Stefan odkrywa, że siła, która wyszła z krypty w Zbrojowni opętała Damona. Caroline i Alaric zrobią wszystko, by chronić braci.

Gdy Alaric odkrywa w Zbrojowni tajemniczą wskazówkę, Stefan, Bonnie i Caroline ruszają na ratunek starej znajomej, którą chcą dopaść Damon i Enzo.

Alaric analizuje relikt, który może pomóc uwolnić Enzo i Damona spod wpływu Sybil. Bonnie zostaje wciągnięta do śmiertelnie niebezpiecznej gry.

Opętany Damon wyrusza na poszukiwanie potężnego talizmanu. Tymczasem Alaric i Stefan poznają wstrząsającą prawdę o mocach Sybil.

Stefan staje przed trudnym wyborem w miarę, jak wieczne potępienie Damona robi się coraz bardziej prawdopodobne. Matt usiłuje rozszyfrować serię zagadkowych wiadomości.

Enzo jest bezsilny wobec brutalnych działań Sybil. Zmusza to Stefana do podjęcia dramatycznego wyboru. Caroline musi działać bardzo szybko, by uratować bliźniaczki.

Caroline i Stefan marzą o spokojnych świętach w miłej atmosferze, jednak niespodziewani goście mogą zmienić ich wigilijny wieczór w prawdziwy koszmar

Podczas gdy Stefan i Damon poszukują nowych ofiar dla Cade’a, Sybil bierze grupę uczniów jako zakładników, aby zmusić Caroline do odnalezienia potężnego artefaktu.

Zbliża się dzień wyborów królowej piękności Mystic Falls. Stefan ulega nieposkromionej żądzy krwi. Sybil prowokuje Damona za pomocą wizji z Eleną w roli głównej.

Sybil zamyka Damona w jego własnym umyśle, do którego przenikają Caroline i Bonnie. Stefan grozi zniszczeniem miasteczka Mystic Falls.

Cade stawia Damonowi ultimatum, które naraża Caroline na niebezpieczeństwo, podczas gdy Bonnie i Enzo wywożą dzwon w bezpieczne miejsce poza Mystic Falls.

Alaric i Matt chcą zatrzymać pamiętnik, który może być śmiertelnie niebezpieczny dla Cade'a. Damon opracowuje odważny plan pomocy Stefanowi.

Damon i Alaric zawierają z dawnym wrogiem układ dający szansę na zgładzenie Cade’a i ocalenie Eleny. Stefan musi zapłacić za okrucieństwa, których kiedyś się dopuścił.

Damon i Stefan chcą za wszelką cenę ochronić Elenę, knują więc ryzykowny plan, aby raz na zawsze pozbyć się Cade’a, a przy okazji także piekła.

Caroline i Stefan postanawiają wykorzystać własny ślub, aby zastawić pułapkę na dawną przeciwniczkę, która wyłoniła się z piekieł i zagraża bezpieczeństwu Mystic Falls.

Los Mystic Falls — a także Eleny — wydaje się być przesądzony. Damon i Stefan stawiają czoła swojemu najgroźniejszemu wrogowi.