里克得知乔复活的真相后非常失落，但还是决定帮助进入乔身体的吸血鬼恢复记忆。莉莉打算举办派以庆祝朱利安复活，邀请了达蒙与斯特凡等人，并迷魂了周边小镇的居民参加，邦尼担心朋友安危也决定参加。达蒙想六个月后杀死朱利安以此让莉莉更伤心，而斯特凡说他今晚就会动手。乔突然流鼻血咳嗽，卡罗琳用自己的血给她喝却没有用，瓦莱丽说这是因为人类的身体不足以承受吸血鬼的灵魂，乔正在分解并很快就会死亡。马特设计弄晕了达蒙并带走邦尼，斯特凡只身前去刺杀朱利安，他将朱利安丢进燃烧的壁炉却被莉莉救下，醒来达蒙也赶到了。愤怒的朱利安要杀了他们，莉莉阻止了朱利安。进入乔身体的吸血鬼即将死亡，里克与她告别，并感谢她给他这次与乔道别的机会。马特与邦尼在学校教室发现了许多被迷魂的人吊着盐水聚集在一起。瓦莱丽观看里克婚礼爆炸后的视屏，听到巫师团所念的咒语，发现他们是在救双子巫师的下一代，觉得里克的孩子还活着。达蒙很愤怒并好奇斯特凡为什么要插手杀死朱利安，斯特凡将朱利安杀死他和瓦莱丽的孩子之事告诉了达蒙，他想里克让朱利安死。瓦莱丽觉得双子巫师团是将乔肚子里的孩子转移了，用里克的血在地图上使用定位魔法寻找里克的孩子。达蒙与斯特交心相谈，两人都为孩子的事情感到伤感，达蒙决定随时帮助斯特凡杀死朱利安。莉莉质问朱利安为何突然暴怒，朱利安觉得莉莉不再和以前一样了，不应该在意达蒙和斯特凡，莉莉告诉他自己不想自己的孩子死，觉得朱利安对此有意见的话他们俩之间有了问题，朱利安告诉莉莉他是因为不在的那些日子才会变成这样，莉莉心软相信了他，让他保证不会再有这样的事情发生，大家要一起努力共存。里克的血流出地图在卡罗琳的面前燃烧，瓦莱丽发现孩子在卡罗琳的身体里。

Lily geeft een diner om de vrede te vieren, maar sommige gasten liggen nog met elkaar overhoop. Damon en Stefan zijn het oneens. Bonnies toekomst komt als een schok.

After being reunited with her former love Julian, Lily hosts a dinner party to introduce him to Damon and Stefan and to declare peace between her family of Heretics and the residents of Mystic Falls. Damon and Stefan find themselves at an impasse when they realize they have differing views on how to handle Julian's arrival. At the party, Bonnie and Matt uncover a strange mystery involving some unsuspecting residents, while a devastating revelation causes Alaric to reach his breaking point.

Lily et les hérétiques organisent une fête au manoir des Salvatore, Stefan et Damon étant les invités. Bonnie arrive avec Enzo et elle essaie de rendre Lily jalouse. Valérie explique que Jo étant humain et une âme de vampire dans son corps n'est pas compatible et donc elle est mourante. Retour au manoir avec Stefan qui a l'intention de tuer Julian mais sa tentative échoue. Valérie découvre que les jumeaux que Jo attendait sont encore en vie mais à l'intérieur de Caroline.

Nach der Wiedervereinigung mit ihrer früheren Liebe Julian veranstaltet Lily eine Dinnerparty, um ihm Damon und Stefan vorzustellen und den Frieden zwischen ihrer Ketzerfamilie und den Bewohnern von Mystic Falls zu erklären. Damon und Stefan befinden sich in einer Sackgasse, als ihnen klar wird, dass sie unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie sie mit Julians Ankunft umgehen sollen. Auf der Party decken Bonnie und Matt ein seltsames Geheimnis auf, in das einige ahnungslose Bewohner verwickelt sind, während eine verheerende Enthüllung Alaric an die Grenze seiner Belastbarkeit bringt.

הסעודה החגיגית של לילי אמנם אמורה לחגוג את השלום אולם חלק מהאורחים עדיין שרויים במצב של מלחמה. דיימון וסטפן מתעמתים. העתיד של בוני מפתיע מאוד.

L'episodio inizia con Stefan che sogna come sarebbe stata la sua vita se fosse diventato padre, immaginando di avere un figlio di nome Jacob al quale insegna a cacciare, poi però si sveglia e Caroline, che era andata a trovarlo, gli chiede perché ora Valerie vive con loro, lui risponde che ha bisogno di protezione perché quando Julian, appena risorto, scoprirà che Valerie ha cercato di bruciare il suo corpo, proverà a ucciderla. Julian, più felice che mai per la sua resurrezione, affronta Beau in un duello di scherma, poi arriva Lily che lo informa della festa che questa sera si terrà nella tenuta di famiglia, lei e gli Eretici invitano pure Damon, Stefan, Matt, Bonnie e Enzo all'evento nella speranza di stringere una tregua.

かつての恋人・ジュリアンと再会したリリーは、彼をデイモンとステファンに紹介するため、また異端者たちと町の住民を和解させるために晩餐会を開く。しかし、デイモンたちはジュリアンにどう接するかで悩んでいた。

릴리는 화평을 축하하는 파티를 열지만 일부 손님 간의 불화는 여전하다. 데이먼과 스테판의 사이는 삐걱거리고, 보니의 충격적인 미래가 공개된다.

Spokój podczas imprezy organizowanej przez Lily przerywa kłótnia Damona i Stefana. Bonnie czeka szokująca przyszłość.

Após um reencontro com seu antigo amor, Julian, Lily o apresenta para os filhos e sela a paz entre Hereges e moradores de Mystic Falls. Damon e Stefan divergem sobre Julian.

Lily organizează o întâlnire față-n față între Julian, Damon și Stefan, pentru ca pacea să fie declarată între familia de eretici și localnicii din Mystic Falls.

Джулиан привыкает быть живым и постепенно осваивается в Мистик Фолс. Чтобы отпраздновать его возвращение, Лили решает устроить грандиозную вечеринку, призванную обозначить конец распрям между ней и ее детьми. Но проблема в том, что ее дети уже взрослые и накрепко сформировали свои взгляды на мир и отношение к Джулиану, пусть даже они с ним еще не знакомы. Не согласны они, пожалуй, лишь в одном: Дэймон хочет прикончить Джулиана спустя полгода, в то время как Стефан намерен разделаться с ним как можно быстрее.

Lily organiza un encuentro entre Julian, Damon y Stefan para declarar la paz entre su familia de Herejes y los residentes de Mystic Falls.