Joonas Kwak saapuu tapaamaan Mauri myyrää ja he kuulevat laulua ja näkevät kaupungin sievimmän ankan Annan. Joonaksella menee pupu pöksyyn. Aamupesulla käydessään Joonas kuulee Annan taas laulavan ja tekee perusteellisemman pesun. Hän lähtee tapaamaan Annaa. Valitettavasti hänellä on pari kilpaikosijaa, joiden välienselvittelyn aikana Joonas tutustuu tarkemmin Annaan. Viimein syntyy 7 kaunista munaa, joita Mauri on tullut katsomaan. Valitettavasti läheisessä puussa istuu korppikotka ja eräällä grynderillä on ajatuksena rakentaa alueesta huvipuisto. Kotka saa yhden munan, jonka Joonas saa kyllä takaisin. Anna antaa läksytyksen, joka keskeytyy kun munan sisällys karkaa tiehensä. Pienokainen saa nimekseen Alfred Jonokus Kwak. Pian muutkin sisarukset syntyvät.

Grynderi on saapunut joukkoineen rakentamaan huvipuistoa. Siten he tuhoavat Joonaksen perheen kodin. Mauri ehdottaa muuttoa rauhallisempaan paikkaan.

Joonaksen perhe muuttaa Maurin avustuksella hänen isoisänsä luokse. Alfred lähtee omille teilleen ja Mauri lähtee perään perheen jatkaessa matkaa. He joutuvat onnettomuuteenn ja kuolevat. Alfred jää yksin Maurin kanssa.

On Alfredin 1-vuotis syntymäpäivä ja ystävät saapuu juhlimaan. Maurin lahjana on viedä kaikki kuninkaan linnaan. Metsästysretkellä oleva kuningas luulee heidän bussiaan uroshirveksi, joka pääsee karkuun. Linnassa he pääsevät käymään mm. linnan aarrekammiossa. Alfred huomaa Hannu Harakan kadonneen ja samalla on kadonnut myös upea rubiini aarrekammiosta. Valitettavasti Alfredia epäillään rubiinin varastamisesta.

Kuningas yrittää saapua linnaan, mutta laskusilta on ylhäällä. Kuningas aikoo pitää oikeudenkäynnin seuraavana päivänä ja Hannukin on kateissa. Mauri on varma Alfredin syyttömyydestä, eikä pääse tapaamaan häntä tuomarin luvasta huolimatta. Hannu Harakka ilmaantuu ja tunnustaa Alfredille syyllisyytensä. Alfred pyytää hiiriltä apua. Mauri yrittää tuoda ruokaa Alfredille, mutta katin takia joutuu itse tyrmään. Ainoa mahdollisuus olisi paljastaa Hannu Harakka, mutta Alfred ei tahdo.

Oikeudenkäynnissä Alfred ei suostu paljastamaan syyllistä ja juuri kun tuomari pitelee kiiltävää rubiinia, lentää Hannu Harakka ottamaan sen. Alfred pääsee irti kahleistaan ja saa Hannun kiinni. Hän pääsee vapaaksi.

Mauri herättää Alfredin uuteen koulupäivään. On jopa satanut lunta. Naapurin lapset korpin johdolla heittelee Mauria lumipalloilla ja sekös Mauria suututtaa. Samat lapset kiusaavat Alfredia koulumatkalla ja Alfred joutuu tappeluun. Koulussa kerrotaan kylän historiasta ja Alfred vaipuu unelmiin.

Koulun jälkeen Alfred haastaa korpin kaksintaisteluun. Alfredille selviää, että korpilla onkin keltainen nokka mustan sijaan. Korppia hävettää. Hän mustaa nokkansa vanhan kaivon luona ja pelästyy ja tipahtaa kaivoon. Alfred lähtee pelastamaan korppia, mutta putoaa itse kaivoon. Samanaikaisesti ilkeä Karski Katti vainuaa jotain. Alfred yrittää kiivetä pois vanhasta kaivosta ja Mauri alkaa huolestua. Korppi tunnustaa hänen äitinsä olleen mustarastas ja pelkää Alfredin kertovan salaisuuden kaikille. Katti lähestyy kaivoa ja näkee Alfredin ja korpin pohjalla.

Mauri huolestuu ja lähtee etsimään Alfredia ja käy koululla. Alfred jatkaa yrittämistä. Mauri jatkaa etsimistä. Katti päivystää kaivon luona ja korppi kertoo Alfredille kauhujuttuja, kuinka hänet voitaisiin karkottaa pois vain sen takia, että hän väittää Maurin olevan isänsä. Mauri näkee kaivon ja Karskin katin sen luona. Katti nostaa Alfredin ongella ylös. Mauri tulee parahiksi apuun ja johdattaa katin heikoille jäille.

Kaverit menevät sairaalaan katsomaan korppia, joka valehtelee tapahtumasta. Alfred menee katsomaan korppia.

Koulussa opettaja kertoo seuraavana päivänä alkavasta lomasta ja lähestyvästä urheilukilpailusta. Alfredkin aikoo osallistua ja harjoittelee kovasti. Hän lähtee ajamaan kilpaa Hanskin kanssa ja kumpikin kaatuu ja loukkaa itsensä. Korppi hakee Hanskille lääkettä Valtolta apteekista. Hän kuulee, että Ponzolla on jotain erikoista lääkettä. Korppi kiristää Hannu Harakkaa varastamaan Valton apteekista lääkettä. Korppi syöttää Hanskille yhden voimapillerin ja Hanski saa ihmevoimat.

Ennen kilpailua korppi antaa Hanskille pari pilleriä. Apteekissa Valto on antamassa Ponzolle lisää pillereitä ja huomaa, että osa pillereistä on kadonnut. Kilpailun avaa itse kuningas, joka on saapunut katsomaan. Hän ampuu lähtölaukauksen. Osanottajien pitää juosta lammelle, uida vastarannalle ja pyöräillä kirkolla ja juosta takaisin. Hanski voittaa kilpailun, mutta valitettavasti lääkkeellä on sivuvaikutukset.

Mauri ja Alfred saa postia. Hänet kutsutaan meripartiolaisiin. Valitettavasti Alfred on sairas ja Olli tulee käymään. Kaupunkiin tulee salainen agentti, jonka pitäisi odottaa yhteydenottoa paikalliselta agentilta, joka onkin mustekala. Hän antaa agentille ohjeet liittyä meripartiolaisiin. Siellä kaikkien tulee harjoitella tuleviin kilpailuihin. Laivalle on asennettu paikallistamisjärjestelmä, jonka avulla laiva pysyy voittajan kannoilla. Alfredia epäillään vakoojaksi ja hänet suljetaan hyttiin.

Merikissan päällystö ei usko, ettei Alfred olisi vakooja. Uusi Sonar-järjestelmä on salainen ja sillä voisi voittaa kilpailun. Alfred oli löytänyt lähetin vastaanottimen kapteenin hytin edestä ja se löydettiin hänen hallustaan, joten hän on vakooja. Alfredin ystävät eivät usko häntä vakoojaksi. Samanaikaisesti Varpusmaan kenraali käy tapaamassa paikallista agenttia Lonkeroa. Hän saa tehtäväkseen viedä Merikissaan pullollisen termiittejä. Hänen saapumisensa laivaan ei jää huomaamatta. Mutta miten käy kilpailussa?

Alfred rakentaa omaa taloa ja pian hän muuttaa omaan asuntoon. Mullabark ja Zain saapuvat kuninkaansa luokse. He etsivät mystistä pulloa, jossa asuu ilkeä henki. Kuningas on vaipumassa epätoivoon, sillä maata uhkaa onnettomuus, mikäli pulloa ei löydy. Hän kertoo pojalleen tarinan miehestä, joka löysi pullon ja päästi hengen pois, mutta juksasi hänet sinne takaisin. Alfred pitää ystävilleen tupaantuliaiset. Olli Haikara löytää antiikkiliikkeestä tupaantuliaislahjaksi pullon. Väitetään, että sen sisällä on henki. Mullabark ja Zain lähtee lentävällä matolla vesimaahan etsimään pulloa. Alfredin luona on juhlat ylimmillään.

Mullabark ja Zain tunkeutuvat antiikkiliikkeeseen ja ottavat omistajan käsittelyynsä. He saavat selville Ollin ostaneen pullon ja he lähtevät n talolle. Samanaikaisesti Alfred hyvästelee ystäviään ja ryhtyy lukemaan lahjaksi saamaansa kirjaa. Mullabark ja Zain käyvät Ollin luona "kysymässä" pulloa. Viimein he saavat selville uuden omistajan. Alfred lähtee lammelle avaamaan pulloa ja Mullabark ja Zain tunkeutuvat Alfredin taloon huomatakseen, että omistaja ja pullo on kateissa. He lähtevät lentävällä matolla etsimään, mutta kadottavat maton. Sillä välin Alfred miettii pullon sisältöä. Korppi ihmettelee Alfredin outoa käytöstä ja Alfred avaa pullon.

Alfred harjoittelee hassuja ilmeitä, sillä hän on kuullut, että kaupunkiin saapunut sirkus etsii pelleä. Alfred lähtee hakemaan töitä. Varsinainen pelle on sairas ja hänen tilalleen tarvitaan joku. Alfred saa paikan. Hän huomaa, että sali on täynnä ja hänen ystävänsäkin ovat katsomassa. Alfred hermoilee, eikä uskalla mennä areenalle. Johtajan on pakko heittää hänet areenalle. Peloissaan Alfred saa koko salin nauramaan. Samassa hirmuinen ihminen pääsee vapaaksi ja ihmistenkesyttäjä lähtee karkuun. Ihminen seuraa Alfredia areenalle ja tekee kaiken perässä ja he saavat yleisön nauramaan.

Mauri raahaa shakkipelin Alfredin luokse. Kaupungissa tapahtuu outoja. Murtovaras liikkuu öisin ja vie ihmisten kodeista jalokiviä. Tarkastaja Sherlok löytää yhdestä paikasta epäilyttäviä jalanjälkiä. Harakka syö ystäviensä kahvilassa ja haaveilee Vesimaan presidentin paikasta, mutta Vesimaa on kuningaskunta. Alfred ja Mauri ryhtyvät pelaamaan shakkia ja Korppi lähtee keikalle. Äkkiä shakkipelin valkea kuningatar puhuu Aldredille. Hän haluaa nähdä muutakin maailmaa ja Alfred lähtee näyttämään. Yhdessä he näkevät jonkun murtautumassa yhteen taloon ja törmäävät Karskiin Kattiin. Vai oliko se unta?

Alfred on varma, että hän oli shakkikuningattaren kanssa edellisenä iltana ulkona, mutta Mauri on toista mieltä. Alfred on myös varma, että hän näki korpin edellisenä iltana, mutta korppi ja Mauri ovat toista mieltä. Tarkastaja Sherlok on Karskin Katin perässä. Alfred kertoo Maurille nähneensä myös Karskin Katin, mutta kun he olivat yhdessä. Tarkastaja Sherlok tulee käymään ja kertoo kummia. Karski Katti on kertonut nähneensä edellisenä iltana Alfredin ja shakkikuningattaren. Mauri kyllä on sitä mieltä, että hän näki vain unta. Itse hän ryhtyy kuorsaamaan, kun Alfred lähtee shakkikuningattaren kanssa. He menevät korpin luokse, joka varastaa kuningattaren kruunun. Alfred lähtee hakemaan apua.

Alfred on onnessan kun on kevät. Mauri on siivotessaan löytänyt meripartiolaisten kuvan, jonka hän haluaisi palauttaa Alfredille. Tämä haluaa merille ja yhdessä he lähtevät Pauhulaan. Siellä kapteeni Tunkki ostaa vaimolleen ruusuja. Alfred ja Mauri saapuvat Pauhulaan. Kapteeni Tunkki menee tapaamaan pormestari K. Rokodiilia ja törmää Liero Lonkeroon. Tunkki on saamassa uuden hienon laivan komentoonsa. Pormestarin luokse tulee myös Hannibal, joka haluaa esitellä vielä hienomman laivan pienoismallin. Yhdessä he lähtevät juhlimaan uutta laivaa, joka on huippunykyaikainen. Laiva kaappaa kaikki mahdolliset kalat ja purkittaa ne valmiiksi jo merellä. Muuta kalastajat eivät ole iloisia. Alfred tapaa sillejä, jotka kapinoivat, sillä laiva pyytää ne kaikki. Keskusteluun ottaa osaa myös Parmesan. Hän ehdottaa pyytämään apua Saha Rauskulta. Hannibal esittelee uuden laivan pienoismallia ja Alfred lähtee etsimään Saha Rauskua.

Alfred, Mauri ja Parmesan käyvät tapaamassa Saha Rauskua ja K. Rokodiili vaimoineen haaveilee rikkaammasta elämästä. Kapteeni Tunkki menee majakkaan tapaamaan ystäväänsä. Hän on huolissaan kalastajien toimeentulosta. Saha Rausku lupaa sahata reiän laivan pohjaan heti aamulla. Alfred joutuu merihätään ja joutuu eroon muista. Hän näkee outoa unta. Kapteeni Tunkki oli pelastanut hänet. Alfred ei voi antaa kapteenin hukkua laivan mukana, joten hän lähtee pysäyttämään Saha Rauskua. Tapahtuu räjähdys satamassa. Uusi laiva tuhoutui. Saha Rausku oli porannut laivan pohjaan, jolloin oli tapahtunut räjähdys. K. Rokodiili kertoo uudesta laivasta.

Alfred saa kirjeen silleiltä, jotka tarvitsevat apua. K. Rokodiilin uusi laiva alkaa olla valmis. Alfred lähtee Maurin kanssa puhumaan kapteeni Tunkin kanssa, ettei hän ottaisi laivaa komentoonsa. Tunkki on mennyt katsomaan uutta laivaansa. Alfred ja Mauri suostuttelee Tunkkia jättämään ottamatta laivaa hallintaansa ja puhumaan myös muille kapteeneille. Tunkki lähtee kertomaan K. Rokodiili, ettei ota laivaa komentoonsa. K. Rokodiili ei ole huolissaan, sillä laiva aiotaan automatisoida. Parmesanin ideana on, että valaat voisivat tukkia laivaväylän, ettei alus pääsisi merille. Alfred ja Mauri lähtevät etelänavalle hakemaan valaita. Armeija pysäyttää heidät vakoojina ja eversti Rytinä pistää heidät tyrmään, mutta auttaa heitä yöllä karkaamaan.

Alfred ja Mauri tapaavat matkallaan lentokaloja ja lähettävät silleille terveisiä. He joutuvat myrskyyn ja joutuvat autiolle saarelle. Valitettavasti kumiveneessä on reikä. He lähtevät etsimään hedelmiä. Heitä seuraa joku. Mauri löytää oudon hedelmän, joka maistuu pahalta. Oudot avaruusoliot tuntuvat kaipaavan juuri niitä Marbo-hedelmiä. Alfred ja Mauri auttavat heitä löytämään lisää. Vastapalvelukseksi avaruusoliot lupaavat korjata veneen. Tosin maanjäristys uhkaa. Avaruusolio korjaa veneen nopeasti ja he saavat vielä avaruusmuonaa ja pääsevät ajoissa pakoon.

Alfred ja Mauri lähestyvät etelänapaa. Tunkki tapaa pormestari K. Rokodiili, joka tarjoaa töitä. Etelänavalla professori von Pallas testaa kehittämäänsä puheenkääntöjärjestelmää, joka muuntaa puheen valaiden kielelle ja päinvastoin. Laite vain ei oikein tahdo toimia kunnolla. Alfred törmää mustekalaan, jolla on nälkä. Alfred tarjoaa mustekalalle avaruusmuonaa. Pian mustekala palaa ja haluaa laulaa. Valaankalastajat yrittävät saada valasta saaliikseen, mutta epäonnistuvat. Professori joukkoineen yrittää saada kojeensa kuntoon. Alfred ja Mauri saavat vieraakseen oikean tähden, joka valaisee tietä etelänavalle.

Alfred ja Mauri saapuu etelänavalle ja näkevät valaanpyyntialuksen. Heidän pitää löytää valaat ennen aluksia. Professorin laite on kunnossa. Alfred löytää valaanpyyntialuksen ja aikoo nousta laivaan. Kapteeni huomaa Alfredin, joka pääsee karkuun. Samalla valaat tulevat näkyviin. Professori laittaa kojettaan kuntoon, kun valaanpyyntialus on valaitten perässä. Alfred sabotoi laivalla ja harppuuna lähtee karkuteille, kun professori yrittää puhua valaille. Koje menee rikki ja se rikkoo äänellään valaanpyyntialuksen ja se uppoaa. Valaat pelastuvat. Professori korjaa laitteen uudelleen ja pyytää valaalta apua Alfredille. Valas suostui auttamaan.

Alfred jaksaa uiskennella, kun Mauri haluaisi kotiin. Alfredin luona Mauri on huolissaan, kun joissain maissa ei sada vettä. Yöllä Alfred näkee unta autiomaasta ja kuinka hänen on jano. Hän tapaa autiokylässä Severin. Kylässä ei ole yhtään vettä. Taivaalta tulee apujoukkoja ja maitojauhetta. Leevi Laulaja saapuu Alfredin uneen. Hän varmistaa, että apu tulee perille. Viimein saapuu sadetta, joka loppuu hyvin pian. Alfred oli sittenkin nähnyt unta. Hän haluaa järjestää maahan, jossa on vesipula. Sitä varten tarvitaan paljon rahaa. Hän on keksinyt vesiruoholeikkurin. Hän aikoo myydä niitä. Ollikin kantaa kortensa kekoon. Korppi kiinnostuu kovasti Alfredin rahoista ja Mauri saa hänet vakoilemisesta kiinni.

Kuningas Leijonamieli III ei kyllästy kuuntelemaan, kun kansalaiset huutavat hänelle eläköön. Kylpy tekee poikaa ja hän haluaa kylpyyn myös kaakaota. Valitettavasti valtakunnan raha-asiat ovat niin kuralla, ettei ole varaa ostaa kaakaota. Pitäisi lainata jostain, mutta kun valtakunta on lainannut joka puolelta niin paljon, ettei kukaan suostu enää lainaamaan. Pitää lainata Alfred J. Kwakilta. Tämä suostuu lainaamaan rahat ja odottaa rahoja takaisin kuukauden päästä ja oikein korkojen kera. Valitettavasti kuningas ei maksakaan ja heittää hänet vankilaan, mutta Alfred ystävineen ei pida ajatuksesta.

Korppi palaa matkalta ja kuulee, että Alfred on menettänyt rahat. Hän haaveilee kaappaavansa Vesimaan vallan. Hän vain tarvitsee rahaa. Hän pyytää Alfredilta lainaa, mutta tämä ei saa. Korppi suuttuu. Lakimies saapuu ja kertoo testamentista. Hän on perinyt paljon rahaa ja hän perustaa korppipuolueen, joka kasvaa ja alkaa muistuttaa yksityisarmeijaa. Hovissa aletaan huolestua. Eversti Rytinä ja Sir Ruupertti pidätetään. Alfred menee puhumaan Korpille, mutta hänet heitetään vankilaan.

Alfred heitetään vankilaan Rytinän ja Sir Ruupertin seuraan. Hän ryhtyy heti suunnittelemaan pakoa ja Ollikin heitetään vankilaan. Mauri huolestuu, kun Alfredia ei kuulu. Hän saa selville, missä Alfredia pidetään ja hän toimittaa tämän tarvitsemat tarvikkeet Iiron avulla. Alfred muistaa pian Iiron. Korppi lupaa lahjoa arkkipiispan ja kirkon puolelleen. Alfred ystävineen pääsee pakoon. He pyrkivät jokea pitkin Suurvesimaahan.

Alfred ystävineen saapuu Suurvesimaahan. Kenraali Kurnu järjestää heille tapaamisen kuninkaan kanssa. Korppi syöksee kuninkaan vallasta ja nostaa itsensä keisariksi. Myös Vesimaan kuningas on saapunut Suurvesimaahan. Alfred ystävineen päättelee, että Korpin on menetettävä rahansa, että hän kaatuisi. Siksi hänen rahojensa kätkö täytyy löytyä. Arkkipiispa saapuu, mutta Korppi ei halua ottaa häntä vastaan. Alfred palaa Vesimaahan eversti Rytinän kanssa ja he lähtevät kohti Korpin linnaa.

Korppi ja korppipuolue hakee puhdasta rotua. Alfred kohtaa hiiriystäviä ja pääsee sisälle linnaan. Hän näkee Rytinän kanssa, kuinka rahastonhoitaja vie Arkkipiispan salaiseen aarrekammioon. Korpin ruokaillessa, ruokapöytään tulee myös Napsu, joka paljastaa Korpin nokan olevan keltainen. Eikö Korppi olekaan puhdasrotuinen? Alfred tapaa taas Napsun. Hän pyytää Napsulta palvelusta ja ilmoittaa Iirolle, että tarvitaan apujoukkoja kuljettamaan rahat Suurvesimaahan. Hiiret kuljettavat rahat pihalle, josta linnut kuljettavat ne Suurvesimaahan. Korpille selviää, että kaikki rahat ovat kadonneet. Kuningas palaa takaisin ja tuo rahat mukanaan.

Professori von Pallas pyytää Alfredia käymään tutkimusasemalla. Heidän pitäisi mennä Himalajalle etsimään lumimiestä avaruusaluksella, joka hieman arveluttaa Alfredia. Perillä he joutuvat lumimyrskyyn, mutta ystävällinen lumimies Malai Dama on vienyt heidät luolaansa. Valitettavasti jotkut ikävät ihmiset suunnittelevat vuorille hiihtokeskusta. Suunnitelma pitää estää. Pankkiiri Taalavaara saapuu sihteerinsä kanssa tutustumaan paikkoihin. Alfred ystävineen pelottelee Taalavaaran seurueineen pois.