadeou na cidade. O caçador de vampiros aprisiona Jeremy, Matt e April no restaurante Grill.

Stefan și Klaus formează o alianță fragilă pentru a încerca să oprească pericolul reprezentat de Connor. Între timp, profesorul Shane lucrează cu Bonnie pentru a o ajuta pe aceasta să treacă peste fricile și vinovăția legate de trecut.

Охотник возвращается к своему покровителю, а Джереми ждет неприятная встреча. В поисках брата Дэймон навещает Елену, а охотник берет заложников. Новый приятель Бонни обещает помощь в восстановлении ее магических сил, Дэймон разрабатывает план для освобождения заложников, а Елена настаивает на своем участии в его задумке. Кэролайн узнает о тайных отношениях Тайлера, Стефан предлагает охотнику совершить обмен, а Елена узнает о новой способности Джереми. Бонни преодолевает себя, Елена решает проблему городского масштаба, а Джереми старается обезопасить Эйприл.

Stefan y Klaus protegen la ciudad del ataque de Connor, quien tiene como rehenes a Jeremy y Mat. Mientras tanto, el profesor Shane trabaja con Bonnie para ayudarla a superar el miedo y la culpa.

Stefan und Klaus bilden ein unbehagliches Bündnis, um zu versuchen, die Gefahr einzudämmen, die Connor auf die Stadt losgelassen hat. Als Connor Jeremy, Matt und April im Grill als Geiseln nimmt, haben Stefan und Damon eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit über die beste Vorgehensweise, und Elena gerät erneut zwischen die beiden Brüder. Die Situation wird schnell gewalttätig, als Klaus einen seiner Hybriden, Dean, schickt, um sich gegen Connor zu stellen. Caroline ist überrascht, Hayley in der Lockwood-Villa vorzufinden. In der Zwischenzeit arbeitet Professor Shane mit Bonnie zusammen, um ihr zu helfen, ihre Angst und Schuld zu überwinden.

Stefan és Klaus kénytelen összefogni, hogy visszatartsák azt a fenyegetést, amit Connor a városra szabadított. Mikor Connor a Grillben túszul ejti Mattet, Aprilt és Jeremit, Stefan és Damon nem tud közös nevezőre jutni abban, hogy miként oldják meg a helyzetet és Elena ismét két tűz közé kerül.