Mieszkańcami miasteczka Twin Peaks w stanie Waszyngton wstrząsa wiadomość o odnalezieniu zwłok licealistki, Laury Palmer. Śledztwo prowadzi agent specjalny FBI, Dale Cooper, wspierany przez miejscowego szeryfa, Harry'ego Trumana. Tymczasem w Twin Peaks pojawia się Ronette Pulaski, licealistka napadnięta przez nieznanego sprawcę. Agent Cooper łączy obydwa zdarzenia z zabójstwem Teresy Banks, które miało miejsce rok wcześniej. [TheTVDB.com]

Audrey, córka miejscowego potentata Benjamina Horne'a, stara się zniechęcić skandynawskich kontrahentów ojca do inwestycji w projekt osiedla Ghostwood. Szeryf aresztuje chłopaka zamordowanej, Bobby'ego Briggsa. Najlepsza przyjaciółka Laury, Donna, zakochuje się w Jamesie Hurleyu, którego zmarła darzyła w tajemnicy uczuciem. Tymczasem matkę Laury niepokoi dziwna wizja. [TheTVDB.com]

Agent Cooper wprowadza się do hotelu Great Northern, który należy do Benjamina Horne'a. Bobby i Mike zostają zwolnieni z aresztu. Doktor Hayward przekazuje policji raport z sekcji zwłok Laury. Audrey i Donna przyrzekają sobie, że rozwiążą zagadkę zabójstwa koleżanki. Tymczasem matka zamordowanej ma kolejną wizję, w której widzi zabójcę córki. [TheTVDB.com]

Do miasta przyjeżdża Jerry, brat Benjamina. Obaj udają się do klubu Jednooki Jack. Tymczasem Cooper demonstruje lokalnej policji niezwykłą metodę dedukcji. Do Twin Peaks przyjeżdża patolog Albert Rosenfield. Niebawem wybucha konflikt między nim a mieszkańcami miasta. Josie dowiaduje się, że Catherine fałszuje księgi tartaku. Agent Cooper ma sen, w którym widzi zabójcę Laury Palmer. [TheTVDB.com]

Audrey przyznaje się do tego, że to ona podrzuciła Cooperowi bilecik naprowadzający go na ślad klubu Jednooki Jack. Agent próbuje przekonać szeryfa, że kluczem do rozwiązania zagadki zabójstwa Laury jest wyjaśnienie jego tajemniczego snu. Podczas pogrzebu dochodzi do kłótni, w której uczestniczą Bobby i James. Do Palmerów przyjeżdża kuzynka Maddy. [TheTVDB.com]

Sarah ma widzenie, w którym pojawia się zabójca Laury. Ten sam mężczyzna przyśnił się też Cooperowi. Agent dowiaduje się, że doktor Jacoby śledził człowieka, którego podejrzewa o zamordowanie dziewczyny. Sekcja zwłok wykazuje, że ślady na ramionach zamordowanej Laury to dziobnięcia ptaka. Cooper odnajduje gwarka należącego do Jacquesa Renault. Audrey postanawia dostać się do lokalu, w którym pracowała Palmer, aby przeprowadzić tam własne dochodzenie. [TheTVDB.com]

Shelly jest zaniepokojona zainteresowaniem policjanta Andy'ego osobą Leo. Norma mówi Edowi, że jej mąż wychodzi z więzienia. Audrey rozpoczyna pracę w sklepie ojca. Donna i James postanawiają odnaleźć zabójcę Laury. Pomaga im Maddy, która znajduje w pokoju Laury kasetę z nagraniem. Tymczasem agent Cooper o szczegółach śmierci dziewczyny próbuje dowiedzieć się od wróżki. [TheTVDB.com]

Agent Cooper liczy na pomoc gwarka w odnalezieniu zabójcy Laury. Ptak zostaje jednak zastrzelony. Donna, James i Maddy są przekonani, że mordercą dziewczyny jest doktor Jacoby. Audrey dostaje się do lokalu Jednooki Jack, w którym przebywają także agent Cooper i policjanci, obserwując gości klubu. [TheTVDB.com]