In Panama wollen Crockett und Tubbs einen großen Kokain-Deal abfangen. Die Aktion schlägt fehl und es kommt zu einem Blutbad. Die Hauptübeltäter entkommen. Die Spur führt die Cops nach New York, wo es innerhalb der Polizei eine undichte Stelle geben muss. (Text: Premiere)

Die Polizei fängt eine Drogenlieferung ab. Mit dem konfiszierten Stoff wollen Crockett und Tubbs an die Revilla-Brüder herankommen. Der fingierte Deal ist auf dem World Trade Center geplant. Das Treffen nimmt eine unerwartete Wendung. (Text: Premiere)

Zwei Polizisten werden tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Ritualmord der kubanischen Geheimreligion Santiera hin. Bei ihren Recherchen bekommen es Crockett und Tubbs mit korrupten Polizisten zu tun, die vermutlich mit der Sekte Geschäfte machen. (Text: Premiere)

Die Miami-Cops beschatten einen Drogendealer. Crockett hat dabei das Gefühl, selbst beobachtet zu werden. Tatsächlich lässt Detective Hank Weldon die Vice-Ermittler nicht aus den Augen. Er will mit ihrer Hilfe Gangster Arcaro schnappen. – Gastauftritt von Rock’n’Roll-Star Little Richard. (Text: Premiere)

Crockett und seine Kollegin Trudy verfolgen einen Drogenhändler. Es kommt zu einer Schießerei, in der Trudy den Dealer schwer verletzt. Die Polizistin steht unter Schock und landet bei ihrem Exfreund. Der lädt sie zu einer Party ein, wo Drogen konsumiert werden. (Text: Premiere)

Die junge Mutter Dorothy ist auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Mann. Morty Price bietet ihr seine Hilfe an. Doch er will ihre Lage ausnutzen. In Notwehr ersticht Dorothy ihn. Sie stiehlt Papiere, die illegale Wettgeschäfte dokumentieren. (Text: Premiere)

Tubbs ermittelt verdeckt in einem Bordell, wo er mit Dealer Silva Kontakt aufnehmen will. Der Cop lernt dabei die junge Rosella kennen. Sie ist Silva wegen ihrer Drogenabhängigkeit ergeben. (Text: Premiere)

Der Machtkampf zweier Gangsterbosse beschäftigt das Cop-Duo Crockett und Tubbs. Letzterer gerät bei seinen Recherchen in eine Voodoo-Zeremonie. Tubbs’ Identität wird aufgedeckt. Jemand verabreicht ihm eine lebensgefährliche Droge. Nur Crockett kann helfen. (Text: Premiere)

Agent Thompson soll einen fingierten Drogenhandel abwickeln. Doch bei der Übergabe werden sowohl er als auch der Dealer erschossen. Der Täter schien nur an dem Geld interessiert zu sein. Lieutnant Castillo vermutet hinter der Tat den Doppelagenten Jack Gretsky.

In ihrer Wohnung wird Odette Opfer einer Vergewaltigung. Der Täter ist der Sohn des bolivianischen Generals Arroyo. Odette nimmt ihre Anzeige bald zurück. Der General hat eine enorme Summe an ihre Mutter überwiesen, um sich Odettes Schweigen zu erkaufen.

Sonny Crockett trifft seinen alten Freund Ira Stone wieder. Dieser bittet den Miami-Cop, ihm bei der Suche nach dem „General“ zu helfen. Dieser handelt mit schlechtem Heroin. Crocketts Kollegen Switek und Tubbs versuchen, den Kontakt zum „General“ herzustellen.

Tory Rivers hat drei Peruaner beseitigt, die seine Kokaingeschäfte behinderten. Crockett und Tubbs lernen bei ihren Recherchen Showmaster Phil Mayhew kennen. Als Drogendealer getarnt machen die Cops sich an Rivers Freundin heran.

Gangsterboss Clemente möchte gegen seine Organisation aussagen. Crockett und Tubbs erfahren, dass Clemente aber nur unter einer Bedingung auspackt: Er will vorher seine Schwester Maria sprechen. Sie ist ebenfalls Teil des Zeugenschutzprogramms.

Crocketts Freundin Sarah stirbt an einer Überdosis Kokain. Ihr Bruder Timmy informiert die Miami-Cops über Sarahs Auftraggeber Charlie Glide. Die beiden stellen sich dem Gangster als Drogendealer vor. Auch Timmy ist hinter Glide her und weckt sein Misstrauen.

Staatsanwalt Richard Langley ist ein guter Freund von Crockett und Tubbs. Auf der Hochzeit seiner Tochter wird er ermordet. Langley war den Machenschaften von Jean Faber auf der Spur. Mit dessen Vertreter Laurence Thurmond hat Crockett noch eine Rechnung offen.

Nach einer Sexshow verschwindet Darstellerin Jackie mit einem Seemann. Sie kehrt nicht zurück. Also sucht ihr Partner Cat nach ihr. Dabei findet er die Leiche des Matrosen, der Opfer eines Serienmörders wurde. Die Miami-Cops ermitteln.

Interpol-Beamtin Danielle soll den amerikanischen Kollegen helfen, Gangster Sirat Bandi dingfest zu machen. Tubbs schützt unterdessen Mordzeugin Cindy. Nur knapp kann er sie vor einem Anschlag retten. Zudem kommt ihm die französische Kollegin verdächtig vor.

Crockett und Tubbs nehmen den korrupten Richter Ferguson unter die Lupe. Dieser lässt Verdächtige für äußerst niedrige Kautionssummen frei. Ferguson hat hohe Spielschulden und ist somit leicht erpressbar. Lieutenant Castillo erwirkt eine Abhörung von Fergusons Wohnung.

Im Gefängnis muss Crockett zusehen, wie sich Häftling Maroto vor seinen Augen erschießt. Crockett und Tubbs nehmen mit Drogendealer Mario Fuente undercover Kontakt auf. Dieser erzählt den Cops, dass ihn Maroto um viel Geld erleichtert hat.

Der berühmte Dichter Hector Sandoval bittet in den USA um Asyl. Da er in der Politik aktiv bleiben möchte, werden Mordanschläge befürchtet. Bald sind Sandoval Killer auf den Fersen. Die Miami-Cops neben ihn in Gewahrsam. Nun sorgt Sandovals Tochter für Unruhe.

Bei einem Überfall auf eine bolivianische Jacht erbeuten die Gangster wertvolles Kokain. Crockett und Tubbs ermitteln. Über einen Informanten kommen die Cops mit den Piraten ins Geschäft. Crockett gerät dadurch in höchste Gefahr.

Einst hatte Ricardo Tubbs ein Verhältnis mit der Tochter des Gangsters Calderone. Jetzt erfährt Tubbs, dass er Vater eines Sohnes ist. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer: Der skrupellose Calderone hat eine Million Dollar Kopfgeld auf Tubbs ausgesetzt.